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作者 Alan Tu
更新日期 February 25, 2022

美國市場

201保護性關稅時程


2月4日美國總統拜登頒布了新的行政命令,延長原本在2月6號到期的201保護性關稅,繼續針對進口光伏模組與電池課徵201關稅。而不管在關稅稅額或電池片的免徵額度皆有所調整,在稅額的部分從日前反覆修正後最終定案的15%關稅在這期2022/2/7-2023/2/6來到14.75%,並逐年下調0.25%,在2026年2月6日到期,而雙面模組仍然豁免201關稅。

比較2018年1月23日首次推出的版本,每年降幅達到5%,這次的版本明顯降幅放緩,預想美方仍想保持現況,持續保護扶持國內光伏產業。至於在電池片的免稅配額此次則從2.5GW提升到5GW,這也呼應去年美國2月到12月底就用盡電池片2.5GW的免稅額度,也因此美國政府此次上調了免稅額度,將能擴大本土光伏模組製造量。


2022.Feb 模組成本測算

圖片來源: InfoLink供應鏈成本報告及價格預測報告

在201關稅的異動下,InfoLink更新了模組成本測算表,整體而言,由於雙面模組仍免稅,201稅的變動對整體市場影響並不大,東南亞雙面模組在輸入美國當地利潤點仍佳。對比中國的模組,在關稅的層層疊加後,近乎沒有利潤空間,也不具備原先的成本優勢; 至於美國在地模組廠仍然保有無關稅的優勢,但設廠變數大,目前仍較少看到廠家有相關的規劃與動作。未來預期將持續看到東南亞模組的佔比在美國當地成長,本次電池片的免稅額擴大,無疑也給美國當地模組廠家一劑定心針,促進當地模組廠家的擴產意願。
 

印度市場

印度市場的保護性關稅Safeguard (SGD)在去年7月底到期,儘管市場紛紛傳出或將有新的關稅填補這段關稅缺口,但在印度政府遲遲沒有動作下,度過了一段關稅的空窗期。而隨著Basic Customs Duty(BCD)關稅即將在4月上線,將開始徵收25%的電池片關稅與40%的模組關稅,InfoLink也更新了印度的模組成本測算表。
 

SGD

圖片來源: InfoLink供應鏈成本報告及價格預測報告

從上表中可以看到,在2021年8月到2022年3月這段沒有關稅的空窗期,中國的模組擁有9.6%左右的利潤點,而中國電池進口已近乎零利潤,也因此看到大量的中國模組輸入印度市場; 對比施加了BCD基本關稅後,在高昂的稅率條件下,中國進口的產品無論是電池或模組都已不具備成本優勢,預期印度當地市場在成本無法下降的同時將進一步醞釀模組漲勢。而從這三個情境來看,在BCD開始課徵後,印度在地製造的模組挾帶著成本優勢,將持續積極進行產能擴充,近幾年市場佔比可能將持續增長,符合印度當局扶持國內光伏產業的政策方向。
 

總結

美國與印度是繼中國之外唯二的10GW級以上光伏市場,美國市場預期今年將新增31GW的需求量,而印度市場則預期將有10GW的需求量。從上述兩國的政策動向可以看到相似的情況:在中國市場份額持續擴大,大量充斥全球光伏市場的情況下,美國與印度當地光伏製造產業持續受到衝擊,而這兩國政府也陸續出台了相關政策與關稅,以保護當地製造產業的發展。
然而在攔阻他國產品輸入保護當地市場的同時,還需顧及自身產能是否能匹配當地需求的問題,未來InfoLink將持續關注市場,並給予及時的更新與評論。