活动简述
日期 July 19, 2023
中国光伏协会(CPIA)于7月19至20日举办的「光伏行业2023上半年发展会顾与下半年形式展望研讨会」,InfoLink Consulting资深分析师赵延慧出席演说2023年光伏产业链供需情况与价格趋势,并针对N型产品供需变化进行供需分析。

2023年光伏产业链各个环节仍然经历各种剧烈的变化,从供应端产能、产量以及具体的产品类型均在发生转折性变化,其中包括单晶P型产品逐渐向更加高效的单晶N型产品演变。与此同时,高度成长的需求端也依然是太阳能光伏市场的瞩目焦点,其中组件需求规模更是增长显着。各环节价格方面的波动剧烈,包括组件价格在内都显现出超出预期的波动,生产制造环节面临日益严峻的盈利要求。

InfoLink 依据市场需求环境,保守预估2023年全球组件需求规模成长38%至390GW/年;乐观情境,若海外市场库存、中国合规审查以及并网消纳问题得以持续优化,全球组件需求规模有望成长至455GW/年,同比增幅或可达到61%。赵延慧表示,2023上半年全球组件需求增长趋势明显,主要需求来源如中国、欧洲、巴西等市场表现皆十分亮眼,加上印度、美国市场逐渐复苏,以及新兴市场的崛起,全年需求有望再次实现超预期成长。

区域市场方面,赵延慧指出,截至五月,中国累计光伏装机量已达61.21GW,相比去年同期的23.71GW成长高达158%,上半年装机数据亮眼。然而近期出现并网消纳、土地合规审查问题,地面型项目进程恐受到影响,另外组件价格持续下跌加重终端观望情绪,下半年中国需求的规模将成为重大变量。

海外市场方面,根据Infolink 海关数据追踪统计,2023年1月至5月中国光伏组件累积出口达88GW,同比增加39%。同比增幅明显,但是5月环比增幅已经相对一季度有所放缓。海外需求的成长动能在2023年Q1的规模发运后,因组件库存堆积的潜在影响,近期陆续遭遇海外组件库存回流、寻找消纳通道,而加剧市场竞争。对此,赵延慧也说明,供应链价格的下跌有助于需求提升,但是组件是否能够得到有效消纳,将会影响各区域在下半年能否维持同样增幅。

产业链产能方面,主材四大环节均保持高成长性,其中电池环节产能规模率先突破1000GW/年。2023年Q2组件产能同比增幅20%左右,且因N型产品产能的快速增量,组件产能仍将得到扩充。赵延慧预估,2024年增长率约25-30%,实际进度将由下半年组件环节激烈竞争和结果决定,包括产能淘汰赛的开启。

赵延慧并针对N型电池进行说明,年初TOPCon电池片与P型之间的价差达到每瓦13分钱人民币,截至当前价差也缓慢收窄,来到7-8分钱左右。展望下半年,考虑设备进场与调适爬坡过程,预期在2024年上半将加剧竞争格局,并导致电池厂家利润的萎缩,预测至明年年中M10 PERC电池片利润水平将对比当前下降10%左右。

组件环节,今年上半年一线厂家稼动率基本维持在70%-80%左右,其余厂家稼动率则约50-60%左右的水平。赵延慧表示,目前测算TOP10厂家出货量已占据全球产量70%左右的份额,下半年厂家仍在追逐出货量排名。一线厂家依靠品牌、渠道、成本等优势或将维持市场地位,而后段组件厂家将可能面对退出市场的竞争压力。

 

演讲者

赵延慧资深分析师
赵延慧
资深光伏分析师

赵延慧资深分析师在光伏产业已拥有超过 15 年的经验,曾任职于龙头光伏企业的市场分析及产品销售部门多年,积累了强大的行业逻辑和人脉。
加入 InfoLink Consulting 后主要负责研究产业链中上游环节,包括密集跟踪硅料及硅片的供需形势、产业链价格预测和供应链竞争格局的分析等。