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作者 InfoLink
更新日期 April 18, 2023

本次排名出货量数据采用InfoLink供需数据库,数据依据与厂家之间调研为基准,若有厂家尚未统计完全,亦会以个别厂家运营端数据及InfoLink统计之产出与库存推算核对。最终数据依公司自身公布为准。

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本次排名数据观察趋势如下:

出货体量大幅提升,第二梯队竞争激烈。

组件环节的趋势突显厂家之间分水岭划分明显,前段厂家与去年雷同,然而后段名次则出现明显调动。

TOP4厂家与后续排名厂家出货体量明显分化、TOP4垂直整合厂凭借自身体量、成本优势、海外渠道压制第二梯队的组件厂家,观察2022年数据,单家出货量已高达40GW以上,与第5名开始的厂家出现20GW以上的落差。InfoLink统计表中TOP 10组件出货量约252GW,对比去年TOP10厂家增长166%。TOP4厂家更是占据全球份额约60-65%左右的体量,大者恒大的趋势显著。

2022年前五大厂家分别为隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯,其中隆基虽在2022年上半年下滑至第三名,但下半年出货积极单季度出货量达到12-15GW,保持三年来排名第一,对比年增率约26%,为前四厂家之中增幅较小者。而晶科上半年曾一度回到第一宝座,虽以1-2GW的差距失之交臂,但相比2021年大幅提升109%,排名连跳两级,回到第二名的宝座。天合凭借国内外渠道销售的支撑,稳定增长、年增幅度约74%,出货稳定前三名。而第四名晶澳的稳健布局、成本管控以及海外渠道的经营,出货稳定增长、年增幅度约67%。

而第二梯段排名依序为:阿特斯、东方日升、正泰、First Solar、通威与韩华Q Cells并列。其中第5-7名厂家,出货量体约在10GW以上,而8-10名厂家出货量约在8-10GW以内。海外厂家之中First Solar凭藉美国市场的增量、出货量增长约18%,稳定在第八名。然而韩华Q Cells排名则出现接连三年的下滑,仍需端看今年扩产项目进展进度。

值得一提的是,第二梯队厂家竞争十分激烈,中国新进厂家的跨足让后段排序出现调动,其中通威延伸跨足组件环节,在本次排名之中取得佳绩,顺利进入TOP10厂家排名之中。

榜单之后的厂家如一道、尚德、环晟等厂家,2022年出货量体也攀升至7-8GW的体量,与第10名厂家仅差距约0.3-1.8GW左右的量体,虽与本次排名擦身而过,但2023年仍有十分积极的出货目标。

组件厂家之间竞争白热化的趋势在2022年尾声开始打响,今年组件厂家将面对严峻的竞争挑战。
 

国内出货占比小幅增加

不考虑First Solar、韩华Q Cells以海外出货为主的厂家来看,2021年TOP10榜单中的中国厂家平均海外出货占比近乎70%。

2022年TOP10榜单中的中国厂家平均海外出货占比约50-55%、对比2021年来说出现下调。观察主因,虽然2022上半年受惠能源转型议题欧洲出货火热,海外出口份额增长。然而下半年海外市场则面临库存积累、经济疲软的因素影响,加之中国国内市场拉动、拉高出货占比,以上因素带动海外出货占比下降。
 

出货尺寸以M10为大宗

TOP10(扣除First Solar)尺寸出货数据M10(182mm)与G12(210mm)尺寸的出货比重达到81%左右,其中以M10占大宗,G12约26%。M6(166mm)及其余规格约14%,N型组件出货量达到约4-5%。
 

2023年厂家出货目标积极

展望今年出货目标,前四大厂家出货目标大约落在60GW以上的水平、甚至高达90GW,测算总量约265-290GW的规划,其中新型技术产品出货规划占比约30-35%,以TOPCon规划为大宗。

而中间厂家出货目标约落在20-40GW的量体,后续排名厂家则规划约10-20GW左右。组件环节级距落差加大,今年在过剩、技术转型的压力下,第二梯队的竞争更加激烈。

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