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光伏 产业动态

中国光伏组件出口分析

March 1, 2022 Albert Hsieh

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2021光伏产业面临动荡的一年,历经了多晶硅暴涨,以及中国的能耗管控政策,供应链价格剧烈波动,但全球光伏装机仍是缴出了优异的成绩。根据PV InfoLink统计,2021年的全球光伏新增装机容量达到172.6 GW,同比成长23.1%,其中,非中国市场的装机量来到了124.6GW,同比成长了30.1%。海外需求的快速成长也带动了中国光伏组件的出口,根据PV InfoLink统计中国海关出口资料,中国在2021出口组件总量来到了88.8GW,同比成长了35.3%。主要的成长来源仍是欧洲、巴西和印度等主要光伏市场。

中国组件出口全球趋势

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透过图表可以观察到,2021年中国对全球光伏组件出口相比去年个月几乎呈现成长的状态,除了欧美等已开发市场对于能源转型的需求明显外,其他开发中国家也纷纷提出了利好光伏需求的政策。根据调研,2021年光伏安装量达到GW级的国家成长到19个,包括了希腊、以色列和土耳其等新晋国家,显示了海外对于光伏的需求提升明显。值的一提的是,越南在2020年时从中国进口了6.4GW的光伏组件,位列第二,但是在政策补贴结束后没有接续政策,中国对越南的组件出口量快速下滑,仅有0.4GW。

下半年进入了传统的市场旺季,但是受到产业上游的瓶颈,造成整体供应链价格上升,以及中国的能耗政策影响,进一部推升了组件的价格,高昂的海运价格也增加了厂家的负担,终端在获利考虑下需求暂缓,采取了包括延后发货与重新议价等措施,导致了传统旺季的下半年时中国组件出口却呈现了下降的趋势。

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大区域市场

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观察出口区域,2021年中国主要的出口市场仍是欧洲与亚洲地区,两地区的占比达到了七成,但比重较前一年小幅降低,其中欧洲占比提高到了46%,亚洲地区则是降低到25%。其他新兴市场如拉丁美洲和中东地区则是占比小幅提升。

欧洲

中国2021年出口了40.9GW的组件到欧洲市场,相较前一年的26.7GW同比成长了54%。受惠于能源转型趋势,欧洲持续维持最大的组件进口市场,全球占比46%。主要的国家包括了荷兰、西班牙、希腊、葡萄牙、波兰和德国,都达到了GW级以上的进口量,其中荷兰为中国的第一大出口国,全年总量来到了23.8GW。但是在十一月时,受到了欧洲法院专利判决的影响,部份厂家无法销售受影响产品,进口量快速下滑。

亚洲

亚洲市场是从23.3GW微幅下降到22.4GW,2021全年占比下降为25%,但仍是中国组件出口的第二大市场,GW级进口国包括印度、日本、澳大利亚和泰国,韩国与马来西亚也有接近1GW的进口量。2020年亚洲从中国进口最多组件的越南则是在补贴政策结束后进口量快速减少,从原本的最大进口国下降到仅有0.4GW的进口量。

拉丁美洲、中东和非洲

美洲、中东与非洲地区2021分别从中国进口了16.6、6.4、2.5GW的组件,三个区域市场的总占比来到了29%。因为2020年总量较小,基期较低的缘故,同比成长明显,分别达到了66、60、49%。超过GW级的进口国家包含了美洲的巴西、智利、墨西哥;中东的巴基斯坦、以色列;非洲的南非。其中巴西为2021年中国出口组件第二名的国家,总量来到了11.3GW。

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展望2022

节能减排已经是目前全球共同目标,各国净零碳排目标也纷纷出台,将进一步刺激光伏需求增加。2022年PV InfoLink预测全年需求将达214GW,非中国市场的需求来到139GW,同比增加11.6%,虽不如前一年增加迅猛,但对于中国组件出口仍是利多。但仍需观察国际情势变化,例如印度将在今年四月开始对组件征收40%的关税,或是各国位确保供应链稳定而建立自主的光伏产能,都将是影响未来国际光伏供需的因子。

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