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作者 InfoLink
更新日期 July 19, 2022

近年來中國是全球太陽能市場成長迅速的巨大推手之一,不僅是全球最大的需求國,同時也是全世界最大的太陽能供應鏈聚落,太陽能供應鏈從上游到下游,全球超過80%的供應量體來自中國境內。

2022年中國市場已進入平價無補貼的階段,在十四五階段中國也目標可再生能源的電力消納在2025年底前達到20%、2030年達到25%,以及1200GW的風+光累積裝機。

今年中國市場預計將有超過80GW的太陽能電站項目安裝量,並維持高度增長,預期在2025年將達到單年170GW以上的太陽能模組需求。細究今年中國太陽能需求的組成,83GW需求量預期將有43GW來自分布式項目,而其中夾帶著25GW的戶用太陽能項目引領著分布式總量再創新高,有望佔據中國安裝量52%的水平。去年,是中國歷史上首次分布式佔比超過集中式,不僅分布式的成長軌跡有目共睹,也為分布式項目立下了重要的里程碑。

儘管如此,今年預期新增的40GW地面電站項目需求也是歷年新高,隨著儲能的政策主要傾向集中式項目,預期在今年需求發酵下,儲能產業也將蓬勃發展,而當前,以河北、青海、內蒙古、寧夏與新疆為前五大地面型太陽能項目需求的市場,再加上荒漠的400GW大型風+光項目第一期100GW也已經開始動工,為集中式儲能市場注入更多想像空間。
 

2022年光+儲政策力道提升

搭配太陽能市場的快速增長,中國於2021年便開始更為積極的推動表前市場光+儲政策,統計至2021年8月份的數據,中國已有20個省市頒布光+儲的政策,要求新建的太陽能電站需要配套5-20%的儲能,根據政策力道可區分為優先激勵與強制配套,而當時多數省份是以優先激勵的軟性政策為主,配套比例多為10%。隨著時間推移至2022年6月,除了更多的省份也相繼頒佈光+儲政策之外,部分省份也將優先激勵的政策轉為強制配套,同時配套的比例也有提升,充分展現了中國在發展新能源發電側儲能的決心。

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2021年集中式光伏與光+儲政策下的儲能需求

回顧中國於2021年的太陽能裝機量接近55GW,根據InfoLink分析數據,有相關光+儲政策的省份太陽能裝機量則為45GW,其中集中式約22GW,佔比為48.4%。而儲能部分,2021年的裝機量為2.4GW,其中表前市場佔比接近80%,規模達到1.85GW,並且,在表前市場中與太陽能搭配的儲能佔比不到30%,因此,表前光+儲市場規模僅約0.5GW。

透過2021年各省份的集中式太陽能裝機量以及相應的光+儲政策,InfoLink以理想情境測算表前光+儲市場的需求量,如表所示,2021年的光+儲規模為1.38GW,與實際裝機量0.5GW有不小落差,造成此結果的主要因素有:(1) 中國處於儲能發展初期以及政策優化階段,政策出台時間與建置期的時間差 (2) 原物料價格飆漲,電芯供不應求等等。即便如此,2021年儲能規模相較2020年仍大幅成長100%,透過InfoLink光+儲理想規模的測算顯示,中國表前市場的儲能發展值得期待。
 

2022年集中式光伏與光+儲政策下的儲能需求

2022年全球在推動再生能源相關政策上有更為積極的方針,另外也隨著疫情趨緩,對於今年市場表現較為樂觀。InfoLink分析預測今年中國的太陽能裝機量將達到83GW,相較2021年成長幅度超過50%,而有相關光+儲政策的省份太陽能裝機量則為75GW,集中式約36GW,佔比同樣約為48%。

在儲能市場部分,預測今年中國的成長幅度同樣將超過100%,達到5GW以上的規模,其中表前市場比重依然維持高點約為75%,規模接近4GW。同時根據2021年表前市場與太陽能搭配的儲能佔比接近30%,InfoLink樂觀預期今年的佔比將提升至超過40%,推算2022年的表前光+儲實際建置規模約為2GW。

此外,再次透過2022年預測各省份的集中式太陽能裝機量以及相應的光+儲政策,InfoLink以理想情境測算光+儲市場的需求量,規模達到3.9GW,雖上述預測的實際建置規模2GW與理想情境仍有不小的差距,但年增速已達到300%,除了說明政策對於市場的驅動確實有顯著提升效果外,也說明市場對於較強硬政策仍需要較多的時間做緩衝與適應。
 

中國3060雙碳目標之路下的光+儲成長規模

2021年與2022年中國的太陽能市場由55 GW成長至83 GW,表前光儲市場將由0.5 GW成長至2 GW,而根據政策測算的理想情境光儲市場需求量則為1.4GW增長至3.9GW。

中國在快速增長的太陽能市場下,對於儲能的配套需求必將提升,後續不論是中央或是各省市對於儲能的配套的政策都將持續滾動加強。今年6月7日頒布的《關於進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》,讓儲能不再是為了迎合光+儲的配套政策,而是更可獨立參與其他的輔助服務,從而提升儲能的收益與經濟價值刺激儲能產業發展。因此,太陽能市場的快速增長與儲能政策相輔相成下,InfoLink樂觀預期中國的儲能市場將由2020年的2.4 GWh成長至2025年的32 GWh,累積規模接近100 GWh,複合成長率接近70%,InfoLink也將持續追蹤市場發展的挑戰與後續政策動態。

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