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光伏 产业动态

美国、印度市场最新动向

February 25, 2022 Alan Tu

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美国市场

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2月4日美国总统拜登颁布了新的行政命令,延长原本在2月6号到期的201保护性关税,继续针对进口光伏组件与电池课征201关税。而不管在关税税额或电池片的免征额度皆有所调整,在税额的部分从日前反复修正后最终定案的15%关税在这期2022/2/7-2023/2/6来到14.75%,并逐年下调0.25%,在2026年2月6日到期,而双面组件仍然豁免201关税。

比较2018年1月23日首次推出的版本,每年降幅达到5%,这次的版本明显降幅放缓,预想美方仍想保持现况,持续保护扶持国内光伏产业。至于在电池片的免税配额此次则从2.5GW提升到5GW,这也呼应去年美国2月到12月底就用尽电池片2.5GW的免税额度,也因此美国政府此次上调了免税额度,将能扩大本土光伏组件制造量。

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图片来源: PV InfoLink供应链成本报告及价格预测报告

在201关税的异动下,PV InfoLink更新了组件成本测算表,整体而言,由于双面组件仍免税,201税的变动对整体市场影响并不大,东南亚双面组件在输入美国当地利润点仍佳。对比中国的组件,在关税的层层迭加后,近乎没有利润空间,也不具备原先的成本优势; 至于美国在地组件厂仍然保有无关税的优势,但设厂变量大,目前仍较少看到厂家有相关的规划与动作。未来预期将持续看到东南亚组件的占比在美国当地成长,本次电池片的免税额扩大,无疑也给美国当地组件厂家一剂定心针,促进当地组件厂家的扩产意愿。

印度市场

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印度市场的保护性关税Safeguard (SGD)在去年7月底到期,尽管市场纷纷传出或将有新的关税填补这段关税缺口,但在印度政府迟迟没有动作下,度过了一段关税的空窗期。而随着Basic Customs Duty(BCD)关税即将在4月上线,将开始征收25%的电池片关税与40%的组件关税,PV InfoLink也更新了印度的组件成本测算表。

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图片来源: PV InfoLink供应链成本报告及价格预测报告

从上表中可以看到,在2021年8月到2022年3月这段没有关税的空窗期,中国的组件拥有9.6%左右的利润点,而中国电池进口已近乎零利润,也因此看到大量的中国组件输入印度市场; 对比施加了BCD基本关税后,在高昂的税率条件下,中国进口的产品无论是电池或组件都已不具备成本优势,预期印度当地市场在成本无法下降的同时将进一步酝酿组件涨势。而从这三个情境来看,在BCD开始课征后,印度在地制造的组件挟带着成本优势,将持续积极进行产能扩充,近几年市场占比可能将持续增长,符合印度当局扶持国内光伏产业的政策方向。

总结

美国与印度是继中国之外唯二的10GW级以上光伏市场,美国市场预期今年将新增31GW的需求量,而印度市场则预期将有10GW的需求量。从上述两国的政策动向可以看到相似的情况:在中国市场份额持续扩大,大量充斥全球光伏市场的情况下,美国与印度当地光伏制造产业持续受到冲击,而这两国政府也陆续出台了相关政策与关税,以保护当地制造产业的发展。

然而在拦阻他国产品输入保护当地市场的同时,还需顾及自身产能是否能匹配当地需求的问题,未来PV InfoLink将持续关注市场,并给予及时的更新与评论。

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