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作者 InfoLink
更新日期 April 18, 2023

本次排名出貨量數據採用InfoLink供需數據庫,數據依據與廠家之間調研為基準,若有廠家尚未統計完全,亦會以個別廠家運營端數據及InfoLink統計之產出與庫存推算核對。最終數據依公司自身公佈為準。

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本次排名數據觀察趨勢如下:

出貨體量大幅提升,第二梯隊競爭激烈。

模組環節的趨勢突顯廠家之間分水嶺劃分明顯,前段廠家與去年雷同,然而後段名次則出現明顯調動。

TOP4廠家與後續排名廠家出貨體量明顯分化、TOP4垂直整合廠憑藉自身體量、成本優勢、海外渠道壓制第二梯隊的模組廠家,觀察2022年數據,單家出貨量已高達40GW以上,與第5名開始的廠家出現20GW以上的落差。InfoLink統計表中TOP 10模組出貨量約252GW,對比去年TOP10廠家增長166%。TOP4廠家更是占據全球份額約60-65%左右的體量,大者恒大的趨勢顯著。

2022年前五大廠家分別爲隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯,其中隆基雖在2022年上半年下滑至第三名,但下半年出貨積極單季度出貨量達到12-15GW,保持三年來排名第一,對比年增率約26%,爲前四廠家之中增幅較小者。而晶科上半年曾一度回到第一寶座,雖以1-2GW的差距失之交臂,但相比2021年大幅提升109%,排名連跳兩級,回到第二名的寶座。天合憑藉國內外渠道銷售的支撑,穩定增長、年增幅度約74%,出貨穩定前三名。而第四名晶澳的穩健布局、成本管控以及海外渠道的經營,出貨穩定增長、年增幅度約67%。

而第二梯段排名依序爲:阿特斯、東方日升、正泰、First Solar、通威與韓華Q Cells幷列。其中第5-7名廠家,出貨量體約在10GW以上,而8-10名廠家出貨量約在8-10GW以內。海外廠家之中First Solar憑藉美國市場的增量、出貨量增長約18%,穩定在第八名。然而韓華Q Cells排名則出現接連三年的下滑,仍需端看今年擴産項目進展進度。

值得一提的是,第二梯隊廠家競爭十分激烈,中國新進廠家的跨足讓後段排序出現調動,其中通威延伸跨足模組環節,在本次排名之中取得佳績,順利進入TOP10廠家排名之中。

榜單之後的廠家如一道、尚德、環晟等廠家,2022年出貨量體也攀升至7-8GW的體量,與第10名廠家僅差距約0.3-1.8GW左右的量體,雖與本次排名擦身而過,但2023年仍有十分積極的出貨目標。

模組廠家之間競爭白熱化的趨勢在2022年尾聲開始打響,今年模組廠家將面對嚴峻的競爭挑戰。
 

國內出貨佔比小幅增加

不考慮First Solar、韓華Q Cells以海外出貨爲主的廠家來看,2021年TOP10榜單中的中國廠家平均海外出貨占比近乎70%。

2022年TOP10榜單中的中國廠家平均海外出貨占比約50-55%、對比2021年來說出現下調。觀察主因,雖然2022上半年受惠能源轉型議題歐洲出貨火熱,海外出口份額增長。然而下半年海外市場則面臨庫存積累、經濟疲軟的因素影響,加之中國國內市場拉動、拉高出貨占比,以上因素帶動海外出貨占比下降。
 

出貨尺寸以M10為大宗

TOP10(扣除First Solar)尺寸出貨數據M10(182mm)與G12(210mm)尺寸的出貨比重達到81%左右,其中以M10占大宗,G12約26%。M6(166mm)及其餘規格約14%,N型模組出貨量達到約4-5%。
 

2023年廠家出貨目標積極

展望今年出貨目標,前四大廠家出貨目標大約落在60GW以上的水平、甚至高達90GW,測算總量約265-290GW的規劃,其中新型技術産品出貨規劃占比約30-35%,以TOPCon規劃爲大宗。

而中間廠家出貨目標約落在20-40GW的量體,後續排名廠家則規劃約10-20GW左右。模組環節級距落差加大,今年在過剩、技術轉型的壓力下,第二梯隊的競爭更加激烈。

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