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作者 Derek Zhao
更新日期 March 21, 2023

2022年被視爲N型電池技術發展的元年,據InfoLink 統計,截止22年底,TOPCon和HJT 落地產能分別達到81GW 和13GW,產能已頗具規模,而模組出貨方面也分別達到約16GW 和3GW。考慮市場仍有約1GW 的xBC出貨,2022年N型總出貨已經達到約20GW, N型模組總出貨占比已經達到約7%。

N型技術中TOPCon 已經證實其已經具備和PERC相當甚至更佳的盈利能力,在P轉N型的技術迭代窗口期,傳統光伏廠商紛紛大刀闊斧進行產能擴張以鞏固其市場地位,新入局者也希望憑藉無歷史包袱的優勢快速產能布局以奠定自己的市場份額。截止23年2月,宣稱布局高效電池技術的產能已突破1100GW,其中超過850GW的新增產能選擇TOPCon技術。
 

TOPCon 發展現狀

據InfoLink統計,23年底TOPCon 名義產能將有望達到477GW,意味著23年底TOPCon 電池產能規模將與存量的PERC電池產能相當。22年僅晶科具備10GW級別的TOPCon產能,但是到23年底將有超過17家廠商具備10GW級別及以上的產能,另外,新入局廠商也將在23年貢獻超過50GW的TOPCon 產能。

效率部分,主流的TOPCon電池廠商均宣稱效率在25.0%附近,後續仍可通過疊加SE技術進一步實現0.2-0.3%的增益,然而從當前TOPCon M10 雙玻模組144版型主流檔位570-575W來看,真實的效率仍在24.2%附近,高出PERC電池效率約1%。

良率部分,各家表現仍差異較大,雖然頭部企業已經實現和PERC相當的水平,但是多數廠商的良率仍在95%甚至95%以內徘徊,後續良率的提升也將是TOPCon 廠商降本的第一要務。

海外擴產方面,23年東南亞預計新增TOPCon 電池21GW 而印度也將增加6GW,其中天合在泰國2GW已處于產能爬坡階段。
 

TOPCon 技術路線之爭

22年及之前市場上的TOPCon產能主要以LPCVD路線以及中來主導的POPAID 路線爲主,其中LPCVD因爲晶科和捷泰擴產規模最大導致LPCVD路線成爲最主流的技術路線。雖然LPCVD路線技術成熟以及鈍化效果極佳,但是產能低以及較高的石英件成本讓行業幷未放弃PECVD路線的研究,隨著通威和天合PECVD路線在效率和良率上的不斷突破,疊加PECVD產能高導致的潜在成本優勢,吸引越來越多的廠商擴產開始選擇該路線。

截止23年2月,InfoLink基于在產和在建(設備招標完成)的326GW產能根據Poly沉積路線做了區分,其中LPCVD路線主要以晶科、捷泰、隆基爲主,總占比約42%;而PECVD主要以通威,天合,上機,潤陽等爲主,占比約52%;POPAID 路線雖然具備成膜速度快和無繞度等優勢,但是板式設備Uptime偏低導致受衆群體仍較少。目前LPCVD路線正試圖從單槽單插升級到單槽雙插從而實現產能翻倍,預估LPCVD和PECVD的主流路線之爭將長期存在。
 

23年TOPCon 電池產量預估135GW

雖然TOPCon 名義產能在23年增長巨大,但是產能落地普遍靠後,主要原因爲產能絕大多數爲新增產能,基建與設備選型約需要3-6個月完成。另外,從設備陸續進場,調試,產能爬坡到完全產能釋放也至少需要3個月的時間。如此背景下,鑒于目前市場上已經開始出現因爲高純石英砂短缺導致矽片供應緊張的現象,不可忽視的是矽片環節拉制N型矽棒單產低于P型,N型產出的增加將導致高純石英砂供應緊張加劇,另外,新增TOPCon 產能較集中在23Q3釋放,或造成TOPCon非一體化企業在23H2 N型矽片供應不足等問題。預估23年TOPCon 電池環節的產出約135GW,而N型矽片能否供應充足將成爲關鍵。

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Source: InfoLink技術趨勢調研報告_Feb-23

備注:

1)    完全一體化:矽片產能≥電池產能

2)    不完全一體化:矽片產能<電池產能

3)    非一體化:無矽片產能
 

P/N技術加速迭代

TOPCon產能快速增長的背景下,鑒于產能的落地時間以及產業鏈潜在的石英砂以及POE粒子失配問題,預估23年TOPCon模組出貨約110GW, 模組出貨占比約29%。進入24年,TOPCon 的產能將超過PERC, TOPCon將憑藉更高的效率優勢加速PERC產品的替代,推升24年N型產品的出貨占比將有望挑戰60%。

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Source: InfoLink技術趨勢調研報告_Feb-23

TOPCon 技術發展迅速的同時,HJT電池產能增長亦開始明顯,23年HJT的落地產能和模組產品出貨將分別有望突破50GW和10GW。另外,以隆基和愛旭爲首的xBC技術增長同樣顯著,23年xBC模組出貨同樣有機會挑戰10GW。TOPCon 、HJT和xBC 技術將加速對PERC的替代,儘管23年PERC仍有約60%的份額,但是24年隨著N型電池技術的快速滲透、以及薄膜維持穩定份額,PERC市占率將可能被壓縮至30%以內。

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