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作者 InfoLink
更新日期 August 28, 2023

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上半年电池出货成长 上榜厂家名单不变

根据InfoLink调研,2023上半年电池片出货前二名依旧是通威股份、爱旭股份,中润光能则以些微的领先提升到第三名,第四、五名依序是润阳股份与捷泰科技,观察上榜厂家与去年维持不变。

今年上半年前五电池厂家总出货量达到近84.4GW,相比去年上半增长近49%,也达到去年前五厂家全年出货份额的72%。

由于PERC电池片产能在2022年仍属于持续扩增爬坡阶段,同时还面临尺寸的切换,部分规划产能未达到满产运作,而在2023年初,绝大多数的PERC产能已经完成产线转换与调适,并在上半年由于PERC电池片的供应紧俏,厂家以满产满销为经营目标,因此,尽管个别厂家布局下游组件渠道,电池片自用比例有所提升,前五电池厂家今年上半出货份额仍明显提升。
 

PERC电池仍为主力 TOPCon电池开始起量

根据本次统计,今年上半年PERC电池片出货达到73.2GW,PERC仍是主要增量;TOPCon电池片开始起量,整体爬坡速度较缓,前五厂家累计出货10.5GW左右;HJT与背接触电池片则由于生产厂家主要以自用为主,出货数量尚少;至于多晶电池片,上半年也仍有少量的市场份额,终端产品主要以海外地区如:印度、土耳其等地消纳为主。

在尺寸方面,前五厂家出货总量以大尺寸M10, G12占据主要份额,根据InfoLink统计,泛M10尺寸出货达到75%,G12尺寸也成长来到21%,至于M6及以下尺寸占比萎缩快速,前五出货仅剩4%左右,并多数以海外市场为导向。
 

下半年电池厂家竞争加剧

回顾今年上半年,电池片环节并未完全仰赖自身供需关系,在开年受到上游价格领跌、电池片价格对应下行,然而后续受到M10/G12尺寸以及N/P型的短期性供需错配,引导近期价格横盘上行,利润水平逐步得到修复,在年中主流产品达到30%以上的毛利率。

然而,放眼下半年,随着多数的TOPCon扩产规划在三、四季度落地,年底TOPCon名目产能将有望接近700GW,考虑原有近500GW的PERC电池产能,总产能将逼近1200GW,庞大的产能将使电池环节格局翻转,随着下半年TOPCon电池片产量释放加速,预期年末电池环节将出现更激烈的竞争。

除了厂家产能的竞争以外,价格的竞争也将使电池厂家利润受到影响,因此,在众多厂家相争布局之际,新进入者也须留意自身的定位,透过差异化的布局在同质化的产品中立足市场。

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