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風能 專題分析

亞太離岸風力市場分析:南韓

September 25, 2020 Wind InfoLink

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整體再生能源發展概況

根據南韓政府的綠色新政,該國將會執行碳稅,逐步撤除對國外燃煤電廠的投資,並且積極發展再生能源,當中光伏與風力為主力,目標2050年要達到碳中和。

因應疫情,未來五年更將投入資金從約600億美元,計畫擴大至840億美元 。除此之外南韓今年ESG(環境、社會、治理)債券發行量更創下新高,超越中國,成為亞太地區發行最多永續債的國家,位居全球第五,規模達119 億美元,預料再生能源相關領域也將獲得資金挹注。

南韓未來離岸風力安裝量預估

截至2019年,南韓陸域風力安裝量1.36GW,離岸風力為124.5MW。南韓文在寅政府自2017年宣布再生能源3020計畫,目標到2030年再生能源占比從2017年的7.6%提升到20%,離岸風力安裝量要從目前的124.5MW提升到12GW,占再生能源安裝量約24% ,目標成為離岸風力安裝量世界前五名國家 。為此,南韓海事及漁業部以及產業通商資源部於今(2020)年7月共同宣布一項重要官方文件,旨在與在地居民合及漁業共存共榮的離岸風力推動計畫,除明確指出離岸風力重點發展區域,包括全羅北道西南區、全羅南道新安郡、蔚山廣域市、濟州特別自治區、仁川廣域市等地;同時,投入研究以壓低風機設備成本,2022年達到開發國產8MW離岸風機之目標,中長期則投入浮動式技術研發,預料南韓離岸風力安裝量將持續攀升。

為此,南韓海事及漁業部以及產業通商資源部於今(2020)年7月共同宣布一項重要官方文件,旨在與在地居民合及漁業共存共榮的離岸風力推動計畫,除明確指出離岸風力重點發展區域,包括全羅北道西南區、全羅南道新安郡、蔚山廣域市、濟州特別自治區、仁川廣域市等地;同時,投入研究以壓低風機設備成本,2022年達到開發國產8MW離岸風機之目標,中長期則投入浮動式技術研發,預料南韓離岸風力安裝量將持續攀升。

Wind InfoLink認為,在南韓政府於提出綠色新政後重申發展離岸風力之決心,並隨即提出周全的推動政策與措施下,有利增強國外開發商及國內本土廠商投資信心,投入南韓離岸風力市場發展,預計2030年樂觀情境安裝量超過16GW。然而,有鑑於南韓前期推動離岸風電開發時,因與在地利益關係(如:在地漁業及居民)協商及溝通未臻完善,即便多數開發商已取得開發許可,仍因居民就環境面議題的爭議或投訴,使開發商無法通過環境影響評估和施工許可,導致後續推動受阻,悲觀情境下約為12.5GW。不過,總體而言,不論是樂觀或悲觀情境,預期南韓2030年離岸風力安裝量皆會超過政府設定之12GW目標。

南韓政策與離岸風力發展概況

南韓離岸風力政策推動作法

南韓採用再生能源義務制度(RPS)推動再生能源發展,其要求發電規模達500MW以上 的電力公司(目前共有22間),需採用一定比例之再生能源電力,若有不足部分則以綠電憑證REC滿足。南韓依據不同再生能源技術類別,給予REC不同之權重,而離岸風力是所有再生能源技術中權重最高的, 依據離岸距離,加權2~3.5 倍不等。

根據海事及漁業部以及產業通商資源部於今(2020)年7月聯合宣布的「與居民及漁業共存之離岸風力發展計畫(주민과 함께하고, 수산업과 상생하는 해상풍력 발전 방안)」,南韓政府將從簡化政府場址調查及許可程序、加強居民的接受度和環境保護、透過經濟規模強化產業競爭力三大策略構面,完善國內離岸風力市場環境建構。值得留意的是,韓國有意發展離岸風機本土製造及風機供應鏈體系,並已提早佈局浮體式技術的研發,預計今年底產業通商資源部(MOTIE)將公布中央層級離岸風力開發相關法規,明年初開始公告離岸風力考慮區(Consideration Zone),有望推進離岸風電項目發展時程。

重點開發區域

根據南韓海事及漁業部以及產業通商資源部今(2020)年7月份所提出的漁業共生離岸風力推動計畫指出,南韓將針對以下重點發展區域,在地方政府的主導下,優先推動離岸風力開發項目。

(1)全羅北道西南區

今年七月,產業通商資源部(MOTIE)與全羅北道地方政府、韓電(KEPCO),韓國海洋風力發電公司簽署了「10年發展路線圖」,以促進全羅北道大型離岸風力開發,該協議中承諾將在2028年之前投入14萬億韓元(約116億美元),用以開發全羅北道Gochang和Buan水域,開發規模達2.4 GW。預計2022年為啟動年,開始第一期400MW規模建置,並於2023年展開第二期2GW規模的風場建置,兩期預期分別在2025與2028年完工。

(2)全羅南道新安郡

全羅南道地方政府正計劃對濟州-京畿-仁川的海洋空間管理計劃進行公聽會,目的為接下來推動當地離岸風力開發項目蒐集在地居民意見。盤點目前較為明朗的開發計畫中,有3.5GW是由地方政府所主導,預計2023前進入建置期;剩餘0.6GW是由民間企業主導,預計2021進入建置期,總計該地區域第一階段開發規模達4.1GW。依政府規劃,後續開發期程規劃2026年展開,第二及第三階段預期開發規模為4.1GW,然目前仍需針對該地區進行風場開發可行性評估。

(3)蔚山與東南地區

蔚山一帶是南韓重要的浮動式風力開發區域,蔚山市政府除了自行主導開發200MW離岸風場之外,今年六月也與19家專門從事及推廣離岸風力開發的公司及組織簽署MOU,當中包含Equinor、Shell、CoensHexicon、GIG、CIP-SK E&S、KFWind等公司。地方政府目前正積極投入前期風況資源調查,預計2023年開始分階段開發,之後根據第一階段運營的結果,長遠規劃東南地區4.6GW浮動式風場開發計畫。

(4)濟州、仁川與其他

濟州從離岸風力示範計畫開始推動,目前正朝向商業化規模開展。由於當地政府相當重視當地居民的接受度與漁業協商溝通,組成區議會並獨立出資成立濟州島能源公司(Jeju Energy Corporation, JEC ),以進行開發場址選定及開發廠商遴選。此外,目前南韓只有濟州道有明確規劃出專用於開發離岸風力項目的海洋能源開發區,有利於排解空間利用衝突,相對透明公開的開發程序也有助提升當地居民接受度。濟州島五個指定開發區域,開發規模預計達600MW。另外,仁川一代則聚焦於致力於在廣域市水域的開發,規模預計達600MW。

圖、南韓政府2030年前重點開發區域

國內產業發展動態

南韓離岸風力項目多採用國產風機,目前已商轉的風場採用Doosan Heavy Industries生產的風機WinDS系列,Gunsan Port - KEPRI Suction Bucket Demonstrator採用STX Windpower B.V.的風機。不同於其他國家強調能源安全、戰略需求、減碳等目標,南韓的3020計畫中發展再生能源的最主要目標 ,是創造更多在地就業機會,加上南韓本身有重工業、造船業優勢,會更強調離岸風力本土脈絡。

總結

南韓政府的綠色新政明確聚焦開發離岸風力,更設定短中長期不同目標,整個離岸風力市場預料到2030年都會持續成長。南韓的優勢在於地方政府主導離岸風力發展,有風力資源的區域大多已組成地區協議會,確保當地已有協商機制,其中蔚山市周邊更以浮動風場為特色,目標吸引浮動式風力開發商進場。

不過,南韓強調離岸風力市場本土脈絡,以濟州島為例,當地政府組成能源集團,直接擔任離岸風場開發商,也持續開發國產風機,外商進入門檻高,而REC價格波動大,也提高投資方的風險。目前南韓離岸風力裝置量約為124.5MW,當局希望2030年前要增加到12GW,還有很大成長空間,南韓產業通商省預計今年底發布離岸風力開發中央層級相關法規,可持續觀察會否有進一步鼓勵措施,或是對外資與開發商更寬鬆的訊號。

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