活动简述
日期 January 15, 2024
InfoLink Consulting受邀出席晶澳科技于1月6日举办的「2024晶澳生态朋友圈跨年会暨新产品发布会」,资深分析师赵延慧分享2024光伏产业链发展趋势与展望,并与晶澳科技高管、行业专家等进行产业洞见对谈,共议行业挑战,寻求机遇与突破。

赵延慧表示,2023年光伏产业实现了历史性的爆发增长,组件需求规模中位数来到450 GW,相比2022年成长比例高达47%,是产业发展历程上的崭新里程碑。展望2024年,全球需求规模大约落在460-519 GW,赵延慧认为,2024年依然非常有机会继续实现同量级的成长比例,而2025年全球光伏需求规模无疑将持续成长,但也同样面临增速放缓,成长率大约落在11%。

根据InfoLink 数据显示,2024年全球组件乐观需求规模的区域分布,第一大市场中国预计有240 GW、紧接着欧洲市场115 GW、美国市场的乐观值来到52 GW,属于新兴强劲发展市场的印度与巴西,则分别有20 GW与14 GW。全球其他区域则预估乐观有近80 GW的潜在动力,其中沙特、南非等具有GW级潜在动力的国家,亦是值得关注的要点地区。

赵延慧分析近年来光伏四大主产业链的产能变化,2018至2020年硅料、硅片、电池与组件四大环节增长比率相对平缓,2021至2022年,上游的硅料与硅片增长比例便已突破历史新高,2023年下游两大环节产能增幅比例超过100%,年增率达到高峰,尤其电池环节更是达到规模级的增长。

光伏产业正持续朝向更高效率的N型技术变革,根据InfoLink数据显示,N型组件在2023年初的产量占比约10-11%,但下半年开始便大幅提升,第三季度开始增幅超过20%,12月迎来最高峰,占比达到52%。赵延慧表示,从分析资料来看,2024年1月份预期N型硅片占比极有可能达到70%,甚至超乎预期。

关于目前高效电池的发展节点与未来趋势,赵延慧表示,xBC规划产能达到159 GW、HJT达到423 GW,PERC电池产能仍有512 GW,而备受瞩目的TOPCon产能规划则达到1,766 GW,数据上可展现出各厂家对于未来市场的判断及趋势预测。

随着光伏行业不断迭代发展,高功率组件追赶趋势日益加剧,挤身市场主流,2023年PERC组件市场占比仍有70%,2024年市占量可能下降至20-23%,下降幅度相当明显,市场份额将会被更高效率、更具竞争力的产品补足。2024年,行业内TOP5的龙头企业仍将保持高市场占有率,对于其他二线企业而言,2024年将面临极大挑战。

在会后的产业洞见对谈中,赵延慧也分享作为中立第三方角色对于中国光伏市场未来前景看法,她认为,未来2、3年整体需求规模上可能面临增速放缓的情形,然而光伏市场存在的巨大前景与规模量仍不容小觑,企业在这样的环境中,可能会面临融资能力和资金利用率等方面的严峻挑战。

在机遇方面,赵延慧指出,许多企业已经开始涉足智能制造、数字智能化、机器人应用等领域。特别是对于生产制造企业而言,提前进行布局和规划可能有机会在竞争中取得优势,成为领先者。