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更新日期 January 18, 2023
下週1月25日適逢中國春節期間,暫停報價一次。

矽料價格

中國春節假期臨近,製造環節均面臨假期備貨和人員放假等生產運營方面部署,而且前期矽料買方克制性的簽單採買規模,已經造成使用方的矽料庫存水準得到大幅控制和下壓,對於原生矽料的新購要求形成新一輪的剛性需求。

1月上半月矽料談判和簽單活躍度和積極性明顯大幅回暖,矽料緻密料價格範圍繼續呈現擴大趨勢。市場現貨交易中每公斤120-130元人民幣的低價水準成交出現,部分具有規模性採買優勢的買家瞅準時機簽單和結算,同時個別矽料頭部企業的前期堆積庫存得到快速消化。

12月至今上游環節市場變化過快,矽片價格形成超跌,不同企業對於後續趨勢的判斷也出現差異化,本期矽料環節確有更多矽料企業維持每公斤150元人民幣以上的報價水準,上游環節的價格博弈在春節前仍然異常激烈。

當前市場環境複雜,時機特殊,混雜諸多假性和干擾因素,假期後隨著終端價格和需求規模逐步明朗,製造環節供需環境逐步穩定,將成為更加清晰有利的判斷時機。
 

矽片價格

矽片價格由於前期稼動下降幅度較大,導致供應量減少過度,提產需要過程,但是春節假期之前備貨和生產需求增加的原因,引起中游環節供不應求的短期錯配局面,供需矛盾發生導致包括182mm和210mm在內的矽片現貨價格均形成大幅調漲。

上週後期182mm/150μm價格整體推高至每片3.9元左右,210mm/150μm價格整體推高至每片5-5.1元。182mm和210mm價格本週前半週價格繼續調漲至每片4.4-4.45元和5.7-5.8元價格區間,迫於下游生產和備貨需求,該價格水準已經普遍被接受。

截止本週三下午有龍頭廠家繼續更新對應報價水準至每片4.8元和6.2元,在春節假期之前的最後備貨週期內頻繁提價,增加電池採購環節的難度和負擔,造成決策困難,但是電池片環節的確面臨矽片現貨供應短缺的採買困難。

矽片環節價格的震盪波動,對於矽料和電池端的價格也會形成直接影響,等待假期後各環節趨於穩定和終端接受度的回饋。
 

電池片價格

本週電池片受到矽片廠家的價格漲勢而跟進報價,成交價格在上週末起以天為單位的在上升,電池片廠家持續修改訂單價格,態度也相較以往來的強硬,以不接受就不出貨的態度應對模組廠家的博弈。

春節將至,絕大多數模組廠家在當前仍抱持觀望心態,當前價格混亂、趨勢不明確,截止週三廠家們並未接受更新的報價,新的報價還沒落實簽署,主流電池片成交價格M10, G12尺寸仍落在每瓦0.85元人民幣的價格水準。

然而也有部分模組廠家口頭接受報價,隨著後續訂單簽署流程,預期每瓦0.9-0.92元人民幣左右的成交數目將在未來持續提升,整體靜待節後市場明朗。

展望後勢,針對從矽片、電池片的漲勢將是上中游廠家博弈的關鍵節點,若電池片價格持續上升,將墊高後續價格下跌基期,同時觀望情緒之下、部分模組廠家也或將調節春節期間產出量。
 

模組價格

時序鄰近春節,交付已開始收尾,本週仍並無新簽單執行,節後模組價格才將出現較明顯的跌價。

本週執行價格約每瓦1.7-1.88左右,近期上游供應鏈變化劇烈,矽片因減產供應緊缺,而導致價格觸底後開始反彈,連帶電池片價格持續上調,甚至部分廠家預期節後有機會回到每瓦一塊錢人民幣左右的水準。這也使模組重新談價進度出現波折,廠家多數停擺協議,考慮等待至春節假期後,供應鏈價格較為明朗時在重新談定。目前觀察,2月將有較大體量開始拉動,2-3月新單價格報價仍恐有波動,部分廠家考慮上修新簽單報價,回檔至每瓦1.65-1.7元人民幣左右的水準。

近期海外市場波動較小,其中歐洲市場價格穩定在每瓦0.22-0.26元美金、亞太地區部分價格下滑至每瓦0.21元美金,但整體仍在每瓦0.21-0.23元美金之間波動。而美國市場,目前一線品牌陸續少量通關前期訂單,從進關仍需要約1.5-2月左右的時間,Q1價格仍較穩定在每瓦0.43-0.45元美金(DDP)。
 

N型電池片、模組價格

PERC電池片價格開始出現上揚趨勢,然而1月N型並無太多需求仍舊限制N型電池片價格,HJT電池片(G12)價格並無太多可具參考的新價格簽單。TOPCon(M10)電池片部分電池片廠家外售推廣PN同價、定價每瓦0.85-0.95元人民幣。

模組價格部分,1月並無太多需求、價格波動不大,HJT模組(G12)價格並無新報價價格暫穩每瓦2-2.2元人民幣,海外價格約每瓦0.275-0.28元美金。 TOPCon模組(M10)價格約每瓦1.89-1.93元人民幣,海外價格約每瓦0.24-0.25元美金。

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