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更新日期 December 02, 2020

矽料價格

本週國內單晶用料價格繼續呈現跌價的走勢,市場主流成交區間落在每公斤81-84元人民幣,均價為每公斤82元人民幣,相比上週滑落每公斤4元人民幣。自十一長假後,新疆地區矽料企業供應持續增加,矽料價格邁入分水嶺,幾乎呈現週週跌價的走勢,12月初相比10月初的價格,兩個月期間內跌價達每公斤12元人民幣,跌幅約13%左右。矽料價格走跌的原因有:9月至11月期間,部分單晶矽片企業受各種原因的减産,面對仍有矽料庫存的前提,採購意願不積極,議價簽單時程向後展延。另一方面,市場仍有部分庫存需要消耗,且接近年底,大部分矽料企業出於財報、庫存及現金流等壓力之下,對於價格仍有一定的讓步。但是隨著農曆春節逐漸靠近,部分單晶矽片企業新擴産能將如期釋放、加上春節矽料的備貨需求,以及邁入冬季新疆及內蒙運輸所帶來的影響,預期使得單晶用料價格有機會止跌回穩。

多晶用料方面,受到終端需求緊縮及單晶市場份額的擠壓,市場對於多晶用料需求持續低迷,導致本週多晶用料價格繼續下滑,成交區間落在每公斤51-53元人民幣,均價為每公斤52元人民幣,相比上週跌價每公斤4元人民幣。

海外矽料方面,由於國內矽料價格處於下行通道,整體行情價格仍未止穩。賣方談妥價格後立即簽訂合同換取現金,避免造成更多的跌價損失。本週單晶用料延續上週跌價的氛圍,成交區間落在每公斤9.6-10元美金,均價為每公斤9.8元美金。
 

矽片價格

繼上週龍頭單晶矽片企業隆基12月牌價持穩堅挺,本週單晶矽片市場主流成交價格相比上週變化不大,國內G1(158.75mm)及M6(166mm)價格分別落在每片3.1-3.14元及3.2-3.24元人民幣之間 ; 海外G1及M6價格分別落在每片0.418-0.422元及0.432-0.436元美金之間。四季度在終端需求保障之下,單晶矽片G1及M6呈現供不應求,其中由於大部分單晶矽片企業轉以生産M6為主,使得G1生産廠家越來越少,未來G1將逐步朝向客製産品。整體來看,隨著年底搶裝項目結束,及單晶用料價格走跌的影響之下,不排除春節前單晶矽片價格將有鬆動的可能。

受到多晶需求能見度持續疲軟及多晶電池跌價空間所剩無幾,近期下游企業開始上壓多晶矽片的價格。本週國內及海外多晶矽片價格呈現小幅下跌的走勢,成交區間分別落在每片1.18-1.5元人民幣,及每片0.165-0.201元美金。由於在産多晶矽片企業維持低開工率生産,面對多晶終端需求低迷,多晶矽片的價格仍將繼續走弱,隨著終端需求及矽料價格波動。
 

電池片價格

從近期各尺寸的産出計劃來看,各大廠家都在加快尺寸的迭代發展,明年初大尺寸産出占比將會出現拉高,尺寸的聯盟、鞏固自身競爭力的策略更加明確。在尺寸發展的初步階段,考量現階段能供給大尺寸的電池片廠家數量仍較少、且産出體量目前尚未大幅度擴張,12月價格將持穩目前水位。

M6尺寸部分,在上半月訂單量在搶裝節點前夕仍有一定支撑,再加之上游矽片供應緊張、價格未見鬆動,本週均價出現小幅上漲、落在每瓦0.94-0.95元人民幣,價格有望持穩直至12月中旬。中旬過後鄰近節點、需求將逐步退坡,價格將出現下跌趨勢。
G1尺寸部分,隨著G1矽片價格出現調漲,且當前國內拉貨動力轉好,本週G1電池片價格落地,均價落在每瓦0.86-0.87元人民幣、上調約每瓦0.01-0.02元人民幣。後續G1尺寸電池片供給量逐步减少,使得G1電池片仍可維穩直至12月中旬,中旬過後價格趨勢呈現緩跌。

多晶電池片當前需求能見度不高,本週均價小幅下調至每片2.45-2.5元人民幣。多晶電池片跌價空間已所剩無幾,後續價格端看上游矽片調整而定。
 

模組價格

隨著即將進入年底,近期已沒有太多今年交貨的新訂單,模組價格已經較為穩定,M6模組價格約在每瓦1.62-1.7元人民幣、0.21-0.225元美金,而先前簽訂的1.6元上下的舊訂單也仍在執行。

而明年一、二季度的訂單已陸續開始洽談,目前看來明年一季度的模組價格仍是較為平穩,而M10、G12模組價格仍與M6有小幅價差,目前看來明年Q1價格大多落在每瓦1.67-1.75元人民幣、0.22-0.23元美金,依項目大小與交期而定。