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風能 專題分析

日本離岸風電市場分析:2030 年日本離岸市場樂觀上看 10 GW

November 17, 2021 Wind InfoLink

CN TW

日本整體再生能源發展概況

為實現碳中和,日本政府今(2021)年公布新版能源基本計畫,目標 2030 年再生能源占總發電量比重提高至 36% – 38%,並且非化石能源(如可再生能源、核電、氫能等)使用比重提升至約 60%。

 

Wind InfoLink_2020 percentage of renewable energy in Japan

日本的再生能源安裝量當中,太陽能以佔比 66% 居首位,其他再生能源占 30%,風能占4%,4,206 MW 的風力發電安裝量當中,離岸風電僅佔其中的 65.6 MW。

日本未來離岸風電安裝量預估

目前日本離岸風電累計安裝容量仍停在 65.6 MW,但處於環評及審核階段的項目已超過 14.4 GW。從日前官方公布新的政策目標值來看,預估日本未來十年的發展將更加積極。Wind InfoLink 把日本 2021 年至 2030 年離岸風電安裝量預估分為三種情境:

Wind InfoLink_2020-2030 Offshore wind installed capacity in Japan

樂觀情境下,預計 2030 年可以如官方目標達到近 10 GW。

在基本及悲觀情境下,則考量日本環評審查程序相當繁複且過程冗長,是進度延宕的潛在風險因素,但由於每年依循官方公告,將核准三至四個指定推廣區,釋出至少 1 GW 之開發容量,因此在綜合評估下,預期日本 2030 年的基本情境約為 8.4 GW,而悲觀情境僅有約 6.5 GW 完成商轉。

秋田港與能代港灣風場預計如期於 2022 年商轉,合計容量 143 MW,為日本首座具商業規模之風場。同年促進區域的風場將陸續進入建置期,預計每年將有一至兩個風場完工,日本離岸風電發展將逐漸明朗化。

Wind InfoLink_Explanation of promotion area of offshore wind development in Japan

日本政策與離岸風電發展概況

日本於 2020 年 12 月核准《日本離岸風電產業願景》,內容包含離岸風電安裝量目標更新及產業目標的設立。日本計畫 2030 年離岸風電累計安裝容量達 10 GW、2040 年達 30 至 45 GW,並且供應鏈層面將著重國產化發展,目標 2040 年本土供應鏈的設備占 60% 以上,以期 2030 – 2035 年固定式離岸風電發電成本降至 8 – 9 日圓/kWh(約台幣 2 元)。

今年(2021)六月公布了五島列島浮動式離岸風場的競標結果,是日本自 2019 年 4 月《再生能源海域利用法》生效後首次進行離岸風場競標。而近期預計還會公布秋田縣規模 480 MW 的能代-三種町-男鹿風場與 700 MW 由利本莊市風場,及位於千葉縣 370 MW 的銚子市風場之競標結果。

日本當局已於今(2021)年九月核准第五個位於秋田縣八峰町・能代市的促進區域,並指定四個新的候選區域及十個準備區域,作為下一階段的競標依據,隨之日本將啟動一連串的離岸風電開發計畫。

Sites for offshore wind development released by Japanese government

日本離岸風電補貼政策

日本目前的補貼政策為固定價格買取制度(Feed-in Tariff, FIT),離岸風電躉購費率為 36 日圓/kWh。2020 年開始,固定式風場則將採用 FIT 結合競標模式,價格上限為 34 日圓/kWh,浮動式風場則維持36 日圓/kWh 的躉購費率。

日本已核准再生能源的溢價補貼制度(Feed-in Premium, FIP),政府會給予業者在電力市場售電的溢價補貼,FIP 將於 2022 年 4 月啟動。

日本離岸風氫潛力

除了提升再生能源的占比,日本目標透過再生能源生產綠氫外銷出口。北海道風況優異,是日本離岸風力發展的潛力區域之一,北海道電力等四家本土企業共同開發一個離岸風電—氫能案(延伸閱讀:淨零排放目標下氫能的多元應用:離岸風電結合氫能),計畫在北海道石狩市建置 110 MW 的風場及水電解氫設備,預計 2024 年 3 月商轉,每年可製造高達 550 噸氫氣,此計畫更將提高當地氫產能至 2,500 噸。

結論

日本過去在離岸風電發展並不強烈,相較於其他再生能源項目,相關政策的推動也較為緩慢。然就近年的政策更新來說,不管是從目標值或是本土要求規範,皆可看出日本有決心發展風力發電,未來十年的發展潛力不可小覷。

現階段日本投資及開發商皆為本土企業,多為日本當地的電力公司(關西電力、中部電力等),而沃旭能源近年積極投入日本離岸風電市場,更計畫與本土企業共同開發兩個離岸風電計畫,參與首輪風場競標,不僅代表日本市場的發展機會逐漸在國際曝光,更凸顯開發商組成結構的變動可能性。隨著日本離岸風電政策目標逐漸明朗,且逐年釋出更多裝置容量,外國廠商能拿下風場開發權的可能性將提高,過往由本土企業獨大的局勢因而有機會改變。

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