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更新日期 July 15, 2020

矽料價格

國內主要廠家7月單晶用料訂單基本都已完成簽訂,目前處於合約執行期,因此近期新簽訂單數量不多,少數零單成交價相比上週略微上調每公斤1-2元人民幣左右,或甚至更高價格。本週單晶用料高價部分調漲每公斤1元人民幣,價格落在每公斤59-62元人民幣之間,均價為每公斤60元人民幣。現階段大部分矽料企業皆維持較低庫存水位,面對下游單晶矽片新擴產能如期釋放,對於單晶用料仍有一定的需求,加上本月4家矽料企業進行檢修或設備維護降負荷生產,整體來看多晶矽供應相比前期較為緊缺,因此各矽料廠漲價氛圍濃厚,短期內單晶用料價格仍呈現企穩微揚的走勢。預計一線企業本月下旬陸續開始商議8月訂單,屆時價格將有機會更為明朗。

本週國內多晶用料價格持續上漲,成交價落在每公斤34-36元人民幣之間,均價為每公斤35元人民幣,由於在產矽料企業能夠產出多晶用料的比例越來越少,在終端多晶需求維穩的條件下,近幾週價格呈現上揚走勢。海外矽料的部分,受國內多晶用料調漲影響,本週海外多晶用料全面上調每公斤0.2元美金,價格區間落在每公斤4.7-5.2元美金 ; 海外單晶用料本週價格維穩在每公斤6.7-6.9美金,短期內價格同樣也有上調的可能。
 

矽片價格

本週單晶矽片價格維持平穩,國內G1及M6分別落在每片2.26-2.42元及2.42-2.51元人民幣之間 ; 海外G1及M6分別落在每片0.297-0.306元及0.312-0.317元美金之間。近期基於大尺寸矽片的高瓦數模組需求引領下,大部分單晶矽片企業增加M6矽片產出比例,各企業反饋M6銷售力道優於G1,下半年G1及M6成為單晶矽片主流尺寸,呈現兩種尺寸並行的形式。

受上游多晶用料連續調漲影響,本週國內多晶矽片價格全面漲價,成交區間落在每片1.1-1.17元人民幣,均價為每片1.15元人民幣,但漲幅不如多晶用料力道強勁。雖然630後以多晶為主的印度市場解除鎖國封城等政策,不過由於中印兩國緊張情勢升溫,上下游廠家商務談判有所僵持,出貨力道略顯不足 ; 另一方面近期多晶電池片價格仍毫無起色,甚至開始呈現跌價走勢,預判短期內雖受上游漲價,但由於下游處於跌價通道,多晶矽片調漲幅度不會太大。另外目前市場實際高效多晶需求並不多,多數企業主要以生產中效多晶為主,高效與中效多晶價差約落在每片0.1元人民幣左右。
 

電池片價格

本週整体单晶电池片价格均價穩定,受7-8月訂單能見度高、模組廠家搶單影響,G1尺寸均價落在每瓦0.8-0.81元人民幣、M6均价在每瓦 0.8-0.82元人民币,低價區段些微上漲,但受到下游模組跌價壓制,電池端難以出現漲幅,短期內價格平穩看待。

下半年在模組高瓦數的競爭下,不少國內新項目採用M6尺寸、另有部分使用高效G1尺寸電池片來達到400W+,因此M6、高效G1尺寸的訂單能見度高。然而目前產能轉換仍在持續,不少電池廠家紛紛將G1產線改造成M6尺寸,產線轉換後有一段調適期,M6產能跟不上需求,而G1尺寸較為緊缺的部分為高效段,因此整體電池片在7-8月間都出現供應緊張的狀況,等待後續產線轉換完成及新產能釋放後,電池片價格仍將緩步走低。

M2 尺寸本週均价維持每瓦 0.82-0.83 元人民币,受到630 抢装高峰即將结束,8月需求已開始逐漸式微,後續價格將開始逐步下坡。

多晶电池片的部分,本週國內價格出現下跌,均价向每片 2.2元人民币靠攏。多晶電池片價格受到模組廠家壓制、價格難以出現回漲,並且代工費用亦出現下壓,多晶電池片的價格不容樂觀。本週上游矽片價格上揚,在成本上升的狀況下,已然逼近廠家的現金成本,已有部分多晶電池片廠家將開始考量減產、或是提前關停。
 

模組價格

隨著下半年需求向好,模組報價持續下探的情形已經趨緩,無論是國內還是海外目前都已經沒有先前模組報價不斷破底的情勢。從近期國家電投與三峽新能源的模組集採開標也可看出,目前單晶PERC模組的價格已經逐漸穩定,440-445W模組主流價格大約落在每瓦1.4-1.45元人民幣之間。

在模組廠龐大的擴產計畫完全到位之前,高效模組的供應暫時略顯緊張,加上M6電池片、POE等短期內的瓶頸產能環節也稍微影響到部分模組的產出量,因此模組開始出現欲抬高價格的聲浪。

然而,考慮到後續模組擴產計畫龐大,各模組廠大多以長期合作做考量,因此即使漲價氛圍濃厚,實際市場上單晶模組價格仍是幾乎持平。

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