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硅料价格涨势不减 组件成本承压

June 1, 2022 PV InfoLink

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硅料价格

上半年硅料价格一路飙涨的趋势不减,预计六月硅料价格仍将继续攀升。

近期陆续进入买卖双方签单集中时段,在硅料供不应求的市场氛围下,大厂之间硅料长约的订单价格或有少许折让,但是仍然难以阻拦价格中位值继续上浮的涨势,散单价格更加高位坚挺。虽然国内疫情形势、内陆运输通行情况有明显好转信号,但是硅料难求的供需局面没有缓解迹象,硅料采购方面临的压力仍在加剧。

价格方面,单晶致密块料的成交价格范围涨至每公斤259-266元人民币,复投料的成交价格范围约每公斤263-268元人民币,海外产地硅料价格持续存在溢价。

供应方面,二季度末将有个别硅料企业的新产能或技改产能投产的规划,但是对当期供应增量并不会出现立即反应,对应新产能转化为产量的爬坡将需要3-4个月,将会对三季度供应形成增量,若下游需求趋稳,上游硅料价格短期内仍难以形成下跌动力。

硅片价格

单晶硅片价格,两大龙头厂家主流规格的价格均持平,美金价格由于汇率变动和调整原因均有不同幅度下降。在相同尺寸和规格的单晶硅片价格之下,龙头厂家报价略高于其他二线厂家的报价,但是价格差异暂未见继续扩大,整体单晶硅片价格继续上涨的动力减弱,预计6月价格以维持趋势为主,另外近期市场氛围中的硅片贸易交易活跃度提升。

供应方面,目前单晶硅片供应环节仍然面临硅料紧缺、稼动无法拉满、新产能提升受限和硅片产出量遭遇瓶颈期的窘境。截止本周观察,供应端硅片库存尚在合理水位,虽然需求端硅片库存陆续有所恢复正常,但是目前硅片库存压力尚在风险级以内,预计短期硅片价格下行几率不高。

受制于硅料价格持续高昂、拉晶环节几乎各家都难以达到完全满开的稼动水平,对生产成本造成负面影响,部分新进入的拉晶企业也面临各式严峻挑战,单晶硅片供应方面除了大尺寸产出比例逐月增加以外,在降本目标追逐下,硅片厚度的下降速度超乎预期。预计截止二季度末,210mm尺寸规格厚度将有希望降至155μm,182mm尺寸规格的厚度将下降到155μm-160μm。

电池片价格

随着硅片与电池端产线逐步转换,M6尺寸供应能力持续萎缩,然而对标组件需求量体因尾单需求续航当前并没有明显缩减,M6尺寸电池片价格因供不应求而应声上扬,形成了与过往G1尺寸雷同的情况,出现反翘的情形。而在电池大厂M6订单几乎锁定下,甚至听闻组件厂家期望抬价加量的方式来维持货源。

除了小尺寸价格反翘,主流尺寸价格也微幅上扬。本周电池成交价格M6,M10,和G12尺寸分别落在每瓦1.13-1.16人民币,每瓦1.175-1.19人民币,以及每瓦1.16人民币的价格水位。多晶部分价格持稳,落在每片4.2-4.5元人民币的区间,海外约每片0.57-0.59元美金。

展望六月电池片供应,电池厂家除了部分尺寸转换,多数电池厂M10产线开工率持续满载,随着厂家在涨势中报价相对理性,预期M6尺寸电池价格在当前供应水平下将维稳,但仍不乏有上涨动作。至于M10尺寸在下游接受度有限下涨价动能明显趋缓,市场热烈讨论价格拐点时机。

组件价格

本周价格暂时稳定,执行新单集中式项目出厂价格约在每瓦1.9-1.92元人民币的价位,分布式项目大宗价格约在每瓦1.93-1.95元人民币,500W+双玻主流价格则相差单玻约每瓦2-4分人民币。低价部分,仍有前期订单以集中式项目出厂价格约在每瓦1.88-1.9元人民币,分布式项目在每瓦1.92-1.93元人民币。

6月新单实际成交少之又少,终端观望情绪仍未有缓解,价格居高不下也将影响下半年需求的趋势看法。此外值得注意逆变器供应紧张,海外也有部分地区反应未及时交付导致项目出现递延1-3个月不等的情况,逆变器价格在后续走势也呈现上扬趋势,需关注整体是否会影响下半年组件需求。

目前海外地区价格暂时稳定,其中亚太地区价格约在每瓦0.26-0.27元美金(FOB)左右,其中印度目前价格报价持续因税率而有所上扬,但报价上调、实际成交尚未落定,不少项目动工时间因价格高昂而摇摆不定,本周价格暂时未有变化。当前欧洲500W+单玻组件约稳定在每瓦 0.27-0.28 元美金,现货价格来到每瓦0.28-0.295元美金以上的水平。

组件供应方面,总体组件开工水平并无大幅度的提升、与5月相比差距不大,主要仍是受限高昂组件价格,当前组件订单主要依靠海外需求支撑、国内终端观望情绪氛围持续增长,组件厂家的库存持续堆栈、部分组件厂家库存略高于正常水平,组件厂家也正在努力转嫁压力至辅材料、电池片环节藉以稳定成本。

N型电池片、组件价格

N型产品报价尚未形成主流,总体并无明显变化。目前HJT电池片(M6)基本上价格约在每瓦1.3-1.45元人民币不等。TOPCon(M10/G12)目前对外售价尚未形成主流,当前价格约在每瓦1.25-1.27元人民币。

而组件价格部分,本周价格持稳,目前HJT组件(M6)价格约在每瓦2.05-2.15元人民币,海外价格约每瓦0.28-0.33元美金。TOPCon组件(M10/G12)价格约每瓦1.99-2.05元人民币,海外价格约每瓦0.28-0.3元美金。

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