活動簡述
日期 July 25, 2022
InfoLink Consulting受中國太陽能行業協會(CPIA)邀請,於7月20日透過線上出席2022 年太陽能產業鏈供應論壇,本活動由InfoLink Consulting資深太陽能分析師趙延慧解析「太陽能產業鏈供需情況與價格分析和預測」。

世界範圍新能源的相關利好政策頻頻釋放,全球可再生能源的整體需求強勁,太陽能產業鏈感受相當直接和深刻。趙延慧太陽能分析師說明:「依據2022年歐洲、中國、巴西等大型市場需求規模優於預期的終端回饋,另外結合今年上半年產業鏈從上游至下游實際的情況,2022年模組需求規模上調至239-270GW的規模,相比2021年178GW左右的模組安裝規模,同比增長幅度達到25%-34%的範圍,增長幅度明顯。」
 

太陽能產能持續擴張 上游環節仍面臨供需錯配問題

產業鏈供需能力,一直也是業界關注的重要環節。2022年以來,太陽能產業鏈四大環節的產能規模,從矽料、單晶矽片、到電池和模組仍然持續擴張趨勢,但是今年也仍然面臨上游環節供需關係錯配的問題。

矽料環節是受到行業內外最多關注的環節,同時也承受市場需求端的壓力。趙延慧太陽能分析師表示,TOP 5矽料廠家集中度趨勢一再攀升,預計將從目前71%繼續提高到76%,同時矽料生產製造環節因為近年來成為“利潤高地”,也吸引更多企業進入該環節,產能落地能力值得期待。海外矽料由於特殊終端市場的需求和青睞,現有產能日趨炙手可熱,目前市場占比比較穩定,但是預計未來、還是存在更多矽料海外產能擴張的動機和可能。

單晶矽片環節的集中度下降趨勢加劇,過去兩年加入的新參與者數量增加快速。趙延慧太陽能分析師對此表示,前些年頭,兩大企業市場佔有率50%左右的市場氛圍其實已經在悄悄發生變化。產能規模雖是基礎,卻也只是企業立足的一個要素,在產品品質管控和表現方面,仍是各個企業在未來的競爭格局中的“必修功課”。畢竟以技術水準為核心的競爭力,才是可持續的。

電池產能規模仍然是保持快速增長趨勢,尤其對於電池新技術的產能增長趨勢出現分化趨勢。趙延慧太陽能分析師預計,2022年底,TOPCon 產能將有望超過60GW。另外,儘管HJT近年來一直為行業的熱點話題,但實際落地的產能仍較低。據InfoLink統計,截止22年底,HJT 產能將有望達到15GW, 其中約3GW定位為研發或中試線用,各類高效電池的轉化能力值得期待。

模組部分,趙延慧太陽能分析師表示,上半年模組環節仍舊在出貨量高目標和利潤平衡中掙扎,垂直整合廠家能勉強覆蓋、中小廠家已經面臨不堪負荷的窘境;而且預計Q3原料成本高昂的情勢下、將再度凸顯垂直一體化廠家的供應鏈和成本控制優勢、以及頭部模組企業海外管道經營的優勢。下半年垂直整合廠家將持續蠶食中小模組廠家的市占份額,目前也不排除下半年垂直廠為搶佔市占率,價格恐將再度分化。

趙延慧太陽能分析師也於會議最後針對產業鏈價格方面進行分析和複盤,包括未來價格趨勢預測,各個環節供需關係特點進行預判,產業協同發展的過程其實是一個非常具有挑戰的過程,太陽能產業發展成長的速度很快,產業鏈條上不同環節的產能錯配情況似乎陸續在發生,過去很久時間經歷的是單晶矽片產能限制和短缺,未來也許還會經歷其他方面的約束。太陽能產業歷經困難,逐步進入完全成熟的行業的時候,也許產業要面臨的是全方面的製造產能過剩。


演講者

InfoLink analyst Dora
趙延慧
資深太陽能分析師

趙延慧分析師從事太陽能產業相關工作已經超過14年,曾經就職於龍頭太陽能企業的產品銷售和市場分析部門多年。目前加入InfoLink Consulting擔任PV部門資深分析師,主要方向是太陽能光伏產業鏈的上游環節研究,包括供應和需求形勢,以及產業價格和競爭格局分析等。