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供應鏈價格鬆動 緩步下行

November 24, 2021 PV InfoLink

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矽料價格

市場氛圍進入到更加敏感氛圍,本週矽料環節的買賣雙方仍然更多處於前期訂單的履行和交付週期,針對於新一輪訂單和價格的談判尚未全面開啟。

價格方面,緻密料均價主要仍暫時維持在每公斤269人民幣上下,國內和海外的主要矽料廠家的緻密料價格均未有明顯變化。供需方面,主要矽料廠家的生產稼動和產出情況基本維持平穩態勢,年底矽料環節新產能陸續按計劃投放,但是對市場供應量的實際增幅預計會更多集中在2022年第一季度。矽片環節的生產稼動Q4繼續維持相對較低水準,繼而對矽料的需求量也持續受到抑制。

產業各環節對於矽料價格下跌的趨勢認知雖趨同,但是矽料價格下降的幅度和速度的預期、仍然將會成為未來一段時間的主要差異。矽料主要原材料的工業矽各個料號產品價格下降幅度比較明顯,但是這部分原料價格下降對矽料價格的下降幅度能否完全轉化,買賣雙方的訴求差異較大。預計十二月上旬上游環節開啟實質性談判階段後,價格博弈的激烈程度不減。

矽片價格

矽片環節生產供應情況環比基本持穩,預計受矽片企業不同程度的庫存累積的壓力和影響,以及對市場行情的預警判斷,降低庫存跌價損失風險等因素,十一月中旬以來單晶矽片182尺寸的價格波動劇烈,其他規格如166尺寸、210尺寸等實際流通量有限,價格波動相對平緩。

雖然近期龍頭矽片企業官方價格未見明顯調整,但是182尺寸單晶矽片實際價格下跌明顯。主要市場均價跌至每片6.4人民幣上下,低價區間每片6.25-6.35人民幣也頻頻出現,一二線廠家的報價略有差異,並且體現在實際矽片價格上的方式也有不同,但是該規格整體市場價格下跌趨勢已出現。182尺寸產品因為截止目前海外吸收能力仍然有限,故美金價格更多是反應人民幣價格對應的基準和範圍。主要流通的產品厚度也正在加速朝著更薄的165μm規格切換,市場價格的下跌幅度也已經包含對不同厚度矽片價格的體現。

166尺寸產品因生產和需求的流通情況加速進入非主流區域,且海外實際供需趨於集中化,後期166尺寸美金價格將逐步取消公佈。

電池片價格

本週上游供應鏈價格小幅下探,市場觀望情緒濃厚,12月價格恐再度走低,本週僅有中小模組廠家少量採購,其中166電池片因下游模組產出下修、需求式微,預期接下來12月採購量減少,本週均價持續走跌至每瓦1.08-1.1元人民幣,低價區間下滑至每瓦1.05-1.06元人民幣,下週預期均價將來到每瓦1.05-1.06元人民幣的區間;182電池片暫時價格持穩在每瓦1.14-1.15元人民幣,然而隨著下游模組廠家後續採購量減少,加之上游端跌價趨勢顯現,下週預期均價將來到每瓦1.12-1.14元人民幣的水準;210電池片價格因採購廠家數量較少,本週並無太多成交,價格持穩在每瓦1.1-1.12元人民幣。

多晶因印度多晶需求疲軟,多數廠家無法報價,在加上跌價趨勢開始顯現,廠家較為觀望,本週價格下調至每片3.6-3.75元人民幣,考量上游多晶矽片採購不易,後續價格保守看待。

模組價格

11月底模組價格以前期簽訂訂單交付,本週交付價格小幅價格下滑,目前166單玻均價約每瓦2-2.02元人民幣,500W+單玻組件均價約每瓦2.04-2.05元人民幣,然而模組廠家基於庫存壓力,部分提前在11月中旬清售庫存,部分實際交付價格相對均價仍有每瓦1-3分錢人民幣的落差。

展望11-12月需求較為低迷,其中國內166模組因需求移轉大尺寸規格,價格下滑幅度恐將加速。而500W+模組則因整體需求無起色,12月部分大廠考量下修產出,廠家為了在低迷需求下爭搶訂單出貨,已經有廠家報以較低的價格,跌破每瓦2塊錢人民幣,預期12月價格區間有機會來到每瓦1.96-2元人民幣,其中一線廠家價格基本維穩在每瓦1.98-2元人民幣。

海外地區價格暫時穩定,跌價尚未傳導至海外。目前海外166模組因尾單交付、再加上產出與需求供應相當,後續跌價幅度較小,新單交付價格已與500W+模組價格落在相同區間。而大型專案舊訂單500W+單玻模組交付每瓦0.25-0.255元美金的水準,大型專案新訂單500W+單玻模組價格約每瓦0.28-0.285元美金。四季度落地新訂單數量不多,海外地區市場氛圍也較為觀望,部份分銷價格也開始略為鬆動,每瓦0.285-0.29元美金。

 

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