活動簡述
日期 April 13, 2022

InfoLink Consulting受日本商會邀請,於4月8日透過線上會議與中國矽業分會、一線企業以及日本電站開發商解析今年的太陽能市場變遷。此次會議由InfoLink太陽能分析師方思淳分享「2022年太陽能需求、供應鏈的產能產出與價格趨勢」。
 

戰火添增變動因素 歐洲太陽能需求明顯拉抬

突發的戰火提升了歐洲各國能源轉型的急迫性,短期內反應快速方思淳分析師表示,可見模組的銷售在一季度的詢單及接單有明顯提升,拉升了歐洲國家對於今年太陽能的需求,對於當地的模組價格也擁有更高的接受度,預期歐洲全年需求將穩定放量,並無明顯淡旺季之分,估計今年歐洲需求將達到約50gw左右。」

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中國需求長期樂觀 日本FIP效益待發酵

中國已進入平價無補貼的階段,推判中國在今年仍是主要的太陽能需求支撐國。方思淳分析師預估,今年度需求將有望增長來到75-80GW,增幅約56%。而中國官方也喊話,在十四五階段,可再生能源的電力消納在2025年底前達到20%與2030年達到25%的電力消費,以及1200GW的風+太陽光電累積裝機,長期展望樂觀。

日本太陽能需求仍以商用、住宅為主,需求呈現逐年穩步的增量,在2022年FIP制度取代FIT上線後,具體影響仍待發酵,但由於日本整體再生能源目標提升,方思淳分析師也預估,今年將有6.5GW的太陽能需求。
 

反規避調查衝擊美國電池片、模組供應

而針對另一太陽能市場—美國,今年的需求受到政策影響變動極大,方思淳分析師說明,雖然美國太陽能的政策目標為2035年太陽能發電占比達40% 、2050年達45%,但受限於先前新疆議題的產品無法輸入美國市場,而使東南亞的開工率受到影響,而針對東南亞反規避的調查立案,預計於八月底前公佈初步調查結果,由於稅率的追溯風險,反規避調查的啟動已經衝擊二季度開始輸往美國的電池片與模組供應。截止目前,小廠仍有部分訂單在走,但後續訂單已開始出現暫緩交付的跡象。對此,後續東南亞廠家將安排轉單至其餘地區如歐洲、加拿大等地,預期接下來直至初判出爐,美國需求相比去年可能出現倒退。
 

一季度矽料成本處於高檔 模組價格水準落在3-5%

方思淳分析師說:「成本是今年的限制,今年開年一季度可觀察得到矽料爬坡速度較緩,矽料與矽片又呈現同去年因緊平衡而使價格持續上調的局面。」

對比下游矽片新、舊廠家的龐大擴產,矽片產能增長速度仍大過矽料,促使矽料價格在今年仍維持高檔。矽料的主要產出須待下半年才明顯增多,尤其四季度增量將明顯調升,價格才有機會出現些許跌價。

對此,方思淳分析師表示,「對應至下游環節模組在成本的壓制下,價格將無法出現太明顯的跌價,模組環節則因訂單簽訂多為長單的情況,價格難出現明顯增長,再加上原物料不確定性因素、以及不排除爭搶市占的情況,全年模組利潤點恐難出現明顯回轉,今年的價格水準維持在3-8%左右。現階段很難負擔整體管銷研的成本,全年模組價格恐維持較高水位直至下半年出現緩跌。」


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Solar supply chain demand


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演講者

Amy Infolink
方思淳
太陽能分析師

方思淳分析師主要負責太陽能產業鏈中的電池片與模組調研分析,協助整合價格走勢及產能數據匹配進行全面性的趨勢判別。未來將持續研究電池與模組環節產能與開工率應用、以及市場走向,並每月產出價格、市場快訊等相關研究報告,彙總實時的市場資訊。