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風能 專題分析

亞太離岸風電市場分析:越南

August 10, 2020 Wind InfoLink

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整體再生能源發展概況

越南能源結構以火力發電為主,2020年越南的火力發電裝置容量占比約52%,已經超越原先預期目標,雖然國內有團體呼籲政府降低火力發電占比,但今年上半年,煤炭進口仍比去年同期高53%,創下新高,總共31.5百萬噸 (mln tonne)。但隨著越南電力需求增加,包含再生能源在內,所有能源類型,都持續成長。

目前越南再生能源發電裝置容量主要都是水力,占比超過7成,其次光伏占23%,風力僅占2%。

不過,2016年修訂的第七版國家電力發展總體規劃(Power Development Plan VII, 以下簡稱PDP VII)有設定中長期的再生能源發展目標,再生能源於總發電裝置容量之占比,要從2015年的5.37%提升到2030的21%。尚處於討論階段的第八版PDP也提出優先發展再生能源的策略,將2030年再生能源裝置容量占比提高到30.8,其中以光伏(14.5%)及風能(13.8%)為主力;此外,也規劃將高碳排的燃煤發電裝置容量占比,從上一版的42.6%下修到26.9%,相對低碳排的燃氣發電裝置容量,則從14.7%提升至18.8%,顯見越南政府開始重視能源部門的減碳。

越南未來離岸風力裝置容量預估

越南離岸風力目前裝置量僅99.2MW,不過今(2020)年六月,越南當局新核可約3.1GW風力項目,多數位於越南湄公河三角洲的潮間帶/離岸風場,加上官方應會延長風電躉購(Feed-in Tariff)政策到2023年底,預估2020到2024四年間,裝置容量成長迅速,加上潮間帶風場施工不像外海離岸風場繁雜,樂觀情境2025年離岸風力裝置容量有望超過4.5GW。

根據目前的PDP VIII的討論草案,已點出傳輸電網對快速發展再生能源至關重要,而電網預計擴建的湄公河三角洲區域,與離岸風力主要發展區一致,因此可樂觀預期2025年後,湄公河西南區每年有約400MW成長動能,加上具有離岸風電潛力的東南與中南區域,到2030年離岸風力裝置容量量有望超過9.5GW。

悲觀情境下,考量電網擴建速度,加上港口、道路等其他基礎建設之限制,目前已核可的所有離岸風力項目恐來不及全數於2023年底前併網完成,保守預估2025年裝置容量約3.2GW。此外,越南當局尚未公布再生能源導入競價機制之確切時程與執行方式,若於2023年後實施可能減緩各區域未來發展速度,預估2030年裝置量僅7GW。

越南政策與離岸風力發展概況

依據越南近期的PDP VIII討論文件,2030年擬建置19GW風力發電裝置容量,占總發電裝置量的13.8%,等於要在短短十年內增加18.6GW;2045年更增加至60GW,占總發電裝置量的21.8%。

另外,今(2020)年三月,越南當局發布一篇海洋經濟戰略官方文件,明確點出三個具有離岸潛力的區域,分別為平順省(Binh Thuan)、薄寮省(Bac Lieu)以及以及金甌省(Ca Mau),隨後又在六月修訂第七版國家電力發展總體規劃(PDP VII),核可了越南工業及貿易部(MOIT)提案一共91項陸域與離岸風力計畫,合計約7GW,3.1GW項目為離岸或潮間帶風場,其中7項位於薄寮省(Bac Lieu)以及金甌省(Ca Mau);另外,也有數個潮間帶風場位於湄公河三角洲的茶榮省(Tra Vinh)與檳椥省(Ben Tre)。預期近年離岸風力將持續發展。

丹麥哥本哈根建設基金(CIP)今年七月,則和越南平順(Binh Thuan)省政府簽訂開發3.5GW裝置量離岸風力的合作備忘錄(MOU),投資資金估計達100億美元,將是越南最大的離岸風電場之一。

離岸風力潛力區示意圖

越南離岸風電補貼政策

項目類型 目前的上網電價 預期適用至2023年底前 (美元/千瓦時) 2018年前的上網電價(美元/千瓦時) 增長百分比(%)
陸域 0,085 0,078 8,97
離岸 0,098 0,078 25,64

補貼偏低 但重點加強離岸

越南的離岸風電補貼以FIT為主,目前補貼相當於9.8美分/ kWh,補助期限20年,雖然比日本與台灣在推廣期實施的FIT費率都還要低。

不過2018年公布調漲FIT費率,離岸風電成長幅度已經是高達25%,而且併網期限也從2021年延至2023,同時政府單位加速讓更多風力發電廠取得建造許可,預估還是能夠有效刺激風電產業發展。

開發商風險/供應鏈商機

目前越南商轉中的最大潮間帶/離岸風場為Bac Lieu第二期計畫,位於湄公河三角洲西南的薄寮省,主要開發商為越南建設商貿旅遊公司Cong Ly Construction Trade Tourism,有83.2MW容量,採用奇異(GE)公司風機。同樣開發商142MW的Bac Lieu第三期則在建造中。

法規健全性不足

依照越南法規,在取得PPA,讓潮間帶或離岸開發項目被列入省級的風電發展計畫 (PWPDP),提交工貿部(MOIT),經中央核可列入PDP後,始可開始建造風場。若許可皆到位,官方審核通過,風力資源評估週期只要1.5~2年就可以開始建造流程,且環評相關規範寬鬆。

目前越南共有九個省,擁有省級的風力資源開發計畫,分別為寧順省(Ninh Thuan),平順省(Binh Thuan),朔庄省 (Soc Trang), 檳椥省(Ben Tre), 茶榮省(Tra Vinh), 廣治省(Quang Tri), 金甌省(Ca Mau), 薄寮省(Bac Lieu) and 太平省(Thai Binh),意味著這些區域投資風電的政策保障相對較高。

但越南官方作業時程不明確,加上法規並未嚴格規範,簽訂PPA的越南電力公司(EVN)或其他公家機關若未履行PPA,有什麼樣的懲罰條款也未明訂,這將會是開發商較大的風險。

越南目前主力開發潮間帶風場,為風機製造商與零件相關供應鏈帶來商機,若有意進入越南市場,需考量目前越南採用的多為5MW以下的陸域風機,相關的外國風電廠商除提供風機,也提供10~20年維運服務,除了GE之外,今年截至七月,Vestas再取得位於越南薄寮省(Bac Lieu),50MW Dong Hai第二期潮間帶風場風機訂單,Dong Hai第一期計畫也採用Vestas風機,合計100MW容量,是越南目前最大潮間帶風場。這是 Vestas 在越南的第七項潮間帶風機訂單。近半年來,Vestas共取得五項潮間帶訂單。 除此之外,Vestas在越南兩處風場也有取得設計、採購、施工總承包(EPC)合約。

西門子歌美颯今年則獲得位於金甌省(Ca Mau)約75 MW Tan Thuan 潮間帶風場訂單,包含為期十年的維運合約,這是西門子歌美颯在越南的第四項潮間帶風機訂單。

日商Renova則在今年五月,與越南當地電力公司PCC1合作開發陸域風場,其他大廠進入潮間帶市場前也都有參與越南的陸域風電計畫,預料之後Renova也可能循相同模式,參與越南離岸風電開發。

總結

雖然越南目前離岸風電目前裝置量僅有99.2MW,不過今年開始預料會逐漸成長。越南當局提高再生能源與離岸風力裝置量規劃,將改變過去仰賴火力發電的能源結構。此外,今年也公布國內離岸風力潛力區,並核可約3.1GW的離岸與潮間帶能源開發項目,七月哥本哈根基金(CIP)則與平順(Binh Thuan)省政府簽訂開發3.5GW離岸風電的合作備忘錄(MOU),投資資金估計將達100億美元。

越南發展離岸風電隱憂在於政策的不確定性。而越南目前主力開發潮間帶風場,為風機製造商與零件相關供應鏈帶來商機,目前越南採用的多為5MW以下的陸域風機,預料將帶動當地相關尺寸零件、運輸等需求。

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