| 日期 | January 15, 2024 |
|---|
InfoLink Consulting受邀出席晶澳科技於1月6日舉辦的「2024晶澳生態朋友圈跨年會暨新產品發佈會」，資深分析師趙延慧分享2024太陽能產業鏈發展趨勢與展望，並與晶澳科技高管、行業專家等進行產業洞見對談，共議行業挑戰，尋求機遇與突破。
趙延慧表示，2023年太陽能產業實現了歷史性的爆發增長，模組需求規模中位數來到450 GW，相比2022年成長比例高達47%，是產業發展歷程上的嶄新里程碑。展望2024年，全球需求規模大約落在460-519 GW，趙延慧認為，2024年依然非常有機會繼續實現同量級的成長比例，而2025年全球太陽能需求規模無疑將持續成長，但也同樣面臨增速放緩，成長率大約落在11%。
根據InfoLink 資料顯示，2024年全球模組樂觀需求規模的區域分佈，第一大市場中國預計有240 GW、緊接著歐洲市場115 GW、美國市場的樂觀值來到52 GW，屬於新興強勁發展市場的印度與巴西，則分別有20 GW與14 GW。全球其他區域則預估樂觀有近80 GW的潛在動力，其中沙烏地阿拉伯、南非等具有GW級潛在動力的國家，亦是值得關注的要點地區。
趙延慧分析近年來太陽能四大主產業鏈的產能變化，2018至2020年矽料、矽片、電池與模組四大環節增長比率相對平緩，2021至2022年，上游的矽料與矽片增長比例便已突破歷史新高，2023年下游兩大環節產能增幅比例超過100%，年增率達到高峰，尤其電池環節更是達到規模級的增長。
太陽能產業正持續朝向更高效率的N型技術變革，根據InfoLink資料顯示，N型模組在2023年初的產量占比約10-11%，但下半年開始便大幅提升，第三季度開始增幅超過20%，12月迎來最高峰，占比達到52%。趙延慧表示，從分析資料來看，2024年1月份預期Ｎ型矽片占比極有可能達到70%，甚至超乎預期。
關於目前高效電池的發展節點與未來趨勢，趙延慧表示，xBC規劃產能達到159 GW、HJT達到423 GW，PERC電池產能仍有512 GW，而備受矚目的TOPCon產能規劃則達到1,766 GW，資料上可展現出各廠家對於未來市場的判斷及趨勢預測。
隨著太陽能行業不斷反覆運算發展，高功率模組追趕趨勢日益加劇，擠身市場主流，2023年PERC模組市場占比仍有70%，2024年市占量可能下降至20-23%，下降幅度相當明顯，市場份額將會被更高效率、更具競爭力的產品補足。2024年，行業內TOP5的龍頭企業仍將保持高市場佔有率，對於其他二線企業而言，2024年將面臨極大挑戰。
在會後的產業洞見對談中，趙延慧也分享作為中立協力廠商角色對於中國太陽能市場未來前景看法，她認為，未來2、3年整體需求規模上可能面臨增速放緩的情形，然而太陽能市場存在的巨大前景與規模量仍不容小覷，企業在這樣的環境中，可能會面臨融資能力和資金利用率等方面的嚴峻挑戰。
在機遇方面，趙延慧指出，許多企業已經開始涉足智慧製造、數位智慧化、機器人應用等領域。特別是對於生產製造企業而言，提前進行佈局和規劃可能有機會在競爭中取得優勢，成為領先者。
趙延慧表示，2023年太陽能產業實現了歷史性的爆發增長，模組需求規模中位數來到450 GW，相比2022年成長比例高達47%，是產業發展歷程上的嶄新里程碑。展望2024年，全球需求規模大約落在460-519 GW，趙延慧認為，2024年依然非常有機會繼續實現同量級的成長比例，而2025年全球太陽能需求規模無疑將持續成長，但也同樣面臨增速放緩，成長率大約落在11%。
根據InfoLink 資料顯示，2024年全球模組樂觀需求規模的區域分佈，第一大市場中國預計有240 GW、緊接著歐洲市場115 GW、美國市場的樂觀值來到52 GW，屬於新興強勁發展市場的印度與巴西，則分別有20 GW與14 GW。全球其他區域則預估樂觀有近80 GW的潛在動力，其中沙烏地阿拉伯、南非等具有GW級潛在動力的國家，亦是值得關注的要點地區。
趙延慧分析近年來太陽能四大主產業鏈的產能變化，2018至2020年矽料、矽片、電池與模組四大環節增長比率相對平緩，2021至2022年，上游的矽料與矽片增長比例便已突破歷史新高，2023年下游兩大環節產能增幅比例超過100%，年增率達到高峰，尤其電池環節更是達到規模級的增長。
太陽能產業正持續朝向更高效率的N型技術變革，根據InfoLink資料顯示，N型模組在2023年初的產量占比約10-11%，但下半年開始便大幅提升，第三季度開始增幅超過20%，12月迎來最高峰，占比達到52%。趙延慧表示，從分析資料來看，2024年1月份預期Ｎ型矽片占比極有可能達到70%，甚至超乎預期。
關於目前高效電池的發展節點與未來趨勢，趙延慧表示，xBC規劃產能達到159 GW、HJT達到423 GW，PERC電池產能仍有512 GW，而備受矚目的TOPCon產能規劃則達到1,766 GW，資料上可展現出各廠家對於未來市場的判斷及趨勢預測。
隨著太陽能行業不斷反覆運算發展，高功率模組追趕趨勢日益加劇，擠身市場主流，2023年PERC模組市場占比仍有70%，2024年市占量可能下降至20-23%，下降幅度相當明顯，市場份額將會被更高效率、更具競爭力的產品補足。2024年，行業內TOP5的龍頭企業仍將保持高市場佔有率，對於其他二線企業而言，2024年將面臨極大挑戰。
在會後的產業洞見對談中，趙延慧也分享作為中立協力廠商角色對於中國太陽能市場未來前景看法，她認為，未來2、3年整體需求規模上可能面臨增速放緩的情形，然而太陽能市場存在的巨大前景與規模量仍不容小覷，企業在這樣的環境中，可能會面臨融資能力和資金利用率等方面的嚴峻挑戰。
在機遇方面，趙延慧指出，許多企業已經開始涉足智慧製造、數位智慧化、機器人應用等領域。特別是對於生產製造企業而言，提前進行佈局和規劃可能有機會在競爭中取得優勢，成為領先者。