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作者 Dr. Yuan Fang-wei
更新日期 January 25, 2022

電動車全球銷量爆發,電池價格持續飆漲

特斯拉於2021年的全球銷售量達93 萬 6172 輛,年增長逼近90%,驚人的數字背後,除了說明電動車產業已開啟井噴式的成長之外,也意味著鋰電池產業的供需競爭與產能危機。去年鋰電池相關產業鏈的價格走勢不斷上揚,至今仍沒有放緩的態勢,某些原物料或電芯價格甚至增長2-3倍,以LFP電池組為例,中國於2021年初的招標價格約0.5 RMB/Wh,但至年底相同規格的LFP電池組價格竟高達1 RMB/Wh左右,達到100%的漲幅。雖然疫情衝擊造成多數產業的產品價格逆勢上漲,但鋰電池這驚人的價格漲幅背後,供需失衡也許是更大的因素。車企與電芯企業合作綁定、合資建廠等已不是什麼新鮮事,不論是電動車或是儲能產業近期甚至會聽到二線電芯企業買不到上游原材料、電芯或相關產品交期需等1年以上、支付押金(非訂金)幫助電芯企業擴廠以獲取未來採購的優先權等等,各種辦法的搶電芯行為或是電芯企業的強硬規定正在上演。
 

鋰電池短缺可能會阻礙產業發展速度

若是供應鏈長期供需嚴重失衡,是否會影響到相關產業的發展速度更是值得注意的事。不僅是電動車企業之間的搶電芯競爭,儲能產業也必須爭奪電芯,若在持續供不應求環境下,勢必拖緩其一甚至兩者的進度;緊接著更嚴重的價格部分,漲價若持續,終究轉嫁至消費者,過去預測逐年下降的電池成本、更便宜的電動車都將成為問號,一旦電動車價格再次提升或是平價電動車產能不足,將大幅衝擊產業發展速度,這一現象其實從去年的特斯拉銷售車款或全球熱銷電動車款就可略知一二,特斯拉接近94萬輛的銷售中,平價的Model3/Y占了91萬輛,因此,鋰電池產業鏈的供應關係已讓許多企業感到憂心。
 

一、二線企業驚人的擴產計畫

當然,各企業甚至政府也積極為了解決鋰電池供應而努力,近年來中國高佔比的壟斷全球鋰電池供應,讓歐、美在快速發展電動車產業下也必須作出對策,例如歐洲已有電芯產能超過500 GWh的建設計畫,LG、Samsung、SKI則紛紛選擇至美國建廠擴廠,而中國相關企業擴產計畫更是驚人,例如CATL至2023年接近500 GWh的產能計畫,近期快速崛起的中國二線電芯企業蜂巢、中創新航,更是訂下2025目標產能600與500 GWh的計畫,也顯示CATL的龍頭地位開始面臨強大的挑戰,但不論企業間的競爭或是國家(地區)的積極擴廠,中國鋰電池全球供應的龍頭地位依舊毫無疑問。

擴產計畫



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