类别
作者 Robin Song
更新日期 February 05, 2024

在欧美本地化政策加强、海外需求提升的背景下,中资锂电企业加速海外建厂。根据 InfoLink 全球锂电池供应链数据库不完全统计,中国主流锂电池制造商在海外投入运营的电芯工厂已有 6 个,海外规划产能超过 579 GWh(仅计算电芯产能,统计截至 2023 年 12 月 31 日),其中 2023 年全年新增规划产能 198.5 GWh。
 

区域产能分布情况

从区域产能分布看,中资企业在欧洲投入资源最多,规划产能约 353.4 GWh,项目多达 14 个,主要集中在匈牙利、德国;美国次之,规划产能约 144 GWh,主要由远景、国轩、宁德(福特项目)、亿纬合资项目推动;东南亚是 2023 年度新兴的扩产投资地,规划产能约 41 GWh,集中在马来西亚、印尼、越南、泰国。东亚主要是日本,规划产能约 20.6 GWh,主要由远景推动,与日产汽车动力电池项目相关;中东,目前仅孚能合资项目入驻,但投资热度很高,预计陆续会落地中资项目。

240202_InfoLink_Chinese lithium-ion battery makers_cn_1

资料来源:InfoLink 全球锂电池供应链数据库
 

主流中资锂电企业海外规划产能情况

根据 InfoLink 全球锂电池供应链数据库不完全统计,远景、宁德时代和国轩高科是海外扩张最为积极的中资锂电企业。远景凭借日产时期留下的国际化基础,在欧洲及美国极力推进产能扩张,海外规划产能已突破 150 GWh;宁德时代,主要扎根欧洲推进产能爬升,规划产能接近 145 GWh;国轩高科,依靠大股东大众汽车背书,积极推进全球化,海外规划产能约 85 GWh。
 

240202_InfoLink_Chinese lithium-ion battery makers_cn_2
资料来源:InfoLink 全球锂电池供应链数据库
 

近期中资锂电企业海外建厂呈现的特点

第一,二线锂电企业开始在海外积极布局产能。参与海外建厂的二线锂电企业数量从 2022 年的 4 家增加到 2023 年的 6 家;新增规划产能从 2022 年的 156 GWh 增加到 2023 年的 178.5 GWh。 

第二,单独的储能电池工厂项目较少。从统计数据看,目前海外工厂建设主要服务于海外动力电池客户,电池企业在储能领域的工厂投资较少。这种现象主要基于两方面考虑。一方面由于海外储能市场尚未完全爆发,另一方面海外针对中国产储能电池暂未设置严苛的贸易壁垒,中国锂电企业可以在国内生产储能电芯,直接出口海外。

第三,对于美国建厂,大部分中资锂电企业仍处于蓄势待发状态。目前,只有具备国际化背景的国轩和远景在积极推动产能落地。宁德通过福特项目轻资产运营模式摸索在美建厂的可行性路径,亿纬则是通过低股比合资来探索可行方案,海辰暂未公布美国工厂进展,但已通过公开招聘渠道储备人才。其他二线厂商仍处于观望状态。

未来三年,鉴于欧洲是全球第二大动力电池需求市场及第三大储能电池需求市场,加之其本土化政策的持续推进,欧洲仍将是中资锂电企业投资的重中之重;同时亚非拉地区的布局速度将持续加快(亚非拉地区社会经济发展提速,新能源产业政策陆续出台,带动锂电池需求增长)。产能方面,InfoLink 预计中资锂电企业海外实际投运电芯产能在未来三年将大幅提升,至 2026 年,预计将投运超过 250 GWh 电芯产能。海外产能的持续提升,将减少本土化等约束性政策带来的市场准入障碍,有效助推中资锂电企业在海外抢占市场,提升海外市场份额。
 

240202_InfoLink_Chinese lithium-ion battery makers_cn_3
资料来源:InfoLink 全球锂电池供应链数据库

2023 全球锂电池供应链数据库

数据库报告涵盖全球锂电池市场供需情形,深入储能领域的电芯环节,统计各企业的产能、产量、出货等细部数据。

Learn more
2023 全球锂电池供应链数据库