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光伏 現貨價格

上游涨势有所分化 组件价格上扬

May 18, 2022 PV InfoLink

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硅料价格

硅料产能规模从年初至今确有增长,并且观察到实际产量也呈现逐月缓增趋势,5月虽然仍有个别头部硅料企业进行分线检修或因新产能并线影响电力而影响产量,但是得益于年初投产的新产能陆续达产释放的增量,预计5月硅料产量规模约6.5-6.6万吨/月,月度环比增长4%-6%。

五一假期后,上游环节供应紧张的局面毫无缓解、甚至受疫情等因素叠加的影响反而有所加剧,硅料难求的局面仍然持续。单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤252-257元,复投料的成交价格水位高于该范围,各个品类硅料价格全面站在250元以上。

5月产量相比1月增幅已达16%,但是受终端需求增长规模影响,以及拉晶环节产能增速过快导致上游环节供需严重错配的原因,硅料价格继续呈现上涨趋势,预计短期仍难以下跌,但是上涨空间也已经在逐渐收窄。

与此同时,海外硅料由于其具有相对特点和优势,而且在供应量方面短期几乎看不到新增能力,与国产硅料的价格差的范围有进一步扩大趋势。

硅片价格

截止本周观察市场,单晶硅片主流规格的价格暂时以维持为主,龙头厂家报价略高于其他二线厂家的报价,预计继续上涨的动力减弱,月底价格继续维持趋势。

受硅料价格持续上涨带来含硅成本上升和自身盈利诉求的双重推动,单晶硅片的供应厚度减薄趋势继续加速,目前仅个别龙头企业使用厚度仍在165μm以外,其他绝大部分企业单晶硅片厚度已经降至155μm-160μm,个别下游企业已经全面完成155μm厚度的产品规格切换过程,部分专业单晶硅片企业也有在着力推动155μm厚度规格的加速推进,以求变相维持价格和保持毛利水平。

随着单晶硅片大尺寸的供应量在6月继续环比增加,大尺寸单晶硅片的供应恐将面临对应电池需求之间的挑战,随着电池环节的硅片库存逐步恢复到正常水平,中游环节的供需关系恐将发生微妙变化。

*备注:因近期人民币兑美元汇率波动异常剧烈,下游环节产品价格已经有所快速反应,但是硅片环节的美金交易价格调整尚未充分开启,单晶硅片价格因汇率变动而导致的影响预计稍微需要时间来体现。

电池片价格

过去电池价格的上行在本周面对瓶颈,近期组件厂家持续减少拉货力道,对于报价的接受程度也逐步下滑,连带使电池厂家的涨价力道受限,库存水位也相应增加,甚至电池厂家的报价也出现松动迹象。

本周主流价格逐渐趋稳,而小尺寸部分由于硅片厂家M6产线逐步升级,供应减少下连带使价格上扬,当前成交价格M6,M10,和G12分别落在每瓦1.1-1.15人民币,每瓦1.17-1.19人民币,每瓦1.15-1.17人民币的价格水位。多晶部分,本周多晶电池片价格在成本上涨下持续推升,落在每片4.2-4.5元人民币的区间,海外约每片0.79-0.82元美金。

短期买卖双方将持续博弈,随着电池承载组件端压力,预期后续价格难有明显涨势。而这段时间基于国内价格接受水位濒临高点,迭加汇率优势下,海外议价能力相较国内更为优秀,输往海外订单小量成长。

组件价格

光伏供应链涨势出现分化,组件成本压力向上承压,组件价格也在5月持续堆高,终端厂家开始接受价格每瓦1.9元人民币以上的价格,观察近期招投标项目组件厂家报价上看每瓦1.95-2.05元人民币。实际成交需端看下半月商谈状况。预期下周新单谈价将上调至每瓦1.94-1.95元人民币以上的水平。

5月中旬执行新单集中式项目出厂价格约在每瓦1.9-1.93元人民币的价位,分布式项目大宗价格约在每瓦1.93-1.95元人民币,500W+双玻主流价格则相差单玻约每瓦2-4分人民币。低价部分,仍有前期订单以集中式项目出厂价格约在每瓦1.88-1.9元人民币,分布式项目在每瓦1.92-1.93元人民币。

目前海外地区价格暂时稳定,因美金汇率波动最近恐会小幅波折,其中亚太地区价格因汇率小幅条动,Q2-Q3仍有部分订单在签、价格约在每瓦0.26-0.27元美金(FOB)左右。

当前欧洲因火热的需求、汇率等变因仍将持续上调,当前500W+单玻组件约每瓦 0.27-0.28 元美金,现货价格来到每瓦0.28-0.30元美金以上的水平,户用分布式项目价格已来到每瓦0.285-0.315元美金的水平。黑背板组件价格可达到每瓦0.295-0.35元美金的价位。

印度本土价格受厂家成本压力影响,本周单晶高价持续上调至每瓦0.35-0.37元美金,下周仍将会出现涨势。

N型电池片、组件价格

N型产品报价尚未形成主流,总体并无明显变化。目前HJT电池片(M6)基本上价格约在每瓦1.28-1.35元人民币。TOPCon(M10/G12)目前对外售价尚未形成主流,当前价格约在每瓦1.2-1.25元人民币。

而组件价格部分,本周价格也因成本小幅上调,目前HJT组件(M6)价格约在每瓦2.1-2.15元人民币,海外价格约每瓦0.28-0.33元美金。TOPCon组件(M10/G12)价格约每瓦1.99-2.05元人民币,海外价格约每瓦0.28-0.3元美金。

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