类别
作者 Dr. Yuan Fang-wei
更新日期 April 21, 2023

近期电池级碳酸锂(99.5%)价格由去年底的高点60万RMB/吨至本月中旬已跌破20万RMB/吨,五个月间下降65%。碳酸锂价格瀑布式的下跌似乎仍看不见支撑,此现象InfoLink归纳出几项重要因素,第一,疫情趋缓带动供应链生产制造能力恢复且持续扩产,电芯供过于求局势明显。第二,近期下游新能源不如预期导致电芯产量调降,产能利用率仅有50%左右,粗估Q1的锂需求下降接近50%。第三,部分停工的锂云母在一月份恢复生产造成库存增加,同时江西一带存在许多未被统计的中小型碳酸锂生产企业。锂矿供过于求的预期迭加市场情绪导致现货价格快速下跌,且全球锂供应持续强劲增长,短期内锂的现货价格仍备感压力,InfoLink预期待今年Q2-Q3车市回稳,乐观情况下才有机会看见锂价反弹支撑。

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 图:中国电池级碳酸锂现货价格走势。
Source: Investing.com

不只碳酸锂价格崩跌,锂电池其他材料也面临相同情况,以储能电芯使用的石墨负极为例,2022年高点约在6万RMB/吨,目前已跌至3万RMB/吨以内,跌幅超过50%,甚至部分企业的采购价格在2.5万RMB/吨以下,除表明供过于求现象,也再次凸显具有市场优势的企业其议价能力。锂电池材料成本下降,促使储能系统价格快速回落,目前中国直流测的大型储能集装箱价格约落在1.05-1.3 RMB/Wh,相较2022年降价幅度达到30%以上,这包含了材料成本下降的主因与系统技术进步的因素。

全球再生能源发展持续火热发展,中国受到强配政策以及去年独立储能(共享储能)应用市场的大力崛起,更多企业纷纷投入储能集成商的市场,包含了电力运营商、能源管理软件企业、电力电子企业、开发商、新创等等。InfoLink于4/7-4/9参加北京举办的第十一届储能国际峰会暨展览会,展览中除明显感受到众多集成商座落于各展馆外,更多的是碳酸锂价格崩跌、电芯供需不平衡带来的市场氛围,去年抢电芯、得电芯者得天下的卖方主导市场情绪已被扭转。

从锂矿、电芯、相关材料的供需情况分析,锂电池短缺现象已不存在,中国直流侧储能集装箱价格于下半年有望达到1 RMB/Wh以内,这势必再带动一波储能市场的增速,但InfoLink也了解到,在相关企业如雨后春笋般冒出之时,储能产品的差异化也随之降低,后续激烈的行业竞争与价格战可想而知,甚至行业洗牌也是得以预见。因此,巩固市场并寻求突破口是企业共识,针对较下游环节如集成、EPC的企业,目前大多侧重点是如何绑定客户、开拓新市场、在新崛起的赛道如工商业提前部署,上游如电芯企业除了巩固既有市场份额外,后续的产品技术发展是重要环节,例如大储的方型电芯从280Ah迈向310-320Ah,甚至亿纬锂能(EVE)推出的560Ah,而户储部分,方型电芯也逐渐走向100Ah左右的规格,至于相似特斯拉4680尺寸的圆柱大电芯也陆续浮出水面,无论能量密度的提升或尺寸外型设计与改进,为的是将电芯到EPC环环相扣,同时降低生产成本,因此,产品差异化与技术实力必是企业在动荡市场生存并维持长期发展的刚性条件。

2023 全球锂电池供应链数据库

数据库报告涵盖全球锂电池市场供需情形,深入储能领域的电芯环节,统计各企业的产能、产量、出货等细部数据。

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