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風能 專題分析

越南離岸風電市場分析:國家電力計畫 PDP8 可望再增加再生能源占比

December 17, 2021 Wind InfoLink

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越南整體再生能源發展概

越南能源結構以燃煤發電為主,2020 年越南燃煤發電量占比約 53%,大型水力發電亦為主要發電來源,占越南總發電量約 26%。

Installed renewable capacity in Vietnam in 2020

2020 年越南水力以外再生能源裝置容量以太陽能居首,成長幅度高達三倍,占比約 46%,風能同 2019 年占比約 2%,其中離岸風電尚無新增裝置容量。

第八版國家電力發展計畫尚未定案 再生能源先減後增

越南於 2021 年 2 月公告第八版國家電力發展計畫(Power Development Plan, PDP8)草案,涵蓋 2021 年至 2030 年的電力規劃,及 2045 年的長期發展,工商部原預計於 2021 年 6 月定案,但相關作業仍在進行中。9 月公告的新版草案不僅降低整體裝置容量目標,還提升燃煤占比,預計 2030 年燃煤裝置容量達 40.9GW,相較於 2 月的版本燃煤占比增加約 10%,而再生能源減少約 5GW 的容量,其中離岸風電目標 2030 年達 2GW。

PDP8 Draft

在 2021 年 11 月舉辦的第 26 屆聯合國氣候變遷大會(COP26)當中,越南承諾逐步淘汰燃煤發電,更正式宣佈於 2050 年實現淨零排放。因應 COP26,越南工業和貿易部再度調整草案內容,預計 2030 年離岸風電裝置容量達 4GW。

越南未來離岸風電安裝量預估

截至 2020 年,越南離岸風場皆為潮間帶項目,累計安裝容量 99.2 MW。陸域及潮間帶風場補貼政策(Feed-in Tariff, FiT)於 2021 年 11 月到期,共 84 個風場合計約 4GW 如期完工,2021 年離岸/潮間帶風場累計安裝容量近 1GW。InfoLink 將越南 2021 年至 2030 年離岸風電安裝量進行預估並分三種情境:

Vietnam cumulative installed offshore wind capacity

基本及樂觀情境下,2030 年離岸風電裝置容量(不包括潮間帶項目)皆超過 4GW。由於近海風場施工上較離岸風場容易,2021 – 2023 年間大多數完工風場為潮間帶項目。後續越南當局可能導入再生能源競價機制,若相關規範訂定流程快速,預估 2024 年後離岸項目每年約有 500 – 600MW 的成長動能。PDP 8 草案的能源規劃距離淨零排放的承諾仍有些距離,預測政策將再調升再生能源裝置容量之目標,2030 年離岸及潮間帶項目超過 7GW,其中離岸占 4 – 5GW。

考量電網擴建效率及其他基礎建設限制等早期進入障礙,目前已經核可的項目恐無法全數如期完成,預估 2023 年躉購費率到期,離岸及潮間帶項目裝置容量約 2GW,其中離岸項目僅占 0.3GW。此外政府尚未公布再生能源競價機制的相關時程,亦將減緩發展速度,悲觀情境下2030 年離岸風電(不包括潮間帶項目)裝置容量僅約 3.5GW。

越南政策與離岸風電發展概況

PDP8 草案對離岸風電有更清晰的規劃,越南現核准及完工風場大多為潮間帶項目,當局於 PDP8 定義「離岸」為海床深度超過 20 公尺之區域,並列出了具潛力之離岸風電計畫,總裝置容量上看 59GW,其中中部、東南部有 23 個潛力案場,總裝置容量超過 44GW;西南部外海共 12 個潛力案場,總裝置容量約 15 GW。

Potential wind farms in PDP8

近期亦釋出數個風場是規劃容量超過 3GW 的超大型風場,尤其平順省有高達 5 座,所占數量最多。

陸域及近岸風力發電躉購政策已於 2021 年 11 月到期,同時越南當局已釋出新版躉購費率,離岸風電躉購政策則是延用至 2023 年 12 月。

FIT policy of onshore and nearshore wind in Vietnam

越南再生能源將導入 DPPA 購售電機制

目前越南電力市場尚未開放,發電全權集中於越南電力公司,越南擬於近期公告企業直接購售綠電的試行計畫(Pilot program for direct power purchase agreement, DPPA),將允許商業和工業組織以直接購售電合約的模式獲取再生能源(風能及太陽能項目),此試點計劃將對越南推動再生能源起到關鍵作用。工商部預計於 2021 – 2023 年間進行此試點計畫,計畫要點如下:

  • 總裝置容量為 1GW,單一項目必須大於 30MW

  • 僅開放太陽光電與風力發電兩種再生能源參與

  • 私人電力開發商及發電公司需具有足夠的財務能力、技術資源和開發並運營再生能源項目的經驗

結論

越南完工及建置中離岸/潮間帶項目的投資及開發商高達七成為本土企業,而 PDP8 草案的潛力案場目前有公告的開發商大多為國外企業或是國內外企業合股,沃旭能源更公布將在越南開發高達 39GW 的大型風場。InfoLink 預估在越南離岸風電市場逐漸成熟後,外國開發商占比將超越本土廠商。

2020 – 2021 年因受新冠疫情和一些早期建設上的限制影響,風場建置狀況不如預期,然截至2020年6月,總共 91 座風場取得營建許可,總裝置容量上看 7GW,越南離岸風電未來十年預期將有大幅成長。此外,越南宣布加入 2050 年淨零碳排一舉,將加速風力發電的布建,提高風力發電在發電結構上的重要性。

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