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矽料漲勢不減 中游價格承壓

June 8, 2022 PV InfoLink

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矽料價格

矽料價格持續上漲,在矽料供不應求的市場氛圍下,大廠之間長約之下的訂單價格或有少許折讓,但是仍然難以阻攔價格中位值繼續上浮的漲勢,散單價格更加高位堅挺,而且“矽料難求”。雖然國內疫情形勢、內陸運輸通行情況有明顯好轉信號,但是矽料難求的供需局面沒有緩解跡象,矽料採購方面臨的壓力仍在加劇,尤其對於拉晶環節新擴產能來說,產能轉化壓力持續存在。

價格方面,單晶緻密塊料的成交價格範圍漲至人民幣每公斤260-268元人民幣,複投料的成交價格範圍約每公斤263-270元人民幣,海外產地矽料價格持續存在溢價,每公斤高於280元人民幣的價格屢見不鮮。

供應方面,二季度末將有個別矽料企業的新產能或技改產能投產的規劃,但是對當期供應增量不必過於樂觀,對應新產能轉化為產量的爬坡將需要3-4個月,即將會對三季度供應形成增量,疊加美國地區政策方向變化,若終端需求熱度持續不減,上游矽料價格短期內仍難以形成下跌動力,甚至下半年都難以大幅下跌。

矽片價格

截至本週單晶矽片兩大龍頭廠主流規格的價格依舊維持平穩,美金價格的下調是由於匯率變動調整原因。目前觀察,二線廠家單晶矽片價格與之前水準維持,暫未見明顯變化,預計當前價格以維持趨勢為主,但是矽料價格漲勢不減和供應短缺的壓力下,不排除單晶矽片不同尺寸之間的價格開始分化。

供應方面,目前單晶矽片供應環節仍然面臨矽料緊缺、稼動無法拉滿、新產能提升受限和矽片產出量遭遇瓶頸期的窘境。供應端矽片庫存尚在合理水位,雖然需求端矽片庫存陸續有所恢復正常,但是目前矽片庫存壓力尚在風險級以內。而且隨著182mm尺寸電池產能的更多改造升級,大尺寸不同尺寸之間的供應和需求趨勢恐將發生分化。

多晶矽片受供應持續收縮的影響,價格一路飆升,目前價格高企在每片3元人民幣以上,預計隨著印度多晶產線下半年開始陸續淘汰,多晶產品序列將逐漸退出,7月起將終止多晶矽片價格的更新發佈。

電池片價格

隨著電池廠家不間斷轉換M6產線到M10尺寸,同時,這週開始少數電池大廠開始把部分G12大尺寸產線透過轉換夾具切換成M10尺寸產線以供應市場需求。本月M10產量增長,但仍不及終端的需求而價格居高不下。

本週電池片價格持穩,成交價格M6,M10,和G12尺寸分別落在每瓦1.14-1.17人民幣,每瓦1.18-1.2人民幣,以及每瓦1.16-1.18人民幣的價格水位。多晶部分價格持穩,落在每片4.25-4.45元人民幣區間,海外約每片0.57-0.59元美金左右。

展望後勢,預期M10尺寸價格仍在供應緊張下有機會小幅上揚,而M6尺寸則已成為特規產品不追隨主流尺寸價格波動,後續端看市場需求調整價格。

模組價格

本週價格仍無太多變化,集中式項目出廠價格約在每瓦1.86-1.9元人民幣的價位,分散式項目出廠價格約在每瓦1.92-1.96元人民幣,500W+雙玻主流價格則相差單玻約每瓦2-4分人民幣。

當前模組成本高昂,下半年若模組要跌價恐有難度,部分終端已開始鬆動,預期接下來集中式專案將有部分開始開動,有機會在現在每瓦1.88-1.9元出廠價的基礎上、上調每瓦1-2分人民幣的幅度。

目前海外地區價格穩定,其中亞太地區價格約每瓦0.26-0.27元美金(FOB)左右,其中印度目前價格報價持續因稅率而有所上揚,但報價上調、實際成交尚未落定,不少項目動工時間因價格高昂而搖擺不定,本週價格暫時未有變化。當前歐洲500W+單玻模組約穩定在每瓦 0.27-0.28 元美金,現貨價格來到每瓦0.28-0.295元美金以上的水準。

截止本週模組供應方面,模組訂單主要依靠海外需求支撐、國內項目開動不多,也使得5-6月間模組廠家的庫存持續堆疊、部分模組廠家庫存略高於正常水準,模組廠家也正在努力轉嫁壓力至輔材料,6月模組廠家也下修部分輔材料訂單如膠膜、玻璃等,使得輔材料價格開始受到抑制,玻璃新單價格仍在博弈,當前預期持穩為主。

N型電池片、模組價格

N型產品報價尚未形成主流,總體並無明顯變化。目前HJT電池片(M6)基本上價格約在每瓦1.3-1.45元人民幣不等。TOPCon(M10/G12)目前對外售價尚未形成主流,當前價格約在每瓦1.25-1.27元人民幣。

而模組價格部分,本週價格持穩,目前HJT模組(M6)價格約在每瓦2.1-2.15元人民幣,海外價格約每瓦0.285-0.33元美金。TOPCon模組(M10/G12)價格約每瓦2-2.05元人民幣,海外價格約每瓦0.28-0.3元美金。

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