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矽料跌價幅度收窄 組件排產有所起色

December 29, 2021 PV InfoLink

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矽料價格

本週已是十二月最後一週,矽料環節買賣雙方的談判互動氛圍繼續增加,在矽料供應量穩中有增、庫存水位環比較快上升的情況下,買方具有一定議價空間和能力。截止目前,本月矽料價格博弈的初步結果來看,矽料價格從每公斤人民幣270元水準快速跌至230元水位,速度和幅度均處於加速階段。

本週繼續有部分訂單成交,但是矽料生產企業的庫存情況,預計將在短時間內產生一定差異,即個別廠家去庫存加速,另外也有個別廠家庫存持續累積的不同情況發生。買家對於矽料價格繼續下跌的預期仍較迫切,在沒有符合或貼近預期價格的水準下,簽單採買量仍將保持克制和觀望。

截止目前,矽料主要價格基本跌落至每公斤人民幣226-234元範圍,低價範圍已經跌落至每公斤人民幣207-212元範圍,後續隨著春節假期來臨,供需關係需要進一步考量和博弈。

矽片價格

單晶矽片價格182mm尺寸低價範圍繼續回升,部分二線規模廠家的更新報價幾乎接近每片人民幣5.8元的價格水準,但是一線規模廠家的主流執行價格暫時維持在每片人民幣5.7元上下。

166mm尺寸矽片由於生產供應量逐步緊縮、供應通道收窄較快,價格出現反彈,本週主要廠家的價格水平均有小幅回檔至每片人民幣4.95元的價格水準,甚至更高價格的報價也在市場中有所耳聞,長尾效應明顯。

210mm尺寸矽片由於整體供應生產厚度正在加速朝著160μm切換,實際流通的供應產品厚度也已經陸續完成切換。2022年1月起將結合市場實際流通的厚度變化趨勢,210mm尺寸公示價格將切換為160μm厚度。 隨著矽片環節去庫存加速,矽料價格暫時明晰,以及電池和模組環節的開工能力正在逐漸小幅回升,單晶矽片價格整體有望暫時持穩。

多晶矽片市場流通規格中雖然也有158.75mm、甚至極少數166mm尺寸產品,但是公示價格對應規格目前仍以157mm尺寸、175μm厚度為主, 主要來自印度的海外多晶矽片需求規格,目前以158.75mm尺寸居多,不同規格間仍有一定價差和溢價存在。

電池片價格

本週電池片廠家價格穩定,M6 交付價格受惠電池片產出減少,部分廠家提前鎖量,再加上矽片產出緊張等因素,本週持穩在每瓦1.05元的水準。電池片價格止穩的現象也連帶影響M10電池片價格,本週交付以每瓦1.07-1.08元人民幣價格的水位交付。而G12電池片也暫時穩定,主要因新一輪的訂單洽單仍在進行,本週以前期交付價格為主,落在每瓦1.01-1.05元人民幣。

展望後續,一月模組廠家排產提升,電池片開工率也受惠相應上調至60-70%的水準,電池片廠家普遍預期一月M6/M10電池片售價有望上調每瓦1-2分前人民幣,然而考量矽料跌價趨勢將帶動整體價格下調、且1-2月受到農曆年節影響需求較淡,電池端漲價動力有限。當前仍看好單晶電池片有望跟隨矽片走勢波動、維持一定的利潤水準。

多晶部分,因印度多晶需求疲軟,本週仍無新簽訂單,價格暫穩在每片3.4-3.5元人民幣。後續生產多晶電池片廠家逐漸減少僅剩中宇、南玻等廠家生產,採購埠也僅剩國內零星中型廠家及印度,因此價格有望維持穩定。

模組價格

12月下旬海內外需求已在收尾階段,本週並無太多訂單交付、執行價格以前期訂單交付為主,166 單玻價格約每瓦1.8-1.85元人民幣,500W+單玻模組價格約每瓦 1.82-1.95元人民幣,目前主流價格落在每瓦1.88-1.9元人民幣。然而供應鏈價格持續下修,當前瞭解整體主流價格500W+單玻模組約每瓦 1.81-1.87元人民幣的水準,然跌價氛圍濃厚,部分廠家1月開始的詢單報以較激進價格,部分開標也可觀察到低價每瓦1.75元人民幣的平均公示報價,也顯示廠家對於明年的價格預判分化。

目前海外地區價格暫時穩定,目前仍在海外的聖誕假期當中,本週價格尚無變化,目前166 單玻價格約每瓦0.27-0.275元美金、500W+單玻模組約每瓦 0.275-0.28 元美金。

展望1-2月需求,目前看來整體需求環比12月仍有小幅好轉,其中歐洲、印度市場相對12月需求上調、其餘市場需求相對較淡,然因模組庫存基本在11月中旬至今已銷鈉至健康水位、且春節前備貨拉動,1月模組廠家排產上調至70-80%、甚至部分垂直整合大廠預期開滿,整體相對12月上調10-20%。

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