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光伏 产业动态

2022年光伏市场供需失衡持续上演

April 25, 2022 Alan Tu

CN TW
2022年与去年面临相同的议题,硅料的供应能力--从去年至今,整体供应链受限于硅料供不应求,价格仍趋于高点,颠覆了年初大家对今年逐季缓跌走势的期待,以下PV InfoLink将针对光伏市场供需层面一探究竟。
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今年,PV InfoLink预估全球需求量来到223GW,乐观预期则在248GW,而年底光伏市场累积装机量有望来到1TW。

综观今年,中国仍然贡献最大的需求量体,在境内政策持续利好下,80GW的组件需求强力拉动光伏市场发展。而紧接在后的是欧洲市场,在乌俄战争的催化下,欧洲以德国为首加速发展再生能源以摆脱对传统燃料的依赖,欧洲全年将新增49GW的组件需求,持续成为继中国之后的第二大市场。

第三大市场是美国,美国市场在去年开始供给与需求逐渐分化,去年受到WRO暂扣令的影响,供应量体萎缩导致需求不能如期放量。而今年在东南亚反规避调查的渲染下,冲击输往美国的电池片与组件供应,美国订单的交货出现了不确定性,对于原来已被WRO所困而开工率低迷的东南亚产能来说更是雪上加霜,全年供应无法匹配需求,预计将与去年26GW的组件需求持平甚至走低。前三大市场在今年为光伏市场带来了近7成的需求量体。
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拆分季度细究,纵使供应链价格居高不下,一季度需求仍然有所支撑,约落在50GW上下。其中中国市场仍有去年底延迟并网项目在进行,而尽管集中式项目因为短期内组件价格居高不下而出现暂缓,分布式项目由于对价格接受程度较高,仍维持拉货。海外市场方面,印度届临财年与BCD关税于4月1日起课征,时间节点前的拉货力道涌现,一季度出现了4-5GW的需求量。另外,除了美国需求稳定放量,欧洲市场需求更优于预期,当前询单与接单涌现,市场对价格接受程度也有所提升。

二季度整体需求仍有望受惠中国分布式与部分集中式项目拉动、欧洲能源转型持续对光伏组件有较高的拉货动力、亚太地区需求稳定,然而部分地区如美国、印度则受到美国反规避、以及印度高昂的BCD关税,需求出现萎缩,总体需求二季度仍相对一季度有出现些许增长来到52GW。

展望三、四季度,中国市场保障性规模在当前价格水位仍将策动集中式项目拉货,同时分布式项目也持续进行,预期需求能带到80GW预估值; 而美国市场仍须待反规避调查结果出炉才更加明朗,在八月底之前,东南亚厂商大多会因为反规避调查而只能维持低开工率,造成美国市场组件短缺; 至于欧洲需求持续向好,全年将无明显淡旺季之分,整体而言,下半年预期需求将优于今年上半,逐季放量下,四季度需求将来到高峰。
 
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从上图供需对比图可以看到,今年硅料供应能力相较去年明显改善许多,理论上可以匹配终端需求。然而PV InfoLink预测今年硅料仍是供应短版,理由陈述如下:首先,新建产能开始投产到产能完全爬坡约需半年的时间,实际产量释放有所受限; 再者,硅料厂家新产能的投放进度并不平均,在ㄧ、二季度增长缓和,而三、四季度才有明显的放量。最后,尽管硅料持续产出,但面对中国疫情严峻下影响物流配送时程,到货量体萎缩。而这样的供应水位在对应硅片环节庞大产能的拉货需求时,供不应求的情况再次在今年上演。

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