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作者 Dr. Yuan Fang-wei
更新日期 March 25, 2022

儲能行業在過去一年一直被疫情與原物料上漲問題所困,以電池級碳酸鋰為例,去年3月價格為每噸8萬人民幣左右,至去年12月價格已突破每噸20萬人民幣。而近期烏俄戰爭衝突對原物料漲勢更為加劇,電池級碳酸鋰本月的報價正式突破每噸50萬人民幣,而上游原物料價格飆漲也導致電芯價格持續上揚,此壓力正從供應鏈下游企業逐漸擴散至終端用戶,由電動車漲價效應可見一斑。

除了鋰電池行業下游需求旺盛,導致上游供貨吃緊而出現供需失衡帶來的漲價,同時還出現了部分供應商、貿易商的囤貨現象,價格的哄抬更是進一步推動整體產業鏈的漲價行為。
 

儲能系統成本大幅提升

InfoLink此前於「動力電池供不應求價格持續上揚,2023年全球電芯產能上看1,500GWh」提及,LFP電池組價格在2021年翻倍,由年初的0.5 RMB/Wh漲至年底1.0 RMB/Wh,儲能系統價格也漲至1.5 RMB/Wh左右,而今年僅過了三個月,儲能系統價格已來到1.7-1.8 RMB/Wh,相較去年底漲幅達到12-20%。

根據3月22日中國某項目中標結果公告,一套4MW/8MWh的儲能系統,一線大廠的中標價為124萬,換算單價為1.55 RMB/Wh,由此推論一般企業報價若高於1.7 RMB/Wh應也不算少見。
 

不同地區的需求或價格影響

中國企業近年來在產能、出貨量、電動車市場等面向都穩居電芯供應鏈龍頭,具備價格上的話語權以及交貨優勢,然而,材料持續推動產業鏈漲價,讓中國境內的價格敏感度相較歐美更為顯著。觀察歐美或其他海外地區,雖然價格亦受影響,但在當地既有電價、物價、關稅等外在環境附加下,波動效應並不像中國出現超過一倍的劇烈漲幅,但需要特別擔心的是產品交期問題。據市場消息反饋,國際一線儲能大廠積極開發案場時,終端市場經常質疑其是否能如期交貨、安裝,例如部分歐美企業預定於2021Q4完成的建置,由於交貨因素導致延宕至2022Q1-Q2才能完工。
 

供應鏈緊張,將上漲到何時?

中國作為全球電芯製造領頭羊,除了政府高度重視供應鏈的緊張問題之外,供應鏈相關企業也積極執行解決之道,例如上游、電芯企業佈局各類礦業以及電芯擴廠。同時在韓國、歐美大力扶持當地本土製造下,中國企業更加大海外擴廠力道,近期備受關注的消息之一即為全球電芯製造龍頭寧德時代將至美國建置年產能80GWh的廠房。

然而,不論是礦業、擴產的投入都需要不短的建置期,以電芯廠為例,約莫需耗時3年。因此,在電動車、儲能產業快速增長下,電芯的供需關係難以在短期內得到舒緩,InfoLink預期,即使在相當樂觀的市場條件下,電芯價格也須待2023H1才可能開始緩解重回下降通道。

* InfoLink於2022年1月推出的全球光伏+儲能市場分析報告,協助企業洞察儲能系統結合光伏產業的應用與機會。欲瞭解更多,立即聯繫我們 [email protected]