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風能 專題分析

南韓離岸風電市場分析:南韓將上調 2030 年裝置目標至 18 – 20 GW

November 23, 2021 Wind InfoLink

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南韓近期更新政策目標

Wind Infolink_Korea installed capacity

今年南韓再生能源領域通過兩項重大法案。首先是《新能源與再生能源開發、利用、普及促進法》修正案,此法調高了 RPS 目標,原先 2022 年的 500 MW 以上發電業者最多僅需將供電的 10% 轉為綠電,此法將 2022 年的目標調高為 12.5%,並新設了 2023 – 2026 年的目標,新的天花板為 2026 年的 25.0%,此法推行的目的除了加速南韓的再生能源進程外,也為拉抬 RECs 價格,先前因過多供給湧入導致價格崩跌,部分小型太陽能電業因而破產,傷害南韓尚在發展的再生能源產業。

   Wind Infolink_Korea RPS revised

 

第二是《碳中和與綠色成長法》,法案在 2021 年 8 月通過,讓南韓成為全球第十四個將淨零碳排目標納入法律保障的國家。此法要求南韓政府 2030 年的碳排放相較 2018 年必須減少 35% 以上,南韓總統文在寅則在 10 月將目標定調為 40%,此法將使再生能源的裝置容量目標隨之提升,在離岸風電方面,Wind InfoLink 認為 2030 年的容量目標將從現行的 12 GW 上調為 18 – 20 GW。

 
Wind Infolink_Korea Renewable energy
 

為改善冗長的審核流程,南韓嘗試設立「風力發電委員會」以加速風場建設。原先南韓的風場開發需要經過漫長的發照與許可流程,知會超過九個部門,涵蓋 25 個發照流程,往往耗時 8 – 10 年,故共同民主黨議員於 2021 年五月提案《促進風力發電普及特別法》,授權設立風力發電委員會,將上述的繁瑣的程序轉為一站式審核,預計開發流程能縮短為 3 – 5 年。

南韓綠電售電模式與REC市場

 Wind Infolink_Korea electricity market
 

南韓獨立發電業者在由韓國電力交易所管理的電力批發市場,將電力依照系統邊際價格(System Marginal Price,SMP)賣出,這個價格綜合市場每小時電力需求與供電的變動成本得出,售給電力交易所中唯一的買方韓國電力公司(KEPCO),此公司同時壟斷了韓國的輸配電市場。

而綠電補貼方面,再生能源供應商,或者是依照 RPS 規定生產部分比例綠電的獨立發電業者,所發出的每 1 MWh 的電力,經由韓國能源署與韓國再生能源中心(KNRE)認證後,便可以得到一單位的 REC,而不同綠電生產方式有加權上的差異,如離岸風電依照離岸距離、是否有搭配儲能設備加權。另外,RECs 有開放交易市場或是長期合約,讓未能達 RPS 目標的電業業者可以購買 RECs 以符合政策要求。

目前南韓的離岸風電開發商是依照 SMP 與 RECs 的綜合價格,約在 210 – 300 USD/MWh 與有 RPS 責任的發電業者簽訂 20 年收購合約,以利開發商的財務預估。

南韓裝置容量預估

 Wind Infolink_Korea installed capacity

南韓離岸風電裝置容量爆發點預估在 2025 年,此年至少有 5 個以上、容量總計 2 GW 的風場併網,如新萬金風場(500 MW)以及仁川風場(600 MW),除了有公布商轉年份的風場外,InfoLink 認為尚有 1.8 GW 容量也可望於 2025 年完工併網。此後每年平均有 1.5 GW  以上的併網容量,若依照現有的風場預估,南韓將能抵達其原先 2030 年 12 GW 的政策目標。

但南韓政府若依《碳中和綠色成長法案》調高離岸風電的容量目標至 18 – 20 GW,依當前的風場數量與申請時程,樂觀情境下也無法達成此一目標。除非南韓政府順利通過《促進風力發電普及特別法》,達成一站式申請的流程改革,屆時才有望提升裝置容量。

南韓各區域發展更新

全羅北道西南區
斗山重工(Doosan Heavy Industries)宣布將加入此區域共計 2.4 GW,總投資金額 14 兆韓元的離岸風電開發,將負責風場開發、風機製造與維護,並簽署了《全羅北道離岸風電招商協定》,這個協議將有利於斗山重工獲得來自全羅北道的行政支援,且全羅北道承諾此處的風場優先使用來自斗山重工製造的風機。斗山重工為斗山集團旗下公司,涉及領域包含船隻零件、工具機製造、汽車引擎等等,擁有核電與燃煤電廠,目前擁有製造 5.5 MW 風機的能力,預計在 2022 年完成 8 MW 風機的商業化生產。

全羅北道正計畫將該區的風場申請為「再生能源綜合指定區」,若順利通過產業通商資源部(MOTIE)的審核,指定區的開發計畫將由全羅北道負責,有利於加快開發進程,且地方政府可以獲得額外 0.1 REC 的加權流入地方政府的稅收,用於升級周邊基礎建設,有利振興當地經濟、提升居民的接受度。

全羅南道新安郡
新安郡風場被 MOTIE 選定為政府主導專案,南韓政府將支應前期調查費用約 22.5 億韓元。開發專案分為三個階段進行,總投資 48.5 兆韓元,總裝置容量達 8.2 GW,發電量相當於六座核電廠。時程規劃如下:

Wind Infolink_Korea  Jeollanam do offshore wind target

此計畫已於 2021 年 9 月完成技術能量盤點,與在地的自治團體及企業進行完對談,釐清各團體的現況與優劣勢,用於擬定風場開發計畫;另外全南道知事也表達有意結合製氫技術,打造綠氫產業。

另外,全羅南道政府 2021 年 6 月與維斯塔斯(Vestas)簽訂建廠合作協議,因其地理位置優越,落成後可供應全羅南道、全羅北道與蔚山的風場而吸引維斯塔斯進駐。

蔚山與東南地區
蔚山有良好的造船、海洋工業基礎,又鄰近國家工業區,因此相當適合發展浮式風電,為南韓浮式風場發展重地,蔚山市預計投入 36 兆韓元建造 6 GW 的浮式風機,將於 2030 年完工,相當於南韓 2030 年離岸風電政策目標的一半,計畫是利用原先將於 2022 年廢棄的東海油氣探勘平台,轉為浮式風機平台。而由麥格理綠投資集團(GIG)與道達爾能源(TotalEnergies)所主導的浮式風場於 2021 年 7 月通過 MOTIE 的審查取得電業執照(EBL, electricity business license),將於 2024 年動工,第一階段建造 504 MW。

但並非所有的風場都如此順利,由挪威國家石油公司(Equinor)、韓國石油公司、韓國東西電業共同主導的浮式風場東海一號遭到漁民抵制,未能於 2021 年 10 月取得電業執照。蔚山漁民奮力疾呼,是因為浮式風場將佔據蔚山一半的經濟海域,捕撈區域被迫縮減,並批評環評審查不力,忽視漁業權與居民權益。

濟州、仁川
截止 2020 年,濟州累計有 295 MW 的陸域、離岸風機安裝量,當地政府正在推行自由島的政策,期望在 2030 年達成無碳島(Carbon Free Island)。原先由濟州能源公司開發容量 104.5 MW 的風場,因變電站位置引發爭議而延遲長達一年,在今(2021)年 10 月順利與當地居民取得共識,使專案得以繼續進行。

仁川已申請兩座離岸風場做為「再生能源綜合指定區」,於 2021 年 10 月交付審議。分別是由南韓東南電業負責的 640 MW  風場,預計於 2023 年動工,以及由沃旭(Ørsted)主導的 1,600 MW 風場,預計於 2024 年動工,地方政府正透過協商與舉辦說明會,提升居民接受度以通過再生能源綜合指定區的審議。

結論

南韓政策不斷推陳出新,且確實針對開發商痛點改進。如一站式審核加速風場開發、RPS 比例提高,有利於擴大再生能源市場、增加開發商投入意願,而再生能源綜合指定區則改善了居民接受度等等;加上過往太陽能政策目標的落實經驗,InfoLink 對於韓國離岸風電市場的發展前景相對樂觀,但現有的行政流程耗時較長,恐無法達成 2030 年的政策目標 18 – 20 GW;且社會上仍存在懷疑離岸風電產業的聲浪,如示範風場的平均海上風速較低,容量因數不如預期、過高的離岸風電補助金額及對電價上漲的憂慮,都有待政府進行溝通。

此外,一站式的審核雖能加速風場開發,但也可能加劇反抗聲浪。開發商若因法條通過而忽視利害關係人管理,放棄與當地居民、漁民協調,將會惡化衝突,依照台灣經驗,憤怒的漁民可能會干擾海上工程,成為風場開發潛在風險,對工程安全造成巨大危害並傷害南韓離岸風電產業形象。



 

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