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作者 InfoLink
更新日期 November 15, 2024

InfoLink Consulting 全球鋰電池供應鏈數據庫出爐。

InfoLink 全球鋰電池供應鏈數據庫指出,2024 年前三季全球儲能電芯出貨規模 202.3 GWh,同比增長 42.8%。前三季儲能電芯市場呈現逐季攀升的態勢,第三季出貨環比增長 16%,單季出貨續創歷史新高。
 

行業集中度維持高位 Top 10廠商內部競爭激化

2024 年前三季,行業集中度繼續維持高位,CR10 達 90.7%,與 2024 上半年基本持平, 繼續維持在歷史較高水準。2024 年前三季全球儲能電芯總出貨量 Top 5 企業為寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、海辰儲能、瑞浦蘭鈞。本季市場關鍵字為:穩固、激化、起勢、低谷、新興。

  • 穩固:作為全球龍頭,寧德時代憑藉良好的全球經營能力,繼續穩坐頭把交椅;億緯鋰能繼續綁定海博思創、Powin 等大客戶,供應份額持續提升,穩居行業第二。
  • 激化:行業第三至六名(比亞迪、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、中創新航)競爭激烈,市占率差距小於 1%。
  • 起勢:比亞迪美洲區域出貨逐步起量,有效支撐整體出貨情況,行業排名回升至第三。鵬輝能源戶儲出貨提振明顯,行業排名攀升至第八。
  • 低谷:在中資廠商的強勢表現下,韓系廠商市場空間受到擠壓,SDI、LG 分列行業第十、第十一,合計市占率持續走低。後續三元切換磷酸鐵鋰的進度需要進一步加快,美洲區域市場訂單獲取率力爭提升,以應對市場競爭。
  • 新興:InfoLink 持續關注十名開外廠商,欣旺達等廠商出貨在三季度增長明顯。後續將持續跟進其與頭部客戶的合作情況。

     

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*Source: InfoLink 全球鋰電池供應鏈數據庫
*InfoLink 力求資訊的全面性與完整性,然如與官方資料出現落差,仍以廠家官方公佈為主。
 

大儲市場持續超預期 300Ah+電芯市占率持續提升

2024 年前三季,全球大儲電芯出貨 180.0 GWh,同比增長 49.4%。大儲市場,Top 5 企業為寧德時代、億緯鋰能、海辰儲能、中創新航、比亞迪。行業 Top 2 領先優勢顯著,合計市占率已接近 55%。海辰儲能、中創新航、比亞迪三家企業出貨均在 10 GWh 以上,且彼此間差距較小。

第三季,300Ah+ 電芯產品在全球大儲市場單季度市占率已接近 40%。同時,500Ah+ 電芯話題熱度提升,已有頭部廠商開始制定 500Ah+ 產品的量產計畫。但 InfoLink 預計,300Ah+ 產品仍將是 2024-2025 年市場的主流電芯型號,500Ah+ 產品仍需時間檢驗。

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*Source: InfoLink 全球鋰電池供應鏈數據庫
*InfoLink 力求資訊的全面性與完整性,然如與官方資料出現落差,仍以廠家官方公佈為主。
 

小儲市場延續復蘇跡象 出貨區域多元化

2024 年前三季,全球小儲電芯出貨 22.3 GWh,同比增長 5.2%。第三季環比增長 12.9%,小儲市場延續復蘇跡象。小儲市場,Top 5 企業為億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、新能安、鵬輝能源、國軒高科。小儲行業競爭依舊激烈,行業集中度進一步下降,CR5 已回落至 70%以下。本季,億緯鋰能、瑞浦蘭鈞繼續穩定表現,位居行業前二。第三至五名市占率差距仍然較小。

2024 年前三季,以戶儲為主的小儲市場對單一區域市場的依賴性逐步降低,出貨區域已由以歐美市場為主擴大到歐美及亞非拉地區多區域並行。這對廠商的業務覆蓋面提出新的要求,同時對電芯廠選擇優質客戶指明方向,即應該加快綁定市場覆蓋面廣,前瞻佈局能力強的優質客戶。

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*Source: InfoLink 全球鋰電池供應鏈數據庫
*InfoLink 力求資訊的全面性與完整性,然如與官方資料出現落差,仍以廠家官方公佈為主。
 

本季,多家中資廠商的海外出貨占比開始提升,出海已經是進行式!同時在海外政策風險加大的背景下,中資廠商須要對「如何在海外構建第二主場」作出有效回應。

最後,InfoLink 以「君子終日乾乾,夕惕若厲,無咎」作為結語,以期廠商穿越週期,逆勢而上。

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