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作者 InfoLink
更新日期 April 27, 2022

*因應中國五一長假,InfoLink現貨價格將於下週(5/4)暫停報價一次。

矽料價格

四月矽料環節受新產能逐步釋放的正面影響,實際供應數量實現小幅提升,但是因為近期矽料廠家陸續有檢修計畫,影響部分原有產量,所以整體供應增量截止四月仍然非常有限,預計五月有機會實現6%-9%的增長幅度。

價格方面,本月仍然呈現小幅上漲,目前緻密塊料價格整體抬升至每公斤246-253元人民幣範圍,針對五月新簽單的報價也繼續呈現上漲態勢,大廠新訂單報價範圍甚至已經全面上漲至每公斤253元以上,零散訂單成交價格甚至已經抬漲至每公斤253-256元人民幣。整體價格呈現的狀態是繼續抬高,成交訂單的高價區間進一步抬升。
 

矽片價格

4月27日單晶矽片環節兩大龍頭企業同日調漲矽片價格,隆基針對182mm/160μm規格價格由每片6.76漲至6.86元,每片上漲0.1元,漲幅1.5%;中環針對210mm/160μm規格價格由每片9.05漲至9.15元,每片上漲0.1元,漲幅1.1%;另外針對166mm/160μm規格價格也分別調漲至每片5.7-5.72元,每片上漲1.1%-4.0%,該規格整體漲幅範圍較大,二季度166mm產品尺寸的占比下降速度仍將加速,大尺寸占比和趨勢將繼續加速提升。

單晶矽片環節價格從年初至今逐步調漲,以182mm規格價格舉例,截止4月25日最新報價範圍已經全面超越2021年全年的對應最高價格,年初至今漲幅已經相當可觀。

受矽料價格持續上漲和盈利訴求的雙重推動,隨著單晶矽片生產供應厚度繼續下降、預計二季度大尺寸規格的主流厚度繼續降至155μm-160μm,部分企業已經全面實現155μm厚度的產品規格切換過程。

因單晶矽片實際供應厚度下降趨勢加速,公示價格對應的矽片厚度將在5月依據市場流通量的主流厚度做調整。
 

電池片價格

4月下旬電池片材料供應緊張,物流影響仍尚未緩解,再加上模組開工率沒有明顯下調,對於電池片需求有一定支撐,本週個別尺寸的電池片人民幣價格持續堆高。然海外價格受到匯率影響出現小幅下跌。

主要M10電池片需求熱絡、本週模組產線部分轉換需求也影響了電池片緊缺的情況,M10電池片報價1.18-1.185不等,實際成交情況來看,模組廠家新單也接受M10電池片每瓦1.165-1.17元人民幣以上的水位,電池片廠家也因為火熱的訂單、開始出現惜售的跡象,模組廠家5月新單已難買到每瓦1.16元人民的價格。

M6電池片則因需求銳減、價格上漲支撐不大,價格約在每瓦1.11-1.12元人民幣,海外價格維穩每瓦1.13元人民幣(換算),後續價格跟隨成本而定。而G12電池片價格受到需求影響,價格暫時止穩每瓦1.16元人民幣。

展望5月價格,主要是因為模組承受能力有限,預期中國五一假期過後將會是關鍵博弈期,若電池片價格上漲到每瓦1.18元人民幣仍有難度,矽料、矽片產量在5月整體平穩、繼續緩步提升的趨勢,物流影響層面較為短期,因此對於整體價格上漲起到負支撐,需端看模組端與終端博弈情形,未來仍不排除會有倒逼電池片價格的情況發生。

多晶部分,同樣因應成本上調,本週多晶電池片價格落在每片3.9-4.4元人民幣的區間,海外約每片0.55-0.57元美金。
 

模組價格

短期物流影響嚴峻、輔材料價格上調持續堆高模組成本,測算當前價格基礎下,模組價格在每瓦1.88-1.9元人民幣已經基本與成本打平,因此以上因素使得模組價格在本週出現上調,4月下旬膠膜價格仍有上調計畫。

受到高昂價格與疫情影響,本週開動的專案並不多,然模組端已經無法負荷成本壓力,本週集中式出廠價格上調至每瓦1.87-1.89元人民幣的水準、前期仍有部分以每瓦1.85元人民幣的價格執行,總體平均約落在每瓦1.88元人民幣左右的水準。5月新單集中式項目出廠價格上看1.9-1.95元人民幣的價位,此外招投標價格之中已有高達2元人民幣含運的價格出現。

而分散式專案本週部分地區受到物流影響出現停滯、如江浙滬等地區,其餘中低風險地區尚沒有完全停擺,分散式項目出廠價格約每瓦1.9-1.96元人民幣的水準、平均約落在每瓦1.91-1.93元人民幣左右的水準。本週加權名平均測算均價水準上浮至每瓦1.9元人民幣的水準,500W+雙玻主流價格則相差單玻約每瓦2-4分人民幣,價差穩定。

目前海外地區價格暫時穩定,歐洲總體500W+單玻模組價格仍約在每瓦 0.27-0.275 元美金,戶用分散式項目價格約每瓦0.28-0.29元美金的水準。

而亞太區500W+單玻模組約每瓦 0.265-0.268元美金。澳洲模組價格維穩、約落在每瓦0.275-0.29元美金的水準。美國售價部分,東南亞出美國價格則因出貨受阻並無太多交付,也因美國模組供應缺口,本週東南亞廠家也將價格上提、攤提未來反規避稅率追朔風險,均價小幅上調每瓦0.33-0.34元美金(FOB),美國本土售價仍持續抬升、約每瓦0.5-0.55元美金不等。
 

N型電池片、模組價格

N型產品報價尚未形成主流,總體並無明顯變化。目前HJT電池片(M6)基本上價格約在每瓦1.3-1.35元人民幣。TOPCon(M10/G12)目前對外售價尚未形成主流,當前價格約在每瓦1.2-1.25元人民幣。

而模組價格部分,本週價格也因成本小幅上調,目前HJT模組(M6)價格約在每瓦2.05-2.15元人民幣,海外價格相對同規格PERC模組約有每瓦5-6美分的價差。TOPCon模組(M10/G12)價格約每瓦1.95-2.05元人民幣,海外相對同規格PERC模組約有每瓦1.5-2.5美分的價差。