2024 全球锂电池供应链数据库
数据库报告涵盖全球锂电池市场供需情形,深入储能领域的电芯环节,统计各企业的产能、产量、出货等细部数据。
随着美国对中国的贸易壁垒持续升级,全球锂电池产业链正加速重构。尽管美国市场对中国储能电芯的依赖度高达 90% 以上,但美国自今年起仍逐步提高对中国进口储能产品关税,促使储能电芯企业纷纷加快海外产能布局,以建立更具韧性的供应网络。
InfoLink Consulting 对海外储能电芯产能的区域分布、建设进度与扩张趋势进行梳理与解析。
截至 2025 年 Q1,全球已明确规划的海外储能电芯相关的产能总量约为 102 GWh(包含部分动力产能,但未明确区分),其中储能专用电芯产能规划约为 52 GWh。
从区域分布观察,储能电芯相关产能规划分布于东南亚、北美、南欧、东亚、东欧等地区。其中,东南亚以约 40% 的占比位居首位,主要由亿纬锂能马来西亚工厂、LGES印度尼西亚合资工厂、瑞浦印度尼西亚工厂组成。北美地区则为第二大布局区域,主要由 LGES、远景动力与国轩高科等。
面对美国贸易制裁的加码与产地规则日趋严格,印度尼西亚与摩洛哥成近年来受瞩目的两大扩产热点,具备以下三大优势:
人力资源优势:两地皆拥有相对成本较低的劳动力市场,有利于大规模制造型产业发展。
原材料优势:印度尼西亚作为全球最大镍矿储量国,以镍为核心吸引锂电产业链头部企业落户印度尼西亚,并在近年逐步扩展磷酸铁锂产业链;摩洛哥作为磷矿储备大国,已初步建成围绕“磷酸铁锂”的锂电产业生态圈,目前两地皆已具备磷酸铁锂正极、负极等产业链上游主材产能。
贸易政策与关税优势:在多轮关税加码及当地环境下,印度尼西亚相对于越南、泰国等东南亚国家关税较低;摩洛哥更因与美国签署自由贸易协议(FTA)而享有税收优待,因此双双成为中国企业全球化布局的重要据点。
从企业角度分析,以储能专用电芯规划产能计算,目前 LGES 为海外扩产最积极的企业,其规划产能已超过 10 GWh。过去,LGES 储能电芯产能主要集中于中国国内,但 2024 年起逐步加快海外布局的脚步,未来一年内,LG 东南亚印度尼西亚合资工厂、北美密歇根工厂、东欧波兰工厂将相继完成储能电芯产能的投运。
从建设进度来看,多数储能电芯海外项目处于厂房建设与设备进厂阶段,结合各区域的投资建设周期,InfoLink预估海外储能电芯产能将迎来跃升,至 2027 年海外储能电芯可实现 50 GWh 以上的年产能规模。
综合本轮海外扩产的产业观察,可归纳出三项策略性特征:
部分厂商选择以现有的动力电芯工厂作为母体铺设储能电芯产线,或透过将动力电芯产线改建为储能电芯产线,节省建设时间与初始投资成本。
本轮扩能暂未出现大规模投资迹象,投资计划以试探性为主,通过 10 GWh 以下的小规模投资,摸着石头过河 。
尽管本轮贸易壁垒起于美国,且美国有 IRA 政策做为驱动力,但美国本土储能电芯产能仍未大幅扩张,企业顾虑主要集中在政策不确定性、制造成本高昂与北美地区上游相对欠缺等因素,因而倾向先在其他较低成本区域设厂再辐射供应北美市场降低风险。
储能行业可充分参考光伏产业早期海外扩张经验,特别是对于原产地规则、地缘政治等变量进行预判与仿真推演。建议企业采取「稳中求进、因地制宜、小步快走」策略,根据出口市场需求特性与目标国政策环境,建立模块化、多节点的韧性产能布局,以因应快速变化的全球贸易格局。
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