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作者 InfoLink
更新日期 August 12, 2021

使用磷酸鋰鐵電芯

伴隨電動車市場快速增長,中國電芯相關產業在全球龍頭企業寧德時代的帶領下也快速壯大,例如比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、海基新能源、力神等等。在電動車市場不同企業間出現的三元(NCM、NCA)電池與鋰鐵(LFP)電池分化現象,在儲能領域更是明顯,這也是由於動力電池與儲能電池不同訴求的結果,例如動力電池傾向高能量密度與快速充放電,而儲能電池更注重安全、循環壽命與價格。觀察此次SNEC儲能領域展出企業,主流一線的儲能系統集成商皆有參與,如2020年於中國儲能系統集成市場占有率第一與第二(CNESA資料統計)的陽光電源與海博思創,以及華為、固德威、上海電氣、科陸電子、庫博能源等知名企業,而其展出的儲能產品,電芯幾乎清一色為中國製造的LFP,尤其億緯鋰能的磷酸鋰鐵電芯能見度很高,如華為、固德威、庫博能源與盛泓股份皆有使用。由此現象可見,價格較低且安全性高的LFP電芯廣受中國市場喜愛,這也是由於中國長期累積發展LFP的硬實力結果。而因中國儲能市場仍於發展初期且地理環境屬性不同,與歐、美、日、澳等不同的是現階段以發展表前市場為重心,也因此企業走向多為大容量箱櫃儲能產品,單櫃儲能系統容量可由數百kWh至6MWh以上。
 

電芯供不應求,儲能有望帶起另一波發展

由於電動車市場的急速增長讓各車廠對於動力電池都有迫切的需求,以及產品差異化等因素影響,動力電池一直都是電芯企業的重點產品領域,因此儲能需求也逐步擴張下,讓儲能用的鋰電池更是供不應求,在此情勢下,是否給了更多電芯企業於儲能領域的發展空間?例如三星SDI的動力電池產能雖不高,但在儲能領域的市占率卻最高;而SNEC上除了熟悉的寧德時代、比亞迪,如前所述億緯鋰能的電芯也廣用於各企業產品,其他還有像是海基新能源等,我們認為儲能領域將可帶起另一波電芯企業的發展,讓鋰電池產業鏈與應用領域都更加完整。
 

模組化、安全、提升能量密度、全電網產品為趨勢

觀察行業產品可發現幾個趨勢,第一是電芯規格標準化,觀察展會產品目前常見的兩種單電芯容量分別為90Ah與280Ah,其中90Ah多應用於數十至數百kWh容量的儲能櫃或是功率型儲能; 280Ah則多用於MWh以上等級的儲能櫃中,鋰電池模組化除可方便進行擴充外,同時對電芯產品的選用也將更不受限。第二是安全,電芯材料選擇上中國毫無疑問地幾乎清一色為磷酸鋰鐵,這也是受到供應鏈與地緣因素影響,當然也有因為2018-2019年韓國數十起三元鋰電池起火事件,產業對於三元鋰電池的不安全感。第三,儲能系統對於系統溫度管控更為嚴苛,而過往的氣冷系統效率不佳並造成空間使用效率差,因此液冷產品逐漸誕生且能見度提升,例如科陸電子、海博思創皆有推出液冷儲能櫃,我們也相信這將是未來主流。第四,產品佈局,從表前的大型儲能系統至表後戶用小型裝置皆有成熟產品,例如陽光電源的大型地面電站除中國也積極拓展海外市場如美國、印度;固德威則以戶用產品為主積極深入歐洲、澳洲等市場。
 

中國已步入儲能發展正軌,後續潛力驚人

雖然中國儲能發展相較歐美緩慢,但在政府積極推進加上相應政策出台下產業已開始走出發展趨勢,根據InfoLink儲能分析師袁芳偉預測,中國於2025年的累積電化學儲能建置量樂觀可逼近60 GWh,逐漸逼近美國的全球市占率,也希望藉由政策與全球能源轉型意識等刺激下,儲能可走出如電動車一般的發展趨勢。並且,長期都是電芯與光伏產業占比最大的中國,在光伏-電芯-儲能彼此呼應下,也勢必會誕生出更多儲能相關的領頭羊企業。

中國儲能市場預測

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