英富霖諮詢有限公司

風能 專題分析

亞太離岸風力市場分析:日本

July 30, 2020 Wind InfoLink

CN TW EN

日本整體再生能源發展概況  

日本政府2018年公布第五次能源基本計畫,目標2030年再生能源發電占比22~24%,擴大導入再生能源,降低依賴核能發電,淘汰低效率的燃煤發電
REN21's Renewables Global Status Report(GSR) 今年度報告指出,日本2019年總再生能源安裝量(不計水力發電)全球排名第五,其中太陽能新增安裝量與總安裝量分別排名全球第四與第三,顯見國家政策支持再生能源發展。但在風力部分無論是新增安裝量,或者總安裝量,卻連全球前十名都排不上,主要原因在於風力相關推動政策及配套措施的發展起步較慢。

日本安裝的再生能源發電設備,太陽能占了約87%為最大宗,其他再生能源約占6.8%,風力占6.5%。而總共3,786MW的風力發電安裝量中,離岸風力又僅占65.6MW。

 

日本未來離岸風力安裝量預估

日本目前離岸風力安裝量僅65.6MW,不過處於環評與申請階段的容量已超過16GW。 今(2020)年6月隨著日本一般海域的第一個離岸風場五島列島開始招標,加上官方喊出每財年招標1GW口號,日本離岸風力市場在2020年下半年逐漸明朗化,帶動整體供應鏈,我們對於日本2020至2030年的離岸風力裝置量預估分為三個情境:

樂觀與普通情境下,預計2030年安裝量可達到10GW以上。

預期目前已指定為促進區域的風場,於2020至2025五年期間如期招標並部分併網完成,目前已知包括22MW的長崎五島市風場、秋田縣480MW 的能代-三種町-男鹿風場、700MW由利本莊市北側及南側風場,還有位於千葉縣 370MW的銚子市風場、位於青森縣的大型風場等。
2025至2030後五年安裝量將快速成長,因日本將持續公告其他指定促進區並分階段完工併網,加上整體市場加速發展,估計還有介於3~5GW的潛在開發量。

悲觀情境下,雖然日本經濟產業省(METI)透露每年將核准三至四個指定推廣區,與業界步調幾乎一致,但日本環評審查程序相當嚴謹且繁複,一項開發計畫審核時程要3.5~5年,亦是使得開發進度延宕的潛在風險因素。因此預期日本到2030年僅有少於8GW完工併網。 

日本政策與離岸風力發展概況

日本當局2018年通過《關於促進海上再生能源發電設備之整備海域利用法律案》,讓風場開發商透過公開招標方式,可以租借日本一般海域建立風場,營運期長達30年,因此也才打開各企業開始投資日本離岸風場的大門。 首個離岸風場五島列島在2020年6月開始招標,最低規模22MW,且為浮動式的離岸風場,將適用一度36日圓的躉購費率,其餘固定式風場,將採競價模式。日本當局於今(2020)年六月止,已公布另外四個指定區域,預計可以在2020年Q4進入招標程序。

日本離岸風力補貼政策

日本的補貼政策為固定價格買取制度(Feed-in Tariff, 以下簡稱FIT),離岸風電目前適用一度36日圓的躉購費率,為亞太地區最優惠的國家之一,補貼期間為20年。

今年開始固定式風機採FIT結合競價模式,低價得標,而浮動式仍適用一度電36日圓的躉購費率,有意鼓勵發展浮動式風力技術。

為了更與市場接軌,日本也在討論是否應該從FIT制度轉為溢價補貼FIP(Feed-in Premium)制度,政府會給予業者在電力市場售電的溢價補貼,使得這個機制與市場價格訊號連結更深,2021年3月31日前預期會檢討該制度,推測日本2023年以後招標的固定式離岸風場,會採用FIP結合競標機制。

根據2020年6月修訂的公開招標方針,風場開發商最長租借期間為30年,其中3.5到5年為環評期間、2到3年風場建設,營運時間20年,2年為除役期。

招標單位的層級 一般海域/港灣區域差異

日本將風場位置劃分為一般海域與港灣區域,前者的招標由經濟產業省(METI)及國土交通省(MLIT)統籌規劃,後者的招標則由各     縣市地方政府負責。 目前日本首個位於港灣區域的商業規模是2015年秋田縣政府招標的秋田港與能代港灣風場,案場規模合計約140MW,由丸紅株式會社為首的企業得標,今年動工,預計2022年商轉。

投資者可以關注的是一般海域風場的招標訊息。日本中央首先會決定離岸風力開發候選區域(指定促進區域)後,再提出公募佔用計畫招標,邀請開發業者提交計畫,接著透過審查及評價作業,決定風場開發業者。

沒有強烈的本土化要求 價格為決勝點

選擇業者的評價基準分為兩大部分,供應價格與事業實現性各占一半,分別為120點, 由此也可見日本離岸風場公開競標的本土化脈絡要求並不嚴苛,沒有硬性規定一定要雇用多少比例的國內勞工,或採用多少比例國產零件。價格為開發商能否得標的最重要因素,約占得標要件評分的50%(120點),另外約33%(80點)為開發商過去實際成績與計畫可行性、穩定電力供給等綜合評估。針對在地經濟、全國經濟是否有加值效果、當地漁業等衝擊,僅占得標要件評分約17%。

總結

日本在近年的再生能源政策已經針對離岸風力發展擬定目標,雖然目前離岸風力發電裝置量僅65.6MW,不過因為海岸線長與海風強的優勢,未來仍有很大發展潛力。

2020下半年日本四個離岸風場指定促進區,預計會陸續開始招標流程,採用浮動式技術的離岸風場,將適用一度36日圓的FIT費率,其餘採取固定式技術的離岸風場,則採取FIT結合競價模式。隨著政策明朗化,預料這十年日本的離岸風力招標量會持續成長。

雖然日本風場競標的本土化規範並不強,價格為開發商得標與否最主要因素,但從目前指定促進區來看,主要開發商幾乎清一色都是日本企業,顯示要進入日本開發必須具有強烈的本土脈絡。

加入我們

本文僅向訂閱者提供。立即註冊以獲取所有區域的通行證。

會員登入

帳號

密碼

忘記密碼?請按這裡

聯絡我們

InfoLink的詳細內容僅適用於訂戶。立即註冊即可無限制地訪問能源中有關生活的最清晰見解,分析和建議。

立即聯絡
© 2019 PV InfoLink. All rights reserved.   Webdesign-GRNET