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更新日期 August 19, 2020

硅料价格

本月国内主要一线厂家单晶用料订单基本都已完成签订,目前处于合约交货执行期,因此近期市场新签订单实际成交数量不多,仅有少数零单及急单陆续商议,硅料企业普遍报价落在每公斤95元人民币左右,或甚至更高的价格。整体而言,市场硅料价格混乱,上下游厂家处于博弈阶段,主要仍是一单一议,涨价氛围同样弥漫整个上游供应链。在硅片企业仍有库存情况下,面对高价硅料观望态度浓厚。

本月永祥原计划维持满产,但受到洪水突发事件,加上近期硅料企业事故频繁,基于设备安全要素考量下,乐山老线2万吨年产能目前停车,预计月产量可能减少至仅1,000吨左右,对于硅料短缺无疑是雪上加霜。目前新疆地区检修完毕的硅料企业正等待政府批准开工通知,倘若本月底前有机会陆续复产,9月能接近满产,加上海外硅料企业满产供应助力,预期10月硅料供应短缺及价格有机会缓解下来。本周主流单晶用料成交区间落在每公斤89-92元人民币之间,均价落在每公斤90元人民币,相比7月中旬均价涨幅高达50%。

多晶用料的部分,受到产能紧缩、加上多晶终端需求维稳,7月上旬以来就呈现周周上涨走势,本周多晶用料价格延续上涨走势,成交价落在每公斤62-67元人民币之间,均价为每公斤64元人民币。海外硅料的部分,受到国内硅料价格涨价影响,本周单多晶用料皆有不同程度的上调,单晶用料价格落在每公斤10.2-10.7元美金之间 ; 多晶用料价格落在每公斤7.2-7.7元美金之间。
 

硅片价格

继8/12单晶硅片龙头隆基公告官宣牌价,紧接着8/14另一头部企业中环股份随即发布最新价格,比较两家G1及M6尺寸价差同为每片0.22元人民币,中环股份称此次未持续垫高硅片价格,主要盼能稍微缓解中下游因硅料事故发生后不断垫高的成本压力,不过经调研后发现,市场主流成交区间大部分靠拢隆基价格,本周单晶硅片价格呈现上涨的走势,国内G1及M6分别落在每片2.87-3.08元及3.02-3.23元人民币之间 ; 海外G1及M6分别落在每片0.383-0.387元及0.402-0.406元美金之间。目前来看,9月底前单晶用料价格仍然处于上行通道,价格变动较为频繁且涨幅较大,单晶硅片价格看涨态势仍然明显。

国内多晶硅片历经价格三连涨后,由于上周多晶用料价格稍微趋稳,加上近期多晶硅片企业下调开工率影响下,本周国内多晶硅片价格呈现维稳,相比上周基本变化不大,成交价落在每片1.55-1.65元人民币之间,均价为每片1.6元人民币。不过目前来看,本周多晶用料价格再次重回上行通道,预判月底前多晶硅片价格涨价走势仍然明显,具体能够回稳时间点仍视下游企业承压力度,及多晶硅片企业减缓供应程度进一步判定。
 

电池片价格

本周观察到在硅料续涨的状况下,电池片价格受制下游组件价格难以上涨以及减少外采量影响,本周电池片价格短暂稳定在上周水平,G1尺寸价格落在每瓦0.9-0.91元人民币、M6尺寸每瓦0.91-0.93元人民币。海外部分,外销组件售价优势,让近期海外与国内价格出现分化,海外G1尺寸均价维稳在每瓦0.12元美金,M6则是落在每瓦0.122元美金。

目前国内G1尺寸二线厂家走货出现困难,已耳闻市场开始降价销货,高低价区段开始下移,每瓦0.83元人民币的低点也有听闻。而M6部分在需求向好的状况下,价格尚未出现松动,然价格受制组件因应较高的电池片价格持续控制外采量,看涨空间较小。

多晶电池片部分,硅料持续涨价连带影响多晶硅片开工率下调,电池片厂家采购出现难度,且硅片价格持续看涨也相应垫高电池片售价,均价来到每片2.6-2.7元人民币,多晶电池片性价比降低影响印度市场拉货动力,出货开始减缓。
 

组件价格

硅料事故频传,且此波涨价中上游各环节大多完全将成本直接反映于售价,使得组件只能持续报涨,甚至部分组件企业已暂停报价,等待中上游涨势缓和。近期M6单晶组件成交价格上涨至每瓦1.55-1.65元人民币,面对组件的明显涨幅,海内外终端电站都仍在观望,导致近期组件新成交订单依旧不多,海外组件价格也因而未出现持续的涨幅。

目前不论是国内、海外,只要不是必须在今年内并网的项目,几乎将安装时程全数向后展延,四季度终端需求持续受到冲击。因此组件厂除了大量取消外包代工订单以外,也持续以降低开工率、减少电池片外采量因应目前成本高昂的时期。