近日，矽片、電池片龍頭企業隆基、通威相繼宣佈漲價，這是繼新疆多晶矽事故導致矽料供應減少之後，產業鏈價格的進一步跟隨。但事實上，這一波由多晶矽引領的漲價小火苗有可能會影響到下半年的模組交貨，進而影響2020年競價專案的搶裝並網進度。
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多晶矽漲價“燎原”產業鏈，電池、模組難敵漲勢
新疆多晶矽事故正成為產業鏈價格抬升的“導火索”。據某矽片企業相關負責人透露，從4、5月份開始，就明顯感覺多晶矽產量在減少了。事實上，上半年的多晶矽價格在不斷下跌，單晶緻密料最低跌破60元/kg，導致部分多晶矽企業選擇停產、輪檢等方式減少了市場供應量。
隨著下半年需求變好，多晶矽從6月份已有漲價苗頭。近期新疆連續兩期的多晶矽事故，進一步加快了此次漲價的速度。據瞭解，目前某發生事故的多晶矽企業已經明確全部檢修，預計年底前很難恢復正常生產。同時，因受此次事故影響，新疆安監主管部門要求多晶矽企業進行自查，據知情人士於和（化名）透露，位於新疆地區的新特能源、大全新能源以及東方希望的產能供應受影響程度在30-50%不等。
“最快兩個月內能恢復，慢的話可能要到年底”，於和補充道，即使全部正常生產了，按現在的市場需求，多晶矽的供應也是比較緊缺的，不過價格應該也不會一直漲，大概率可能會上到80/kg，這比較難預估。某矽片企業負責人告訴光伏們，從目前成交價格來看，多晶矽單晶緻密料基本維持在73-75元/kg之間，高於本週InfoLink的報價。
不過據InfoLink首席分析師林嫣容介紹，目前馬來西亞OCI多晶矽工廠已經複產。有分析稱，在多晶矽價格達到一定價格之後，不排除海外的多晶矽產能去產進而增加供應的可能性。
儘管行業已經對因多晶矽事故帶來的產業鏈漲價已經有所預期，但7月24日通威的電池報價漲幅仍然超出了大部分人的預料。“按照這次通威的報價，G1與M6電池每瓦漲了9分，漲幅超過11%”，某電池企業資深人士劉昔告訴光伏們，“這個價格太狠了，雖然一般來說，實際成交價格會略低於官方報價，但估計最少也會漲7分/瓦。"
實際上，對於電池來說，8月份這一波漲價醞釀已久，多晶矽事故提前了漲價時間與幅度。“電池片不愁賣”，劉昔補充道，儘管目前電池片產能聽起來比較多，有將近200GW，但實際上很多都是低效產能，已經不具備市場競爭力了。
也有電池企業人士告訴光伏們，“雖然目前電池產能較大，但實際上，各家做的品種都比較多，像166電池目前就比較緊缺，其實各家的產出量並不是很大，另外還有網板圖形的不一致，會導致整體產能比較分散的。當市場上需要某一種效率的電池時，各家可實際供應的量很有限”。
據光伏們瞭解，目前電池片高效產能主要集中在通威、愛旭、潤陽、潞安、蘇民、中宇、展宇等幾家企業，其中通威、愛旭、潤陽這三大電池片企業的高效產能能達到預計50GW左右。根據中國光伏行業協會統計，2020年上半年電池片行業的集中度提升明顯，TOP 10企業出貨量的市場占比已經達到75%，而2019年這一數據為55%。所以相對來說，電池龍頭企業有一定的定價主導權。
下半年模組供貨難度加大，年度裝機或調減
產業鏈價格的通漲對於模組企業來說，壓力巨大。上半年在中核、大唐、中廣核等大型電力央企的模組集采中，因訂單預期不好，大部分模組企業都在通過價格戰搶佔市場訂單，目前公開的最低報價來自於中核3GW的模組集采，單晶400／405W的最低報價為1.328元/瓦，440W的最低報價來到了1.358元/瓦。
但從目前電池的漲勢來說，“1.4元/瓦以下的訂單肯定做不了，1.45元/瓦勉強能生產”，林嫣容告訴光伏們，除非後面電池價格降下來。儘管模組企業一般都會簽訂長單來鎖定電池供應，但大部分都是鎖量不鎖價，電池的價格勢必會對模組交貨產生影響。
“即使已經談定的價格，如果電池片生產有壓力，就可能會拖延交貨，傳導下來模組的交貨也會有壓力，在產業鏈的壓力之下，模組幾乎很難抗住這一波漲勢”，某行業人士分析道，延伸到應用端，下半年的競價搶裝壓力非常大。事實上，據知情人士透露，某一線模組企業在7月中旬已經專門派人去某龍頭電池企業盯貨了。
不僅如此，除了電池，漲價明顯的還有玻璃。“因為現在市場對於大板型以及雙面模組的需求占比快速提升，但玻璃技改的產能暫時跟不上，所以導致玻璃漲價的幅度也非常明顯”，某模組企業相關負責人陳瀝分析道。
據光伏們瞭解，目前一線模組大廠的三、四季度訂單基本排滿，“雖然還有一小部分產能可以協調出來接單，但模組的漲價勢頭也非常明顯”，陳瀝表示，二三線模組包括代工廠的產能也都開起來了。
模組訂單飽滿，這間接反映了市場需求良好，但是按照當前的形勢，高效產能尤其是440瓦+的產品供應本來就較為緊張，加上此次多晶矽供應的“助攻”，也會加大年底的項目搶裝壓力。“建議業主考慮更換G1產品，本身G1產品的產能與供貨相對較為充足，供應會更好一些”，劉昔建議道，如果模組價格漲幅過大，不排除一些項目會延期到明年並網。
2020年光伏產業穩中有升，應用端與製造端的市場預期較2019年提升明顯，此前行業人士預期國內市場裝機可能會達到45GW，但此次多晶矽漲價風波帶來的產業鏈供應問題，可能會對年底裝機產生一定影響，尤其是對2020年競價項目的年底並網搶裝。不過需要強調的是，具體影響時間能持續多久，還要看新疆疫情的影響程度以及多晶矽企業的生產恢復情況。