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作者 InfoLink
更新日期 November 30, 2022

硅料价格

陆续进入硅料签单洽谈密集期,但是处于市场价格下行区间,市场环境不但变化速度快,而且幅度日趋剧烈。

时至月末,上游买卖双方僵持气氛浓郁,双方试探性价格尚且难以达成一致。另外仍有部分订单处于执行阶段尚未完成,所以本周上游环节成交积极性不高,预计博弈时间延长而且程度激烈。

预计截止本月末,硅料环节的异常库存水平累积规模仍然有限,但是随着下个月硅料产量规模环比继续提升和下游需求逐步萎缩,年末时候硅料环节整体库存水平恐将堆高,这也是近两年来第一次出现库存反转的信号。

*InfoLink 硅料价格调研和收集的时间区间,主要针对前一周周四至本周周三正在执行和新近签订的合约价格范围,并且针对市场交易中主流价格跟踪和反馈,故采买订单成交密集期会逐步反应价格变化和趋势,个别散单交易价格仅作为关注项目。
 

硅片价格

单晶硅片价格继隆基和中环分别在11月24日和11月27日陆续公布牌价下调后,仍然在本周继续发生较大幅度的变化。

截止本周三,单晶硅片环节主流规格价格均在之前牌价基础上继续下探,182mm/150厚度硅片价格跌破每片7.0元水平的规模越来越大,但是能否满足下游电池端的硅片价格诉求仍难有定论,整个上游环节的价格博弈难度陡增。

目前进入价格快速下行通道中的硅片厂家也对硅料价格下降幅度的诉求愈发强烈,并且拉晶环节稼动率水平逐步下修的可能增加,叠加中国春节假期即将来临,恐将对12月-1月的阶段需求规模产生影响。

面对年底硅片销售压力增加的市场环境变化,不排除各家硅片企业会针对商务合作条款或相关合作细则方面做出更多灵活调整,变相促进硅片流通速率。


电池片价格

本周电池片价格如上周预期般转瞬间开启下跌趋势,尽管大尺寸与高效电池片供应量体没有明显增长,但随着组件厂家在12月的排产规划陆续出炉,一线组件排产年末小幅下调约5-10%、中小型组件厂家下调15-20%,组件环节整体对应电池片的拉货需求缓和,电池片供不应求现象出现好转,价格不再坚挺。

本周电池片成交价格M6,M10, G12尺寸落在每瓦1.31元人民币、每瓦1.33-1.35元人民币、以及每瓦1.34元人民币的价格水平。而海外地区因为汇率因素美金报价相应下跌,海外市场拉货力道持续萎缩。

回顾本月,可以观察到尽管电池片供应紧张,但电池片头部企业并没有无限度的抬价,与客户保留良好关系,在当前价格转折下跌局面明显,电池拉货疲软时可以起到正向作用。此外,在当前组件厂家多数签单以小量为主,以观望市场时刻供需变化,深怕在价格下跌、拉货淡季时留有太高库存水位。
 

组件价格

本周组件价格延续上周趋势、成交趋缓迹象明显,北方因冬季即将到来、项目打桩进度较缓,部分项目停摆,然而南方部分项目仍有抢装,但部分地区也受疫情、用地、价格等因素衡量,终端对组件拉货再次观望,中国市场内需冷热不一。此外今年抢装时间较为模糊,虽有指标压力、但也有部分厂家不着急抢动工,近期也有风声在明年初的节点价格可能出现下滑,加剧终端观望氛围。

本周均价区间略微走跌,500W+单玻价格约在每瓦1.88-2.03元人民币、双玻每瓦1.92-2.05元人民币。四季度整体价格区间持续扩大,这周开始也出现低于每瓦1.9元的组件价格。

而海外市场价格持续混乱,主要因四季度需求疲软、项目延宕情况严峻,目前价格每瓦0.235元美金的水平都有听闻。部分地区库存积累严峻,出清库存导致价格较混杂,欧洲FOB价格目前价格稍微下滑、每瓦0.235-0.265元美金左右,亚太地区FOB价格约每瓦0.24-0.25元美金、巴西FOB价格约落在每瓦0.235-0.25元美金。印度本土FOB价格换算约每瓦0.32-0.359元美金左右的水平。美国东南亚组件DDP价格每瓦 0.41-0.44元美金、本土DDP价格约每瓦0.5-0.58元美金。 

而明年,不论是中国还是海外市场,都因新进者增加出现转变、加剧组件内卷现象,最近已可以听到低报价格者上半年每瓦1.75-1.78元人民币、每瓦0.22-0.23元美金,报价混乱的情势延续至明年。
 

N型电池片、组件价格

本周价格持稳上周,目前价格未形成主流,等待后续厂家量产情况再行决议是否增加报价栏位。目前N型电池片对外销售份额并不多,大多以自用为主。 HJT电池片(G12)价格每瓦1.45-1.65元人民币不等。HJT电池片(M6)基本已在调整产线、市面流通变少。TOPCon(M10/G12)电池片当前价格约在每瓦1.35-1.45元人民币。

而组件价格部分,目前HJT组件(M6)价格约在每瓦2.1-2.2元人民币,海外价格约每瓦0.27-0.29元美金;HJT组件(G12)价格约每瓦2.2-2.4元人民币。 TOPCon组件(M10/G12)价格约每瓦2.03-2.1元人民币,海外价格约每瓦0.26-0.27元美金。

明年N型组件价格与P型价差出现缩小迹象,其中明年与PERC组件价差TOPCon有机会缩小至每瓦1美分以内、HJT有机会来到2-4美分以内。