类别
作者 Penny Liao
更新日期 September 26, 2023

截至2023上半年,全球大型发电侧及工商储能装机27.3 GWh;户用储能装机7.3 GWh,总计装机规模为34.6 GWh,已达去年总装机量44 GWh的八成,虽然全球总体规模看似快速增长,但全球各地增速不一。预计加上下半年的量体后,中国将在2023占据全球43%市场份额、美国占25.5%、欧洲占17%。InfoLink针对中、美、欧三大市场进行区域分析及展望下半年装机。
 

中国

中国于2023上半年装机17.7 GWh,近全球五成装机量,也已超过2022年全年国内装机15.8 GWh,增速超过200%。今年中国建设速度如此快的原因除了强配储政策外,其本身为锂铁电芯制造大国,不仅可以以较低价格取得电芯报价,拉货速度也相较其他区域快上许多,除此之外,中国在行政审核流程上较不受干扰,从签约到并网,所有流程快则4到6个月,慢也不超过1年;另一方面,光伏整体系统价格持续下降带来的IRR提升,让系统端也能够相对拉大储能的接受程度。

2023年夏季,中国沿海地带工商业峰谷电价差环比同比皆拉大,让工商储能逐渐起量,目前中国国内仍以表前大型储能为主,占全年装机90% 以上,因电动车与储能需求上升,一些电芯厂前几年的扩产计画纷纷将于2023下半年完工并开出产能,过去因供不应求导致的上游碳酸锂价格高涨,于今年6、7月在30万人民币/顿浮动,到9月中已下降至20万人民币/吨,电芯及上游材料供不应求现象已不复存在,预计下半年电芯价格将持续缓慢下降,产能提升及价格下降有助于让中国下半年储能拉货及装机速度较上半年快,预估2023全年中国储能装机有望达39 GWh。
 

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美国

美国2023上半年储能装机约8.2 GWh,装机进度远不如预期,IRA法案推动储能建设的递延状况比预期严重。据了解,美国储能并网速度不如预期,除了行政程序动辄一至两年之外,美国海关对于硅料更加严格的审查以及持续短缺的人力问题,使大型光伏电站的延迟也连带影响至储能,虽然美国上半年并网量不如预期,但因电网老旧迫切需要改革,调峰调频对于整体市场而言潜在需求仍十分庞大。

除了本身的刚性需求外,IRA的高额补贴加速了美国的储能产业链在地发展,如宁德、亿纬及国轩等电芯大厂已陆续以合作方式于美国市场布局,考虑到美国对于本土制造的规范仍不明朗,部分厂商扩产计画尚不明确,但供应链在地化趋势已定,内需供应不足将是短期问题,2023上半年虽大型项目表现不如预期,但美国工商及户储维持稳定增长,据过往数据指出下半年是储能装机旺季,在乐观情况下假设行政流程及工人短缺状况好转,将会有大规模项目逐渐完成并网,乐观估计美国2023全年装机25.5 GWh,其中大储装机21 GWh,占比82%,仍为美国储能市场主力。
 

欧洲

欧洲2023上半年储能装机约7.3 GWh,其中户储装机约4.6 GWh,其中德国与意大利为装机之最。目前欧洲市场仍以表后储能为主,上半年户用储能装机表现良好,下半年秋冬之际理论上储能安装应比上半年增长,但由于上半年欧洲各地已储蓄足够天然气应付冬季,加上电价回落,使得峰谷套利价差不如以往优渥,预计下半年装机量将与上半年持平。

2022年至2023年间,能源危机使欧洲储能经销商及安装商对户用储能保持乐观而大量拉货,但装机速度并未赶上拉货速度,因而让2023上半年欧洲都处于去库存状态,一体两面的是,欧洲户储货源充足与模组化的安装方式加速的表后户用储能的建置速度。而大型储能方面,欧洲上半年装机2.2 GWh,现阶段仍以英国及爱尔兰因市场机制较完整为装机之首,而法国与德国也陆续开出招标案,预计2023全年欧洲整体装机可达 17 GWh,其中户储约占9 GWh。

总结2023上半年全球储能情况,中美欧三地储能装机增长速度不一,中国大储以及欧洲户储安装量超乎预期,美国则是因为行政进度缓慢,尽管IRA推出高额补贴,上半年装机增长速度不如预期。

展望下半年,因电芯上有产能陆续开出,截至2023年9月初,碳酸锂价格已回落至20万人民币/吨,价格的回落有利于需求增长,预计电芯产量最大的中国仍为2023下半年装机速度最快的区域,全年安装有望达39 GWh,而美国虽储能安装流程需一年甚至一年半以上,但是因本身内需庞大,加上法案强力补贴,下半年大型项目预计能逐渐完成并网,全年需求可达25.5 GWh,最后,欧洲户储库存问题仍将影响下半年拉货动能,电价回落及意大利补贴中止可能使市场安装需求不如去年下半年热烈,因此估计下半年装机将与上半年持平,全年预计17 GWh,InfoLink估计2023全年全球储能装机规模有望达100 GWh,其中大型储能约78 GWh,工商及户储约 22 GWh。

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数据库报告涵盖全球锂电池市场供需情形,深入储能领域的电芯环节,统计各企业的产能、产量、出货等细部数据。

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