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光伏 产业动态

2021年中国硅料进口分析

March 11, 2022 Albert Hsieh

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多晶硅市场在2021年经历了较大的动荡,因整体光伏供应链的产能错配,使得硅料价格整年大都维持上涨态势。除了中国国内市场多晶硅交易价格上涨外,连带使得价格相对平稳的海外料价格也出现较大的波动,全年价格趋势同样呈现上升趋势。PV InfoLink透过统计2020 – 2021中国海关的多晶硅进口信息,分析变化原因与未来影响。

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进口总量相比2020年下降

2021年中国多晶硅进口总量约10.6万吨,相比2020进口13.8万吨,同比下降23.1%。推测造成供给下降的原因为以下:

首先是海外的多晶硅厂家的产能减少,2019年多晶硅市场价格低迷的影响下,对多晶硅企业的营运造成了不等的冲击,尤其是电费成本较高的非中国厂家。2019 - 2020年期间,美国的REC Silicon、OCI韩国厂、韩华和挪威的埃肯陆续退出多晶硅的生产经营。使得2020年的海外硅料产出和前一年同比减少了47%,虽说厂家在关停后仍有库存可出货,但是在库存出尽后,可供给的海外硅料数量迅速减少。韩国本土在OCI韩国厂2020关停后已无多晶硅产能,2020年因库存持续销售,仍是中国进口多晶硅最大来源,达到了36%,但是到了2021年时仅有3%,让2021硅料进口量明显下降。

透过图表,2021下半年的多晶硅进口价格同样历经了快速上涨,相比2020全年海外料价格稳定,2021年的月均价向上波动明显,价格的快速上升可能暂时压抑对海外料的采购,导致下半年海外料进口量逐渐下降。

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进口国占比与价格分析

2021年进口多晶硅主要来自德国和马来西亚,两者占比达到了75%,主因两国拥有瓦克和OCI两家目前生产较为稳定的非中国厂家。与2020年比较,出口多晶硅到中国的国家数量减少,且过去占据进口量第一名的韩国占比快速缩小,在韩国国内生产设施目前没有重启的意愿下,预期未来占比将趋近于0%。其他来自日本或是台湾的多晶硅进口,因该地区没有多晶硅生产设施,可能是过去所签订的多晶硅长单未完全使用而转售,但也仅有小量的占比。

价格方面,各地区进口的硅料价格在2021年随市场均价普遍呈现逐月上涨的趋势,与整年多晶硅市场的价格变化趋势相符。个别国家的价格表现上,具有较稳定产能与产品品质的德国和马来西亚的价格表现较佳,而其他进口量较小或是透过转口贸易方式的进口市场则在价格稳定性的表现上不如德国和马来西亚。

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未来在中国的多晶硅进口方面,预期还是以能够拥有稳健生产能力的OCI、瓦克所在国马来西亚和德国为主,预期将占据大部分的比重;韩国则是在存货出尽后比例将持续下降甚至消失,其余包括受到关税限制的美国与其他地区维持小比重。因受到美国海关暂扣令(WRO)与新疆法案的影响,市场认为目前出口光伏产品到美国最安全的方式仍是建立完全独立于新疆的供应链并且采用海外的多晶硅料,海外料成为经营全球第二大光伏市场美国的重要物资,目前在交易上已经出现小量的价差,且下游也积极运用长单锁定未来的产能。未来在下游需求成长,但海外硅料产能规模增长有限的状况下,海外料的价差可能继续存在。

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