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光伏 产业动态

乌俄战争下光伏行业需求向好

March 31, 2022 Alan Tu

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2022年2月24日,在俄罗斯踏入乌克兰领土的那一刻,战争的钟声也敲醒了欧洲诸国对于能源多样化议题的重视,石油、天然气等原物料价格的走高,兴起了更多新兴能源的讨论声量,而在意识到对于俄罗斯天然气跟石油的高度依赖后,各界也加速再生能源的推动力道,以提前达到再生能源占比和目标。

德国率先在2月28日开出了第一枪,经济部颁布新的法律草案内容规范德国要在2035年达到100%的再生能源电力生产,并上调各再生能源的短期目标,除了涉及陆域与海域风机的装机规划,草案中更标注了光伏的装机目标:在2028年,光伏的年新增装机量增加到20GW。

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对比战争前,新任政府的目标:在2030年可再生能源发电比例提高到 80%,光伏累积装机达到200GW,年新增15.6GW的装机量。此次显著的目标装机提升也带头拉动短中长期的欧洲需求。

国际能源总署(IEA)随后也发布了10点声明,除了针对天然气的供应提出相应的建议,在第四点也提到:加速发展光伏与风力项目,期许透过多元发电渠道以减少对于天然气的依赖。

尽管放眼欧洲,仅有德国提出明确的政策规划,但在战争纷扰下,欧洲诸国确实因为天然气供应的问题,逐渐布局新能源以减少对俄罗斯依赖。当前市场不管是询单或接单热度明显上升,对于当地的组件价格也拥有更高的接受度,目前欧洲组件价格来到每瓦0.27-0.285美金水位,甚至每瓦0.29美金也有听闻。对比中国组件价格,价差来到1-2%,预期欧洲全年需求稳定放量,并无明显淡季之分,长期走势乐观看待。

今年的硅料供应能力相比去年有所提升,但在全球需求优于预期下,硅料仍是各环节的相对缺口。由于硅料达产周期漫长,今年产能仍处于爬坡阶段,此外硅料企业还需面临产线检修引起产量下降的影响。在对应硅片产能释出,以及一季度的开工率调升,庞大的拉货驱动使得硅料价格难以快速下降。

尽管原物料如铝、贵金属、EVA等受到黑天鹅事件影响价格走高,间接垫高组件成本,但预期原物料价格对于战争的反应周期较短,影响组件价格也仅会在短期发酵,长期而言组件价格仍受上游价格大幅牵动影响。

预期全年供应链价格将难有下探缺口,在四季度硅料产能完整放量下,才有机会出现降幅。如何平衡旺盛的需求与处在高水位的价格将是今年最重要的课题。

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