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作者 InfoLink
更新日期 September 22, 2023

过去两年储能行业快速发展,也面临市场与供应链的大幅度动荡,其中几个较大的议题如电芯供不应求、战争引起的能源危机与电价暴涨、企业争相投入、产品技术快速提升等,最后则是储能应用场景的快速扩张至全面展开。但随着市场与行业回归稳健发展姿态后,许多混乱的现象已明显收敛,今年各大展会到这次美国的RE+,参展的企业、产品、技术发展趋势基本相同,储能市场相较去年更显成熟。InfoLink透过展会解析全球第二大储能市场--美国市场的发展概况与趋势。
 

美国市场稳健成长

去年下半年受到供应链供需、高利率等因素影响造成储能规模远不及预期,今年市场已回归稳健成长,主要因素是由于供应链供需情况回稳,价格回归合理区间,大量企业产品与技术刺激市场,另外政策、产品、商业模式也相对较为成熟。 此外,IRA、DERs等法案与各州别的补贴对于储能的推进开始有了迹象,预计2024-2025年受到设备价格下滑、政策扶持将使美国储能市场发展加速。工商业由于市场机制尚不成熟,且供应商也无法有效为企业创造收益模式,因此发展还是相对有限,仍需时间沈淀。美国今年上半年表前、工商、住宅的装机量分别为6.65、0.5、1.1 GWh,预计全年有望达到21、1.1、3 GWh,下半年增速对比上半年达到100%。

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图:美国2023年不同应用场景储能装机规模预测。
 

储能设备价格明显下滑

根据InfoLink全球锂电池供应链数据库资料,去年年末全球电芯产能达到1,400 GWh,至今年年末将达到2,500 GWh,产能增速80%,其中今年储能电芯产能占比约15-20%,对于预测全年的储能电芯出货210 GWh游刃有余,供过于求下过去半年电芯价格大幅崩跌,预期2023Q4中国国内储能电芯价格迈向<0.5 RMB/Wh。而价格也反映于美国市场,目前大型直流侧储能系统的FOB价格已降至约150 USD/kWh,预计未来半年可稳定低于150 USD/kWh。值得一提的是,价格虽可刺激市场发展,提升企业竞争力,但美国对于安全、认证、保固与维运相当重视,加上无在地的储能电芯产能,因此,短中期内尚不至于发生如中国的电芯价格战。

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图:美国大型直流侧储能系统价格走势与预测。
 

数位化与智慧化

随着储能市场与产品逐渐成熟,为了提升收益率、利用率并刺激表后市场的发展,智慧能源管理系统逐渐成为重点,例如全球第一梯队集成商之一的Fluence提到,完整使用其智能管理系统可将储能的效益平均提升40%,部分特殊案例甚至高达70-80%,其影响的价值甚至已超过初始投资成本的价格差异。
 

技术

大容量电芯除了顺应市场趋势,更是展现企业技术实力的表征,目前市场上已发表的300Ah以上电芯超过30种,各企业今年也陆续推出量产的306、314、320Ah电芯,至明年大容量电芯产品将大幅释放,产能超过200 GWh。结合液冷、大容量电芯、高度集成甚至CTC技术,20呎集装箱储能系统的电量已普遍推向5 MWh。
 

在地电芯产能

受到IRA的刺激,在地布局pack、cell产能已是电芯企业的全球战略布局趋势,InfoLink过往提及已知最大的受益韩系企业之一LG,规划于2026年投产16 GWh的LFP软包储能电芯,而中国电芯企业在宁德之后,国轩、亿纬、海辰等都有相关行动,但都还处于较早期阶段,实际能落地存在未知数,且规模产能释放仍需2-3年,我们也预估2026年美国在地的储能电芯产能约可达到60-70 GWh,相较全球并不大。此外,过去以三元为主力的LGES转往LFP技术,说明储能行业中LFP的主导权。 

产业开始具备规模且成型后,供应链、市场、技术的收敛,对于行业发展并非坏事,同时也避免的劣币驱逐良币的情况,另外,虽然全球各区储能市场发展各有不同,但大趋势走向一致,例如,虽然工商业储能虽然在美规模有限且发展较缓,但展会上多数电芯、逆变器、集成企业皆推出了相应的工商产品,说明工商业产品发展趋势开始推向全球,另外,软硬结合且更重视能源管理软件技术的发展也开始于中国市场发酵,表明储能市场与技术的全球趋势逐渐清晰,而相对一致的技术、产品、市场趋势必会为储能在下个阶段带来更快速且稳定的发展。

2023 全球锂电池供应链数据库

数据库报告涵盖全球锂电池市场供需情形,深入储能领域的电芯环节,统计各企业的产能、产量、出货等细部数据。

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2023 全球锂电池供应链数据库