類別
作者 Albert Hsieh
更新日期 August 02, 2022

儘管因光伏供應鏈上下游產能不匹配造成光伏模組價格相比去年仍處於相對高位的狀況下,受惠於海外各國政府、企業加速能源轉型,以及區域衝突造成的能源供應危機等環境下,海外市場對於光伏產品的需求持續成長,根據InfoLink統計分析中國海關出口資料顯示,中國上半年出口模組達到了78.7GW,相較去年同期成長了102%,且單月同比都有接近一倍的漲幅,顯示海外市場對中國光伏產品的火熱需求。

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區域市場分析

歐洲

歐洲為2022上半年進口模組最為火熱的市場,目前已累計從中國進口了42.4 GW的光伏模組,同比成長來到了137%,且呈現逐月增長的態勢。

歐洲本就是全球能源轉型最積極的地區,疊加俄烏衝突下,因天然氣供應短缺造成的能源緊張,加速了歐洲能源轉型的進程。目前已有7個國家累計進口超過1GW中國模組,包括了荷蘭、西班牙、德國等大市場。雖然歐洲上半年對中國光伏產品需求強勁,但根據InfoLink調研,目前從中國輸往歐洲的模組有部分為廠商提前建立的存貨,尚未有實質的訂單產生,因此可能影響下半年歐洲的進口需求。

目前歐盟以及部分歐洲國家政府都定下了更積極的能源轉型目標,如歐盟五月的REPowerEU Plan、德國新Renewable Energy Act (EEG)都提升了光伏裝機目標,在長期的政策利多下,歐洲仍會是中國模組的最大需求來源,根據InfoLink最新需求預估,歐洲全年模組需求將達55.6GW。
 

亞太地區                                                                                                                

亞太地區上半年累計進口了17.2GW的中國模組,同比成長了63%。相比其他地區,中國對亞太市場出口的波動較大,主要受到印度在4/1開始對模組和電池片分別徵收40%、25%的BCD關稅,造成廠家趕在關稅開徵前加速拉貨,使得印度第一季的進口來到了8.1GW,雖然印度在第二季關稅開徵後進口快速下降,但整體上半年也累計了8.3GW。另外兩個中國出口超過1GW模組的國家分別是日本和澳洲,目前累積了3.2、2.7GW的中國模組。InfoLink預期扣除中國外亞太市場預計今年模組需求將來到38.3GW。
 

美洲

中國上半年出口了共12.1GW的模組到美洲市場,同比成長96%。美洲市場的中國模組進口主要集中在數個除美國外的需求大國,包括目前對光伏產品實施進口免稅的巴西,上半年累計模組進口9.0GW,巴西政府將在2023年開始對分散式專案收取相對應費用,預期年底前將因搶裝而使得對進口光伏產品需求持續,而另一中國模組進口大國智利目前則累計進口了1.3GW的模組。2022年美洲市場預期需求為46.0GW,除目前因貿易衝突下仍對中國光伏產品課征各式關稅的美國外,其餘的美洲市場仍須仰賴中國模組進口。
 

中東和非洲

中東市場在上半年進口了5.5GW的中國光伏模組,同比成長70%。目前中東市場中進口超過1GW的國家包括了巴基斯坦和阿聯酋,進口量分別為1.8、1.0GW。非洲地區則是累計進口了1.6GW模組,雖然對比其他區域市場規模仍小,但同比成長也來到了41%。中東與非洲2022年模組需求預估來將有12.4、3.8GW。
 

展望2022下半年

時序來到下半年,光伏需求旺季即將展開,除歐洲因為上半年因廠商提前拉貨到歐洲建立庫存,造成歐洲對進口模組的需求可能降溫外,其他區域市場有機會進一步刺激中國模組的出口,使中國模組出口有望超越上半年。儘管下半年需求看似樂觀,但仍需注意部分風險,如供應鏈價格持續調漲造成終端觀望;逆變器採用的IGBT晶片短缺以及匯率等問題。InfoLink整體預估,2022年的全球非中國模組需求將來到156.1 - 185.3GW,成長率達20 – 42%。