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光伏 产业动态

权威报告:2022年大尺寸组件市占率近8成,超高功率组件引领分布式行业新纪元

February 25, 2022 Derek Zhao

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超高功率组件迅猛发展,跻身市场主流,成为去年以来光伏行业的显着趋势。今年2月,PV InfoLink发布的“光伏技术趋势报告”(以下简称“PV  InfoLink报告”),针对尺寸、电池片、及组件发展进行了详细的数据分析,并对未来趋势进行预测。报告显示,在产业链配套、降本、产能、市场占有率等诸多方面,大尺寸组件的升级已势不可挡,并将引领分布式行业迈入新的纪元。

大尺寸组件各方面优势显着,未来发展大势所趋

PV InfoLink的报告显示,首先,从龙头硅片厂大硅片产能来看,随着大尺寸在各环节成本优势凸显,硅片厂已陆续提升大尺寸硅片的产出比例,自2021年第三季度以来,多数专业硅片厂已开始以大硅片生产为主。随着旧项目的完工,去年第三季度起,G1尺寸的硅片、电池片需求及产出也快速萎缩。过去主流的几款M6及以下硅片也受到了大尺寸硅片的冲击,正在陆续降低份额并切换到大硅片中。

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大硅片占绝对优势(来源:PV InfoLink光伏技术趋势报告2022年2月)

报告显示,市场占有率方面,随着2021年下半年尺寸升级的加速,大尺寸硅片从2021年第三季度开始市场占有率已超过50%,并持续增加。报告预测,到2022年,大尺寸硅片包括182和210的市场占有率将达到79%。并且,值得注意的是,在大尺寸硅片组件市场占有率快速增加的基础上, 210市场占有率则不断攀升,进一步成为主流。以中环为例,210硅片占比从2021年第一季度的43%跃升为四季度的72%。

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2022年大硅片市占率近80%(来源:PV InfoLink光伏技术趋势报告2022年2月)

从电池端来看,2021年底兼容至182/210的大尺寸电池产能达到266GW,同时大尺寸组件年底产能达到292GW,基本与电池新增大尺寸产能保持一致。因设备兼容性,其中兼容至210组件产能达170+GW,超过182组件产能。报告预测,至2025年,大尺寸电池片和组件的产能都将呈现出逐年递增的趋势。在东南亚,目前天合光能已有210尺寸组件的产能。基于外部利好政策及市场发展,多家组件厂在全球多地有望扩充产能。

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2021年年底,大尺寸组件产能超过290GW,210首超过182(来源:PV InfoLink)

而根据PV InfoLink先前的报告数据,截止2021年底,总计有50家以上组件企业具备大尺寸高功率组件生产能力,其中已实现210尺寸及以下组件量产企业达到30家以上,产线兼容210尺寸企业数量在在产企业数量中的占比持续向上提升。硅片产能也将逐年增加并持续扩大保障供给,硅片新增产能大多为更大尺寸向下兼容。

成本优势方面,目前PERC 166电池非硅成本约每瓦0.2-0.23元人民币,而大尺寸电池的非硅成本约每瓦0.17-0.21元人民币,且当前PERC技术已经非常成熟,大尺寸的导入以及大尺寸效率和良率的提升成为了PERC大尺寸电池的主要降本因素。PV InfoLink的报告分析:尺寸增加带来的成本降低红利促进PERC电池出现巨量扩产,2021年 PERC大尺寸新增产能超过170GW。PERC的过度扩张也极大压缩了多晶以及N型电池的市场占有率。

天合光能表示:“基于PERC技术的超高功率组件为例,根据此前Fraunhofer ISE在德国的测算,G12 210至尊670W单面及双面对比M10 540W及 M10 585W组件均有显着系统价值,最高降低LCOE成本达7.4%。

大尺寸组件走上屋顶,600W+度电成本优势引领分布式发展新势

基于硅片、电池、组件产能分析,以及成本、价值优势,目前国内外大型地面电站以及分布式项目,均已开始接受大尺寸配套产品、目光逐渐转向600W+产品。在大规模扩产下,大尺寸组件在大型地面电站和分布式的应用将快速推进。

事实上,光伏市场对210 的需求量也在逐年增长。据调研,中国国家能源集团2021年集中采购组件需求中,高功率组件占比约到80%。回顾去年1-8月国内大型企业定标项目中,高功率组件占比也达到8成上下。

其中,分布式光伏的高功率组件应用正在成为一股热潮。PV InfoLink的报告着重指出,现在越来越多的分布式屋顶项目也开始接受大尺寸超高功率产品。大尺寸组件正在大规模走上分布式屋顶,引领一轮新的行业发展趋势。这得益于多方面的利好。

政策方面,2021年12月初,工业和信息化部发布了关于印发《“十四五”工业绿色发展规划》的通知,明确了发展大尺寸高效光伏组件,并鼓励工厂、园区开展屋顶光伏建设。政策的利好,将进一步推动大尺寸高功率组件在分布式项目的应用推广。

应用方面,未来,更多高价值600W+组件在十四五可再生能源发展规划期间将应用于分布式项目。据天合光能称,其在国内外的分布式市场都已经有广泛的市场应用,正在迎来了对大尺寸组件的大量需求。在国内市场,山东省临沂市一处2MW工商业项目、浙江湖州天能集团8MW工商业屋顶项目、山东潍坊20MW户用项目,全部采用天合光能210至尊超高功率600W+组件产品。在海外市场,至尊600W+分布式项目也遍布了韩国、日本、马来西亚,也门、比利时、荷兰等地。600W+组件在分布式场景的应用价值也得到了充分验证。

此外,在产业链协同方面,目前已经有21家主流逆变器厂商210余款产品以及14家全球跟踪支架匹配全面适配天合210至尊系列超高功率组件。2021年12月10日,天合光能、阿特斯、固德威、古瑞瓦特等12家行业领先企业,又进行了战略签约,构建600W+分布式应用体系,600W+超高功率组件正在成为分布式光伏的新趋势,行业上下游各方也已为超高功率组件在分布式场景的应用提供了最坚实保障,分布式光伏正式迈入600W+超高功率时代!

大尺寸组件正在凭借其卓越的可靠性能及价值优势,提升整个光伏系统安全及效率,降低度电成本,促进全球光伏行业的升级发展,成为显而易见的趋势。

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