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作者 InfoLink
更新日期 February 06, 2024

InfoLink 全球锂电池供应链数据库出炉。

数据库指出,2023 年全球储能电芯出货规模达 196.7 GWh,其中大型与工商业储能、户储分别为 168.5 GWh 与 28.1 GWh,第四季市况明显不及预期,呈现旺季不旺的情形,季环比增长仅有 1.3%。

2023 年总出货 Top 5 企业为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧与厦门海辰,头部厂家格局并未出现太大变动,除了宁德时代出货超 70 GWh 稳坐龙头外,位居二、三名的比亚迪、亿纬锂能出货规模皆达 25 GWh 以上,位居四、五的瑞浦兰钧和海辰出货规模皆达 15 GWh 以上。在大打价格战的背景下,龙头企业成本管控优势明显,强者恒强格局显著,2023 全年 CR5 达 76.7%,相较 2022 年 CR5 68.7%,头部在行业集中度显著上升,六至十名的企业出货规模则落在 10 GWh 以内,2023 年全年 CR10 达 92%,相比 2022 年 CR10 86.7%,显见行业整体集中度亦有不小幅度的提升。此外,韩系 Samsung SDI 与 LG 的储能电芯全年出货规模近 14 GWh,两者出货合计市占率微幅下滑至 7%。 

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大储部分,Top 5 企业为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、厦门海辰、瑞浦兰钧,除宁德出货超过 65 GWh 以外,其余四家企业均在 22 GWh 以下,在大储电芯价格已达每瓦时 4 毛内的现在,具有成本掌控能力和财务优势的头部厂家更有余裕投入前沿电芯的研发,除了既有尺寸提容送与客户认证,在大储电芯趋向同质化内卷的浪潮下,各大电芯厂陆续推出采叠片工艺的大容量电芯,并往直流侧系统整合发力,力图摆脱同质化喋血价格战的泥淖。

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小储部分,Top 5 企业为宁德时代、瑞浦兰钧、亿纬锂能、比亚迪、鹏辉能源,头部格局初步显现,Top 5 位次较 2023 年前三季度并未发生调动,同时 CR5 较前三季度 84.7%,提升 0.4%,至 85.1%,集中度持续上升。第一梯队竞争激烈,宁德时代(含新能安)市占率超 25%,第二至第五名市占率均落在 12%-17% 之间。受全年整体库存调整影响,2023 年小储市场明显不如 2022 年火热,同比仅增长 27.7%,增长明显不及市场预期。从目前去库存状况看,库存调整预计将持续到第一季度末至第二季度初,出货实际回温预计将出现在 2024 年第二季度末。

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今年储能市场受政策、去库存、原材料价格、产能过剩等影响,造成供需明显失衡及市场情绪摇摆,虽全球整体储能装机规模同比增长 150%,出货端受库存压力进入调整期,同比增长仅 60%。进入 2024 年,InfoLink 预期全年全球储能装机规模增速为 50%,达 165 GWh;储能电芯出货增速为 35%,达 266 GWh。

2023 全球锂电池供应链数据库

数据库报告涵盖全球锂电池市场供需情形,深入储能领域的电芯环节,统计各企业的产能、产量、出货等细部数据。

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2023 全球锂电池供应链数据库