類別
作者 Richard Chen
更新日期 October 27, 2022

時間進入第四季,中國模組出口在經歷上半年的快速增長後,于七月達到高峰值,並于第三季內出現明顯下降趨勢。根據InfoLink統計九月中國出口海關資料,中國九月共計出口12.7GW的光伏模組,同比成長43%,月環比則減少了11%,月環比已連續兩個月呈現負值,顯示海外拉貨力道逐漸疲軟。2022年一到九月累積模組出口達到121.5GW,同比成長89%;第三季出口較去年同期成長69%,但同比成長率明顯遜於前兩季度(112%、94%),推測因上半年出口強勁,部分國家已累積一定庫存,導致下半年的拉貨動能開始減弱,除了非洲以外,各區域市場的月環比皆呈現負值。
 

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各地區市場概況

歐洲地區    

歐洲9月共進口7.6GW的模組,環比減少11%,同比成長82%,雖整體進口量高於去年同期的30.7GW,但成長率卻明顯少於上半年。一到九月累積進口67.8GW,占中國一到九月模組出口的55.8%,為目前最主要出口市場。

今年由於區域衝突導致煤炭、天然氣等傳統能源價格高漲,大幅提升再生能源吸引力,各國政府也積極推出能源轉型政策,市場需求快速成長,光是2022上半年歐洲整體就已累積從中國進口了42.4GW,超越2021全年的40.9GW。然而歐洲目前面臨嚴重的缺工問題,安裝人力無法負荷今年增長過快的訂單量,再加上逆變器的短缺,導致許多項目的裝機時程延期。此外,廠商透過先前大量進口已累積一定庫存,第三季資料顯示拉貨力道開始減緩,主要進口國家荷蘭、西班牙、德國等從中國的進口量皆呈現下降,加上年底為歐洲進口淡季,推測歐洲市場的進口在進入第四季後會持續減少。
 

亞太地區

亞太地區9月共從中國進口1.8GW的模組,月環比減少3%,同比減少13%;一到九月累積進口22.9GW,同比增加40%。整體而言,亞太市場從中國進口的變化相對其他市場平穩,除了今年年初受到印度BCD法案對電池與模組徵稅影響使得一季度進口遽增,並於四月法案生效後驟減外,二、三季度進口變化相對緩和。

以各國家市場而言,作為最大市場的印度在關稅生效後呈現低迷,四月後進口遠不及去年同期水準。其他主要進口國家包括日本與澳洲,兩者分別占了2022年以來進口總額的22%與18%,並於印度市場式微後成為亞太市場主要的進口國;以月環比來看,日本九月進口小幅成長,澳洲則有些微減少,其餘東南亞國家如泰國、菲律賓、馬來西亞大多呈現增減不一,但整體月變化相對較小,同時今年累積進口較去年同比呈現小幅成長。
 

美洲地區

美洲地區九月中國模組進口量為2.1GW,同比成長33%,月環比則減少12%;一到九月累積從中國進口19.3GW,相較去年同期的10.3GW增加87%。巴西為中國在美洲地區主要的進口國,占了美洲地區超過七成的進口量,由於針對分部式專案收取電網使用費的法案將在明年開始實施,今年出現了搶裝潮,一到九月累積進口來到14.2GW,同比去年增長118%,然而月進口量於上個月觸頂,並於九月減少14.6%來到1.57GW,推測可能稍微受到高價抑制,再加上廠家若判斷今年以來的累積庫存足以支撐年底前的搶裝潮,有可能於接下來三個月減少拉貨。其他主要市場如墨西哥、哥倫比亞進口較上個月相對持穩,智利則是出現下降,但今年累積進口皆明顯高於去年。整體而言,美洲地區進口的增減仍需觀察巴西是否能維持上半年的拉貨動能。
 

中東與非洲

中東九月中國模組進口為0.8GW,環比減少26%,較去年同比增加23%,但基數較小,因此月跌幅僅0.3GW。今年累計中東進口9GW中國模組,同比成長80%。較突出的市場除九月進口增加較多的沙烏地阿拉伯外,多數中東地區主力國家,包括一到八月持續增長的阿聯酋,皆於九月呈現負成長。非洲地區九月進口中國模組約0.27GW,較去年同期與上個月差異不大;累積進口2.5GW,同比成長32%。
 


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綜觀2022年中國海關出口資料,顯示上半年海外受到傳統能源價格高漲,能源轉型政策持續出臺等因素使得上半年整體出口成長顯著,但觀察八、九月的海關資料,各地區的進口在進入下半年後皆明顯開始減少,顯示上半年累積的存貨和缺工缺料等導致進口拉貨動能逐漸疲弱。

展望第四季中國模組出口,北半球開始進入冬天淡季,以及勞工、逆便器短缺等影響下,主要的出口市場歐洲拉貨動能可能持續下滑。雖然部分市場將把握年底前進行搶裝提高拉貨,但佔據大比重的歐洲市場的需求降低,中國的模組出口動能預期將持續下降。

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