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作者 Alan Tu
更新日期 November 01, 2022

今年初受到烏俄戰爭影響,歐洲地區天然氣等石化能源供應出現缺口,傳統能源價格水漲船高,也加速各國能源獨立與多樣化的轉型,相應提升對於再生能源需求。其中,由於建置週期較短與應用場景靈活,太陽光電+儲能應用成為政府與民間首選。

在政府政策方面,歐盟在今年針對太陽光電市場大舉佈局,許多計劃像是REPowerEU、EU Solar Energy Strategy、European Solar Rooftops Initiative、European Solar Initiative等在上半年相應提出。同時,歐盟目標在2025年達到320GW、在2030年達到600GW的太陽光電累積安裝量,以及可再生能源佔比目標提高到45%。正因如此,儘管今年面臨太陽光電供應鏈的漲價,明顯堆高模組成本與價格,歐洲地區太陽光電需求仍大幅提升。
 

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由於歐洲尚未建立成熟的本土製造聚落,當前絕大多數模組來自中國進口,根據中國海關數據顯示,歐洲市場今年一到三季度共自中國進口67.8GW的太陽光電模組,同比增長121%,除了歐洲最大的轉運樞紐荷蘭外,歐洲前五大中國模組進口國分別為西班牙、德國、波蘭、希臘與葡萄牙。其中,西班牙以近9GW的進口量遠超其餘國家。

經InfoLink瞭解,歐洲市場上半年進口份額約1/3量體屬於中國一線企業戰略性地備貨到歐洲市場,訂單在進口後才陸續形成,因此部分上半年進口量體的實際需求延遲到下半年發酵。

歐洲太陽光電市場在今年呈現優於預期的增長,本期上調歐洲地區模組需求水平來到71GW,樂觀情況甚至上看85GW。保守預測方面,預期下半年歐洲本土仍持續消化上半年累積之庫存,降低從中國直接拉貨的力道。而樂觀預測為上半年1/3的囤貨備貨已完成消納,並下半年受到對於再生能源的迫切需求持續拉貨。兩種情境皆已考慮往年三季度末、四季度初隨著航運交期、西方傳統節日與冬天凍土下歐洲太陽光電市場將逐步減少拉貨需求。預期整體歐洲太陽光電市場仍蓬勃發展,在明年也將達到年新增92-105GW左右的模組需求。

然而,歐洲市場持續面臨工人短缺、卡車物流擁塞情形、以及逆變器芯片--離散式絕緣閘雙極電晶體(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)供貨不穩情形,也使部分項目安裝出現遞延,例如:西班牙1-9月從中國進口8.7GW的模組,但截至九月併網規模只有2.7GW,呈現高度的分化。同時,儘管當前航運費下跌,匯率虧損仍使歐洲地區項目安裝併網進度減緩; 此外,禁用新疆料的問題也在歐洲地區陸續發酵,儘管保守估計明年內仍未能具體落實,但已觀察到部分終端客戶與銀行要求使用非新疆材料製成的產品。

整體而言,歐洲市場需求在歐盟政策的推進、能源轉型的浪潮下將持續蓬勃發展,然而在佔據全球第二大市場份額並維持逐年增長的強勁需求時,也將伴隨部分隱憂與問題牽連影響實際裝置容量的成長。

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