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更新日期 May 20, 2020

矽料價格

受到單晶矽片連續調價影響,導致近期單晶用料價格支撐力道薄弱,在產矽料企業面對市場低迷價格,逐步貼近廠內生產成本的同時,採取見單議價方式,針對個別企業不再給出最低價格,盼進一步穩定單晶用料的價格。本週一線企業陸續完成新簽訂單,單晶用料價格相比上週小幅下滑每公斤1元人民幣,成交區間落在每公斤58-60元人民幣,均價為每公斤59元人民幣。

多晶用料的部分,繼上週成交價格再創歷史新低,仍不見多晶需求起色,下游企業對於多晶用料採購需求仍顯疲弱,本週多晶用料價格持續下探,成交區間落在每公斤29-31元人民幣,均價為每公斤30元人民幣。海外矽料部分,受到國內矽料跌價影響,本週單多晶用料全面下調,均價分別為每公斤6.8元及4.7元美金。

矽料供應面來看,本月國內檢修及設備維護矽料企業共5 家,而預計月底再新增兩家萬噸級企業檢修 ; 另一方面海外一家矽料企業上週開始全停檢修,另一家減產約30%-50%左右。經調研隨著海內外數家矽料企業同時檢修,預期將擴大影響矽料供應,6月矽料產量相比5月約減少17%左右,另一方面加之近期矽料企業庫存降至正常水位,預判短期內單多晶用料價格有機會呈現維穩上揚的走勢。
 

矽片價格

自4月以來單晶矽片連續下調價格的影響,加上以多晶為主的印度市場受疫情嚴峻影響,宣佈延長封城政策至5月底,對於多晶終端需求回溫時間將進一步展延。目前除了與一體廠合作的多晶矽片企業仍有部分成交訂單,其餘企業成交偏少,現階段多晶矽片價格仍屬下行通道。本週多晶矽片價格續跌,成交區間落在每片1.05-1.2元人民幣之間,均價為每片1.12元人民幣。

5月上旬單晶矽片調整價格後,本週價格維穩相比上週變化不大,國內G1及M6價格分別落在每片2.45-2.67元及2.67-2.76元人民幣之間 ; 而海外G1及M6價格分別落在每片0.322-0.335元及0.341-0.346元美金之間。由矽料端來看,單晶用料的跌幅正明顯收窄,加之海內外矽料企業檢修影響供應,6月單晶用料產量將大幅減少,價格有機會逐步上揚。另一方面二、三線單晶矽片企業暫不跟進下調價格,一線企業庫存正逐步消化,因此預判月底前單晶矽片價格呈現維穩的態勢。但倘若在產單晶矽片企業新擴產能持續釋放,另一方面受海外疫情影響之下,需求尚未完全復甦,今年單晶矽片供給仍將大於需求,價格將呈現一路緩降的走勢。

受到單晶矽片連續跌價影響,近期摻硼片價格也進一步受到擠壓,二、三線單晶矽片企業面對低迷摻硼片價格,大部分已經無法負荷生產,因此各企業轉換生產摻鎵片速度加快,短期內摻鎵片將逐步取代摻硼片成為市場主流。
 

電池片價格

本週單晶電池片價格波動較少、價格持平,G1與M6尺寸均價落在每瓦0.79-0.8元人民幣,海外均價維持在每瓦0.1元美金。短期內考量到中國630搶裝、以及海外部分市場逐步回溫,單晶電池片價格仍將持穩看待、直至6月中旬搶裝尾聲價格可能再度出現緩降。

此外,單晶M2尺寸持續受到中國遞延項目搶裝影響、詢單熱烈,再加上生產廠家減少,本週M2尺寸的單晶電池片價格大多落在每瓦0.77-0.79元人民幣、甚至少部分價格每瓦0.8-0.82元人民幣也開始有所成交,但價格主要支撐來自此次630搶裝,後續若630搶裝結束後價格仍將回落。

多晶電池片的部分,雖然中國內需有部分項目採用多晶產品,但是主要需求國家印度再次延長宵禁、海外成交甚少,讓短期內多晶需求難有轉圜、價格下行仍將持續,目前國內多晶電池片價格持續下跌,均價落在每片 2.3元人民幣,低點來到每瓦2.2-2.25的價格也有所耳聞。
 

模組價格

從近期國內的大型項目開標可以看出,在中上游相繼明顯跌價後,下半年交貨的模組價格下行明顯。

尤其本次630搶裝總量並不大,在海外需求因疫情還未能有效控制、印度也再度延長封鎖期的情況下,模組總需求量其實沒有太明顯的轉好。加上一線企業今年的模組擴產並未停下腳步,為鞏固更多的訂單,近期的開標呈現一線企業率先開始價格競爭的情形。下半年單晶模組主流價格將緩步下探至每瓦1.5-1.55元人民幣之間,且目前看來不論是430-440W的高瓦數模組、或是395-410W的普通模組,價格跌幅都相當劇烈。

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