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風能 專題分析

亞太離岸風電市場分析: 台灣

August 30, 2021 Wind InfoLink

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整體再生能源發展概況

台灣目前正處在能源轉型階段,原先非核家園目標為 2025 年再生能源佔整體能源配比達到 20%,即 27.4 GW,但由於離岸風電容量目標從3 GW 上調至 5.7 GW,總裝置容量將上看30.2GW,太陽能仍佔大宗,目標高達 20 GW。不過自 2026 至 2035 年,台灣政府預計每一年釋放 1.5 GW 以上的離岸風電容量,10 年共計 15 GW,由此可見,台灣政府對於離岸風電的發展政策相當積極。

台灣再生能源裝置容量

台灣離岸風電開發概況

截至 2021 年 6 月,台灣離岸風電的併網容量為 128 MW。而 2020 至 2021 年原本是台灣離岸風電發展的關鍵年,經濟部最初預估 2021 年底併網容量應達 933 MW,但 2020 年起,全球受到新冠疫情影響,各地風電產業的建設、生產等都受到影響,導致施工船調度不易及關鍵零組件未能如期送達,而台灣以邊境管制政策應對疫情,影響外籍技術人員來台支援,進而導致風場進度延宕。

 近兩年併網風場

原先應於 2020 年併網的三個風場受到疫情影響,依行政契約向經濟部申請併網期限展延,分別為 109.2 MW 台電一期、320 MW 允能一期及 376 MW 海能。目前台電一期已完成風機安裝,正在進行試運轉,而允能一期的開發商達德能源已表態有意申請展延,且今年安裝量最多為160 MW,海能則正向經濟部申請二度展延,併網時間將推遲至 2022 年。

Wind InfoLink 認為,由於台電一期目前已完工,2021 年基本情境安裝容量為 109.2 MW。允能一期則是完成部分風機安裝並正進行海纜工程,然而在九月中旬後海象將逐漸惡劣影響出船,安裝進度難以超前預估的容量,最佳情況是今年完成一期二分之一的風機併聯,樂觀情境下2021年總併網量為 269.2 MW。

原預計於 2021 年完工的大彰化東南、西南風場與彰芳一期,目前看來皆無法如期併網。雖然均尚未申請展延,但前者的開發商沃旭曾在大彰化東南風場環差過關後,表示預計於 2022 年完工,且能源局對其能否於今年併網態度也相對保守;而 CIP 也未曾提出,進度超前或修改原先 2022 年中完工的聲明,承攬彰芳一期海上工程的伯威海事預計在年底前完成套管式基礎安裝與運輸工作,故風場恐怕無法於今年併網,遂將兩者預估併網時間暫定為 2022 年。

下圖是 Wind InfoLink預估台灣至 2035 年的離岸風電累積安裝量:

台灣裝置容量預測

台灣的離岸風電政策發展

第一階段:示範獎勵
台灣離岸風電發展最早始於 2012 年能源局發表的風力發電四年計畫中明訂示範獎勵計畫,規劃於 2020 年完成示範風場的設置。第一階段共有兩個示範風場: 一為由當時的開發商上緯領軍的海洋風電,於 2019 年併網正式商轉,海洋風電專案也是至今為止台灣第一座商轉中的離岸風場。另一個風場為台電的示範案場,風場總容量為 109.2 MW。

第二階段:潛力開發
經濟部能源局於 2015 年公布 36 處潛力場址,正式啟動第二階段潛力開發。開發商須針對場址進行環境影響評估,通過者才能取得參與資格。第二階段總容量達 5.5 GW,其中 3.8GW 採用遴選方式,共計 7 家開發商、10 座風場獲選,核配 3,836 MW,獲得遴選風場之開發商得採用躉購費率,但必須滿足不同時期的產業關聯性要求;其餘 1.7GW 採競標方式,2 家開發商、4 座風場得標,核配 1,664 MW,第二階段總計 14 案,總容量達 5.5 GW。

潛力開發階段風場中總容量最高者為沃旭,4 座合計高達 1.8 GW;其次是 CIP,若將與中鋼合作的中能風場一併納入計算,合計分配容量高達 900 MW,外資開發商分配容量占比高達 90%,可知在本階段的政策上,台灣相當歡迎外資開發商來台投資。

至於眾所關注的國產化要求,其目的是從產業發展的角度出發,希冀藉由開發商在風場開發的帶動下,促成台灣完整的產業生態鏈,企盼能帶動台灣未來產業轉型升級,進而在技術面或人才面往海外市場輸出。根據工業局規定,潛力場址產業國產化將分為前置期、第一階段與第二階段來進行,2021 至 2022 年的前置期要實現水下基礎、電力設備、風機及海事工程四大項目中的 10 項,2023 年進入第一階段,須滿足前置期所有項目及本階段新增項目,2024 年則進入第二階段,再增加齒輪箱、發電機、功率轉換系統、葉片等新增項目,總共需要滿足 27 項。


國產化項目

 國產化風機廠商

值得一提的是,在潛力開發階段當中,競標專案分別被北陸與沃旭拿下,其中沃旭的920 MW 已經跟台積電簽訂再生能源購電協議(CPPA),為目前全球離岸風電當中最大的企業再生能源購電協議,亦建立了台灣企業開始購買離岸風電電力的里程碑。Wind InfoLink 認為,北陸主導的海龍風場也有較高機會與企業簽訂 CPPA,並且雖然第三階段區塊開發仍以競價模式進行,但在台灣企業對於綠電有長期的需求下,預計多數將會採CPPA模式,把電賣回給台電的機會較小。

第三階段:區塊開發 
經濟部近期公告「離岸風電區塊開發容量分配作業要點」,正式定案選商規則,區塊開發從 2026 至 2035 年將釋出 15 GW。第 1 階段 2026 至 2031 年先釋出 9 GW 容量,2032 至 2035 年再釋出 6 GW 容量。預計 2022 年 8 月啟動選商,併網年度會在 2026 至 2027 年間,獲選的業者有四年的籌備時間,單一風場與相同開發商得分配之容量均以 500 MW 為上限,最高可達 600 MW。

選商機制採「先資格審查,後價格評比」,資格審查包含兩部分,首先 60% 技術能力和 40% 財務能力之平均分數需達 70 分以上;另一部分則是產業關聯面向,需滿足關鍵發展項目之落實數量達申設容量的 60%,並且加分項目應達 10 分以上。通過審查者將進行競比作業來決定分配順序,同分則參考國產化分數。

產業關聯方案的部分,將延續上階段推動的關鍵發展項目,並且呼應外界期待增加彈性機制,包含「項目彈性」及「數量彈性」。項目彈性指將現有技術在地化具有困難的項目調整為加分項目,數量彈性則指業者在關鍵發展項目支落實數量僅須達設置容量的 60%,其餘採加分機制,舉例來說,一個風場有30支風機,只要其中的18支落實產業關聯性即可通過。相較於先前草案公告,區塊開發產業關聯執行方案新增三項工程設計服務,包含風力機下部結構相關設計、海上變電站相關設計,及海纜鋪設相關設計,由原先的四大類 26 項擴增至五大類 29 項。

至於議論紛紛的競價上限規範,原草案規劃以台電最近一年石燃料平均發電成本作為投標價格上限(每度2.18元),但考量綠能成本及民間綠電交易市場成熟度等因素後,第 1 期選商投標上限價格改以每度 2.49 元,也就是潛力場址階段獲選 2025 年併聯離岸風場之競價得標價格的容量加權平均;後續採用前一期得標價格的容量加權平均作為價格上限,下限則維持每度 0 元。但如前所述,Wind InfoLink 認為這階段將以企業簽署再生能源購電協議為主。

此外,經濟部也公布了「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」,主要內容除了包含申請資格與應備文件外,亦如外界預期,公布不得開發風電的敏感海域,也就是所謂的「紅線區」。公布選址要點以後,表示即日起開放受理開發商申請第三階段案件,讓業者得以盡快準備明年的競標作業。

 
區塊開發敏感區與候選風場

台灣離岸風電的未來發展

眾多開發商目前皆表示有意願參與第三階段競標,除了原先第一、二階段就有參與的外商如沃旭、CIP、北陸能源等,亦有許多台灣開發商,如富崴能源、台泥旗下的台亞風能等。但是,隨著作業要點釋出,部分風場有修改或撤銷的必要,如英華威(InfraVest)原先劃設的六個風場均與敏感區重疊,位處北方三島的禾爾南、禾爾北與合儀風場,其場址屬於漁場的敏感區,而位於竹苗外海的鍾美、美森、鍾虔則與航線重疊。

Wind InfoLink 認為,後續開發商將加快國產化的腳步。由於第三階段申請要點公布後,安能亞太、沃旭與達德均表示有意競標 16 號、17 號風場,前兩者亦同時在競爭 11 號風場。在多方競爭及當前的選商機制的壓力下,開發商可能提出更積極的國產化比例及更激進的投標價格爭奪風場。

另外,在第三階段,關鍵發展項目的廠商將取得較大的話語權。除了台灣離岸風電供應鏈發展逐漸成熟外,因風場得標的關鍵之一為是否與在地供應鏈建立良好連結,同時,因為單一開發商的容量限制 500 MW,使開發商數量增加,避免少數開發商壟斷市場,也削減了開發商的議價能力,更有利於本土廠商向開發商談判。

因此第二階段由外商主導的局勢將可能在區塊開發階段有所改變。容量配額使得台灣民營的開發商有機會進入市場,目前已表達意願的有台泥旗下的台亞風能以及森崴能源所屬的富崴能源,兩者皆具備豐富的再生能源建設經驗,富崴能源更已承攬台電二期的工程及運維專案。此外,較擅於與在地社群及本土廠商互動協作的優勢將使台灣開發商有機會與外國開發商一搏,從而使第三階段競爭加劇。
 

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